Ithaca, das in der ersten Jahreshälfte etwa 66.700 Barrel Öläquivalent pro Tag (boed) produzierte, strebt einen Streubesitz von mindestens 10% des ausgegebenen Aktienkapitals an und erwartet, dass es für die Aufnahme in die FTSE UK Indizes in Frage kommt.

Das Unternehmen, das sich im Besitz der in Tel Aviv notierten Delek Group befindet, teilte mit, dass es davon ausgeht, dass bis zu weitere 15% der Gesamtzahl der Stammaktien, die im Rahmen des Angebots verkauft werden, im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt werden.

Die Erlöse aus dem Aktienverkauf werden zur Tilgung der Schulden des Unternehmens verwendet, wobei der Eigentümer Delek seinen Anteil auf der Grundlage des Gesamtbetrags der Bruttoerlöse reduzieren und gleichzeitig ein Mehrheitsaktionär bleiben will.

Goldman Sachs und Morgan Stanley sind gemeinsame globale Koordinatoren der Transaktion, während HSBC, Jefferies und Bank of America als gemeinsame Bookrunner fungieren, während ING als Co-Lead Manager fungiert.