Dave Inc. hat die Übernahme von VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. (NYSE:VPCC) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen.
Januar 05, 2022
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Dave Inc. vereinbarte die Übernahme von VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. (NYSE:VPCC) in einer Reverse-Merger-Transaktion für 3,5 Milliarden Dollar am 1. Juni 2021. Dave Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. in einer Reverse-Merger-Transaktion am 7. Juni 2021 geschlossen. Es wird erwartet, dass sich in der Bilanz des kombinierten Unternehmens Barmittel in Höhe von mehr als 375 Millionen US-Dollar befinden werden, was einen Beitrag von bis zu 254 Millionen US-Dollar an Barmitteln, die auf dem Treuhandkonto von VPCC gehalten werden (unter der Annahme, dass keiner der VPCC-Aktionäre seine Aktien zurückgibt), und eine gleichzeitige Privatplatzierung (PIPE) in Höhe von 210 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Tiger Global Management mit zusätzlicher Beteiligung von Wellington Management und Corbin Capital Partners widerspiegelt. Die Transaktion wird dazu führen, dass Dave ein börsennotiertes Unternehmen wird, das unter dem Tickersymbol DAVE gelistet ist, mit einem erwarteten pro forma, voll verwässerten Eigenkapitalwert von ungefähr 4 Milliarden Dollar, unter der Annahme, dass keine Rücknahmen erfolgen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Dave einen Anteil von 87 % an dem neuen Emittenten halten. Dem Vorstand von Dave gehören Jason Wilk, Dan Preston, Chief Executive Officer von Metromile, Bill Maris, Gründer von Google Ventures, Parker Barrile, Partner bei Norwest Venture Partners, und Mark Cuban an. In Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss wird VPCC seinen Namen in Dave Inc. ändern. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses erwarten VPCC und Dave, dass die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine des kombinierten Unternehmens am oder um den 6. Januar 2022 unter den Symbolen DAVE bzw. DAVEW an der Nasdaq gehandelt werden. Der geplante Unternehmenszusammenschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von VPCC und Dave, des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartefristen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976, der Notierung der Aktien an der NYSE, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung, der Tatsache, dass VPCC über mindestens 210 Millionen US-Dollar an Barmitteln verfügt, der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen und wurde von den Vorständen von Dave und VPCC einstimmig genehmigt. Der Vorstand der VPCC empfiehlt den VPCC-Aktionären, für die Annahme des Fusionsvertrags zu stimmen. Mit Datum vom 13. Dezember 2021 hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) die Registrierungserklärung auf Formular S-4 für wirksam erklärt. Eine außerordentliche Hauptversammlung der VPCC-Aktionäre, die unter anderem den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss genehmigen soll, wird am 4. Januar 2022 stattfinden. Die Transaktion wurde von den Aktionären von VPC Impact am 4. Januar 2022 genehmigt. Es wird erwartet, dass der Unternehmenszusammenschluss Ende des dritten Quartals oder im vierten Quartal 2021 abgeschlossen wird. Es wird erwartet, dass der Unternehmenszusammenschluss am 5. Januar 2022 abgeschlossen wird. Centerview Partners LLC fungiert als exklusiver Finanzberater und Josh Pollick, Hari Raman, Matthew Gemello, Steven Malvey, Jason Flaherty, Bill Hughes, Lynne T. Hirata und Albert W. Vanderlaan von Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP fungieren als Rechtsberater von Dave. Citigroup und Jefferies fungieren als Kapitalmarktberater für VPCC und als Mitplatzierungsagenten bei der PIPE. Raymond Bogenrief von White & Case LLP fungiert als Rechtsberater der VPCC. Die Transferstelle für VPCCs Wertpapiere ist Continental Stock Transfer & Trust Company. Dave Inc. hat die Übernahme von VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. (NYSE:VPCC) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 5. Januar 2022 abgeschlossen. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses änderte VPCC seinen Namen in Dave Inc. und seine Stammaktien der Klasse A und seine öffentlichen Optionsscheine werden voraussichtlich ab dem 6. Januar 2022 am Nasdaq Global Market unter den Symbolen DAVE bzw. DAVEW gehandelt.
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Dave Inc. ist auf Neobanking und Finanztechnologie (Fintech) spezialisiert. Das Unternehmen hat eine integrierte und vollständig digitale Finanzdienstleistungsplattform aufgebaut, die Millionen von Amerikanern eine Vielzahl von Finanzprodukten anbietet. Das Unternehmen bietet Bargeldvorschüsse über sein Flaggschiffprodukt ExtraCash mit 0% Zinsen an. Über sein Banking bietet das Unternehmen ein digitales Girokonto an, das mit ExtraCash-Vorschüssen verbunden ist. Seine Mitglieder haben Zugang zu Instrumenten für den Aufbau einer langfristigen finanziellen Gesundheit, wie z.B. Ziel-Sparkonten und individuell anpassbare automatische Aufrundung von Ersparnissen bei Debitausgaben. Die ExtraCash- und Bankprodukte werden über den Bankpartner Evolve Bank & Trust angeboten. Außerdem hilft das Unternehmen seinen Mitgliedern, ein zusätzliches Einkommen für Ausgaben oder Notfälle zu erzielen. Dies geschieht über das Produkt Side Hustle, bei dem das Unternehmen seinen Mitgliedern zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten anbietet, und über das Produkt Surveys, bei dem die Mitglieder durch die Teilnahme an Umfragen ein zusätzliches Einkommen erzielen können.