Cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen

    cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen

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cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4
Millionen

14.01.2021 / 11:58
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cyan AG beschließt Wandelanleiheprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4
Millionen

München, 14. Januar 2021 - Der Vorstand der cyan AG hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats ein "Convertible Notes Funding Program ("CNFP")"
beschlossen, das zur Emission von Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen berechtigt. Exklusiver Investor
für das CNFP ist die Schweizer Nice & Green SA, die auf eigenkapitalnahe
Investments und Finanzierungen mittelständischer Wachstumsunternehmen
spezialisiert ist.

Das Programm umfasst acht aufeinanderfolgende Tranchen, jeweils mit einem
Gesamtnennbetrag von EUR 1,05 Millionen. Jede Tranche wird aus 105
Wandelanleihen mit einem Nominalwert von 10.000 EUR pro Wandelanleihe
bestehen. Die Laufzeit beträgt 24 Monaten ab Ausgabe. Die Ausgabe erfolgt
unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre.

Die Verzinsung beträgt 0,0%. Der Wandlungspreis ist auf 95% des niedrigsten
täglichen volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten sechs
Handelstage (XETRA) vor Ausübung des Wandlungsrechts festgelegt. Er beträgt
mindestens 10,47 EUR und beträgt damit mindestens 80% des Wertes des
durschschnittlichen Schlusskurses (XETRA) der Aktie an den zehn Handelstagen
vor der Begebung der Anleihe. Nach der verpflichtenden Begebung der ersten
Tranche hat die cyan AG das Recht, aber nicht die Pflicht, die ausstehenden
sieben Tranchen zu begeben. cyan AG hat zeitgleich mit NICE & GREEN S.A.,
Schweiz, eine Vereinbarung geschlossen, wonach NICE & GREEN S.A.
verpflichtet ist, die jeweils begebenen Tranchen zu zeichnen.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Capital Markets
Advisor begleitet.

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "cyan ist in einer entscheidenden Phase
seiner Entwicklung. Die vorherrschende COVID-19 Pandemie hat unser Geschäft
verlangsamt aber gleichzeitig die Wichtigkeit von Cybersecurity im Kontext
der stärkeren Digitalisierung dramatisch erhöht. Durch eine stark gewachsene
Kundenbasis konnten Markstellung und Visibilität von cyan signifikant
verbessert werden und es ist nun an der Zeit sowohl geographisch als auch
produktseitig zu expandieren. Wir müssen weiter in unsere Technologie
investieren und unsere Marke weiter stärken - vordringlichstes Ziel dabei
müssen wiederkehrende Umsätze mit möglichst vielen weiteren Kunden sein. Die
Wandelschuldverschreibung gibt uns wichtigen finanziellen Spielraum unsere
Wachstumschancen am Markt zu nutzen".

Alex Schütz, Aufsichtsrat der cyan AG: "Wir freuen uns mit Nice & Green
einen finanzkräftigen Partner und langfristig orientierten Investor mit
hohem Verständnis für unser technologisch geprägtes Businessmodell mit
globalem Wachstumspotential an Bord zu haben".

Benoit Villers, Managing Partner von Nice & Green: "Wir sind von der
technologischen Positionierung sowie vom mittelfristigen Wachstumspotential
der cyan AG überzeugt und freuen uns dieses innovative Unternehmen
langfristig als Finanzierungspartner und Investor begleiten zu dürfen".

Über Nice & Green

Nice & Green ist eine unabhängige Schweizer Investmentgesellschaft, die es
sich zum Ziel gesetzt hat, Investitionen und Finanzierungen für kleine und
mittelgroße börsennotierte Unternehmen zu kombinieren, um ihnen zu helfen,
die für ihr Wachstum benötigten Mittel zu sichern.

Nice & Green wird von zwei Geschäftsführern geleitet und setzt auf den
Aufbau langfristiger Finanzpartnerschaften mit den von ihr betreuten
Unternehmen.

Über cyan

Die cyan AG (XETR:CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von
intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15
Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der
Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und
Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie
Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur
des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white
labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über
die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden.
Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der
Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich
betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel,
Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen
zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit
Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich
gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit
führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Investorenkontakt:

cyan AG
Tel. [phone]
E-Mail: [e-mail]

Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG
Tel. [phone]
E-Mail: [e-mail]


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   Unternehmen:    cyan AG
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                   Deutschland
   Internet:       www.cyansecurity.com
   ISIN:           DE000A2E4SV8
   WKN:            A2E4SV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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