CREDIT SUISSE GROUP AG Die Nachricht kommt, nachdem die zweitgrößte Bank der Schweiz in der vergangenen Woche erklärt hatte, dass sie die Finanzierung von Hedge-Fonds durch die Schließung des größten Teils ihres Prime-Brokerage-Geschäfts nahezu einstellen werde. Diese Sparte wurde beschuldigt, durch den Ausfall des Investmentfonds Archegos Capital Investment im März Verluste in Höhe von 5,5 Mrd. USD angehäuft zu haben.
Der Zusammenbruch von Archegos Capital Investment, dessen hoch fremdfinanzierte Aktienwetten scheiterten, löste einen vernichtenden unabhängigen Bericht aus, der das Risikomanagement der Bank anprangerte und die Frage aufwarf, ob die Bank längerfristig mit der Konkurrenz mithalten kann.
Am Montag teilte die Credit Suisse mit, dass sie BNP Paribas beauftragt hat, ihren Kunden im Bereich Prime Services und Derivate-Clearing bei der Suche nach neuen Anbietern zu helfen - ein Schritt, der nach Ansicht von Branchenbeobachtern die Schweizer Bank in Bedrängnis bringen könnte, da ihre Prime-Services-Einheit ein wichtiger Ertragsbringer war.
"Die Credit Suisse wird die betroffenen Kunden bei der Auswahl alternativer Prime Services-Anbieter ihrer Wahl unterstützen", so die Bank.
"Sollten Kunden von der Empfehlungsvereinbarung zwischen der Credit Suisse und BNP Paribas profitieren wollen, wird es einen rationalisierten Prozess geben, der es ihnen erleichtert, Prime Services von BNP Paribas zu den dort festgelegten Bedingungen zu erhalten."
Die Credit Suisse hatte vergangene Woche angekündigt, dass sie sich aus dem Prime-Services-Geschäft zurückzieht, das Finanzierungs-, Verwahrungs-, Clearing- und Beratungsdienstleistungen für Hedge-Fonds und institutionelle Kunden anbietet, um sich auf eine weniger risikoreiche Vermögensverwaltung zu konzentrieren.
Für BNP baut die Vereinbarung auf der kontinuierlichen Expansion im Aktiengeschäft auf.
Im Jahr 2019 übernahm die französische Bank die Prime-Brokerage- und elektronischen Handelseinheiten der Deutschen Bank, als diese ihren Rückzug aus dem Aktienhandel ankündigte.
Im März gab sie bekannt, dass sie die vollständige Kontrolle über die Aktienbrokerage-Einheit Exane übernehmen wird, und erklärte, sie wolle zu einem der führenden Aktienhäuser in Europa werden.
BNP Paribas teilte im vergangenen Monat mit, dass die Erträge aus dem Aktien- und Prime-Geschäft im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 79 % auf 835 Millionen Euro (965 Millionen US-Dollar) gestiegen sind.
Die Aktie der Bank hat in diesem Jahr um 38 % zugelegt, während ein europäischer Bankenindex um 36 % gestiegen ist.
Im Gegensatz dazu sind die Aktien der Credit Suisse in diesem Jahr um fast 20 % gefallen. Letzte Woche meldete die Bank einen Gewinnrückgang von 21% im dritten Quartal und erklärte, dass sie für die letzten drei Monate des Jahres 2021 einen Verlust erwartet, da sie rund 1,6 Milliarden Franken (1,8 Milliarden Dollar) an Goodwill im Zusammenhang mit der Investmentbank abschreiben muss.
In einem turbulenten Jahr wurde die Credit Suisse auch wegen der Vermittlung eines betrügerischen Kredits an Mosambik zu einer Geldstrafe verurteilt, durch ihre Verwicklung mit dem untergegangenen Finanzunternehmen Greensill Capital belastet und von den Aufsichtsbehörden wegen der Bespitzelung ihrer Führungskräfte gerügt.
($1 = 0,8655 Euro) (Berichterstattung von John Revill, zusätzliche Berichterstattung von Rachel Armstrong und Saikat Chatterjee, Bearbeitung durch Silke Koltrowitz und Mark Potter)
