Covestro : platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 650 Millionen Euro Gegenwert*

Covestro hat am 7. Oktober 2022 erstmals einen Schuldschein begeben. Dieser ist mit einem Environment, Social, Governance (ESG)-Rating verknüpft und wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert. Die Ausgabe erfolgte sowohl in US-Dollar als auch in Euro. Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld ein Gesamtvolumen deutlich über dem ursprünglich angekündigten Ausgabevolumen von 300 Millionen Euro Gegenwert. Mit einer Höhe von insgesamt 650 Millionen Euro Gegenwert ist der ausgegebene Schuldschein einer der volumenstärksten des Jahres 2022 auf dem Markt und bedeutet für Covestro damit eine erfolgreiche Premiere im Markt für Schuldscheindarlehen. Die Emissionserlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand von Covestro, sagte dazu: "Wir sind äußerst zufrieden mit der erfolgreichen Debüttransaktion in einem sehr aktiven Schuldscheinmarkt. Das hohe Volumen von 650 Millionen Euro Gegenwert zeigt das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und stärkt unsere Liquiditätsbasis noch einmal deutlich."

Mit dem Schuldschein stärkt Covestro sein finanzielles Fundament und verlängert die durchschnittliche Laufzeit seines Finanzierungsportfolios. Das Unternehmen konnte außerdem neue Investoren aus Europa und Asien gewinnen und so seine Finanzierungsquellen zusätzlich diversifizieren. Covestro wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Helaba und Unicredit unterstützt.

* Die Ausgabe erfolgte sowohl in US-Dollar als auch in Euro.

Über Covestro:

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.

Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen aufwww.covestro.comzur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.