COMMERZBANK AG Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Erntedankfests (Chuseok) geschlossen. In China ruht der Börsenhandel wegen des Mondfests.
MONTAG und DIENSTAG: In Südkorea findet am Montag wegen des Erntedankfestes (Chuseok) kein Börsenhandel statt. Am Dienstag ruht der Handel wegen des Feiertags "Gründungstag der Nation".
MONTAG bis FREITAG: In China bleiben die Börsen während der "Goldenen Woche" geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Commerzbank will ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Die Commerzbank erwarte eine höhere Profitabilität der Geschäftsaktivitäten und bei einer Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent eine Eigenkapitalrendite (Net RoTE) von mehr als 11 Prozent im Jahr 2027, hieß es. Auf dieser Basis sei eine Anpassung der Kapitalrückgaberichtline beschlossen worden. In den Jahren 2022 bis 2024 will die Commerzbank in Summe 3 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre ausschütten. Um dies zu erreichen, wird die Ausschüttungsquote für 2024 mindestens 70 Prozent betragen. Für die Jahre 2025 bis 2027 strebt die Commerzbank den weiteren Angaben zufolge eine Ausschüttungsquote von mehr als 50 Prozent an, jedoch nicht mehr als das Konzernnettoergebnis nach Abzug von AT-1-Kupons und Minderheitsanteilen. Voraussetzung für eine Dividende sei eine CET1-Quote nach Ausschüttung von mindestens 250 Basispunkten über der regulatorischen Mindestanforderung. Für einen Aktienrückkauf sei zusätzlich eine CET1-Quote nach Rückkauf von mindestens 13,5 Prozent Voraussetzung. Zudem müssen die Europäische Zentralbank (EZB) und die deutsche Finanzagentur einem Aktienrückkauf zustimmen. Den Businessplan für 2024 bis 2027 will die Bank wie geplant am 8. November veröffentlichen.
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
08:00 Import-/Exportpreise August
Importpreise
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj
zuvor: -0,6% gg Vm/-13,2% gg Vj
08:00 Einzelhandelsumsatz August
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -1,0% gg Vm
09:55 Arbeitsmarktdaten September
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +15.000 gg Vm
zuvor: +18.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 5,7%
zuvor: 5,7%
- GB
08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj
1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj
- FR
08:45 Privater Verbrauch August
PROGNOSE: -0,6% gg Vm/-3,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/-1,1% gg Vj
08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vm/+4,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+5,9% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vm/+5,7% gg Vj
- EU
11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+5,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,8% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj
- IT
11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+5,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+5,4% gg Vj
- US
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,9% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj
15:45 Index Einkaufsmanager Chicago September
PROGNOSE: 47,0
zuvor: 48,7
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
PROGNOSE: 67,7
1. Umfrage: 67,7
zuvor: 69,5
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.469,00 +0,1%
E-Mini-Future S&P-500 4.337,75 +0,0%
E-Mini-Future Nsdq-100 14.876,25 +0,1%
Nikkei-225 31.766,59 -0,3%
Schanghai-Composite FEIERTAG
Hang-Seng-Index 17.826,83 +2,6%
+/- Ticks
Bund -Future 127,65 0
Donnerstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.323,50 +0,7%
DAX-Future 15.461,00 +0,5%
XDAX 15.331,53 +0,5%
MDAX 25.718,43 +0,3%
TecDAX 2.990,66 +0,9%
EuroStoxx50 4.161,56 +0,7%
Stoxx50 3.917,03 +0,4%
Dow-Jones 33.666,34 +0,3%
S&P-500-Index 4.299,70 +0,6%
Nasdaq-Comp. 13.201,28 +0,8%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 127,65 -64
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitagmorgen zunächst etwas höher gesehen. Nachdem der Abgabedruck jüngst etwas gewichen ist, könnten Käufe zum Quartalsultimo die Stabilisierung der vergangene Tage unterstützen. Nachdem sich die Verbraucherpreise in Deutschland bereits in die richtige Richtung entwickelten, stehen zum Wochenschluss die Daten aus Europa auf der Agenda. Positiv ist, dass die Basiseffekte wie Preisdeckel bei Strom oder 9-Euro-Ticket nun langsam aus den Daten herausgehen. Analysten prognostizieren einen moderaten Rückgang der Inflationsrate. Ansonsten hat sich das Umfeld kaum verändert. In Washington bahnt sich für Sonntag die vorübergehende Schließung von US-Bundesbehörden an, der sogenannte "Shutdown". Bisher haben sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen von beiden Kammern des US-Kongresses getragenen Gesetzesentwurf für das am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr 2024 geeinigt.
Rückblick: Europas Börsen haben sich am Donnerstag nach einer schmerzhaften Durststrecke erholt. Ein positives Signal sendeten die deutschen Verbraucherpreise für September. "Es ist der ersehnte Schritt in die richtige Richtung. Zum ersten Mal seit Februar des vergangenen Jahres steht die 4 vor dem Komma", so QC Partners zu den deutschen Inflationszahlen, die im September im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen sind und im Jahresvergleich um 4,5 Prozent. Am Freitag steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise auf der Agenda. Auch hier wird ein deutlicher Rückgang erwartet. Unter Druck stand die Aktie von AMS-Osram, für die es um gut 20 Prozent nach unten ging. Hier kam nicht gut an, dass der Halbleiterkonzern für die Neuausrichtung nochmals die Aktionäre zur Kasse bittet.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Freundlich - Das Börsendebüt von Schott Pharma ist gelungen. Der erste Kurs lag bei 30 Euro, nachdem die Aktien zu 27 Euro zugeteilt worden waren. Die Aktie schloss bei 31,30 Euro und damit knapp 16 Prozent über dem Ausgabepreis. SMA Solar gewannen 3,8 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht von Reuters verwiesen, wonach die Bundesregierung darüber nachdenkt, die inländischen Solarhersteller zu schützen. Kurz vor Börsenschluss machte die Aktie von Thyssenkrupp einen Sprung und schloss 6,5 Prozent fester. Händler verwiesen auf Medienberichte, laut denen der tschechische Investor Daniel Kretinsky eine 50-Prozent-Beteiligung an Thyssenkrupp erwerben könnte. Mit Abgaben von 17,6 Prozent auf Xetra reagierten Curevac empfindlich auf die Nachricht, dass das Düsseldorfer Landgericht mehrere Zivilverfahren im Patentstreit zwischen dem Tübinger Pharmaunternehmen und seinem Konkurrenten Biontech vorerst ausgesetzt hat. Bei Varta belastete der Verkauf eines Insiders, die Aktie schloss 0,9 Prozent tiefer.
XETRA-NACHBÖRSE
Die Aktie der Commerzbank wurde 2,0 Prozent höher getaxt. Die Bank will ihre Aktionäre stärker am Erfolg des Unternehmens beteiligen. Nach Vorlage der Zahlen für das erste Geschäftsquartal des US-Sportartikelherstellers Nike wurden Adidas und Puma um jeweils 1 Prozent höher gestellt. Die Aktie von Schott Pharma zeigte sich nach dem erfolgreichen Börsendebüt 0,5 Prozent leichter.
USA - AKTIEN
Etwas fester - Stützend wirkten nachgebende Marktzinsen. Getrübt wurde das Marktumfeld aber weiterhin von Inflationsängsten und Zinssorgen. Angesichts der zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreise hält sich die Sorge, dass die US-Notenbank aufgrund des hartnäckigen Preisauftriebs die Zinsen länger auf hohem Niveau belassen könnte. Neue Konjunkturdaten sprachen eher für ein Beibehalten des falkenhaften Kurses der Federal Reserve. So stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weniger deutlich als von Volkswirten vorhergesagt. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zum PCE-Deflator im zweiten Quartal deckten sich in dritter Lesung mit denen der zweiten Veröffentlichung und lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Micron gaben 4,4 Prozent nach. Der Chiphersteller hat im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als befürchtet. Allerdings erwartet Micron im laufenden ersten Quartal einen höheren Verlust als von Analysten geschätzt. Einen enttäuschenden Ausblick hat auch Workday (-8,5%) gegeben. Der Gebrauchtwagenhändler Carmax (-13,4%) hat im zweiten Quartal einen Rückgang von Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Eine Vertriebsvereinbarung mit dem Sportartikelanbieter Lululemon (-0,1%) verhalf der Aktie des Fitnessgeräteherstellers Peloton zu einem Plus von
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September 29, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)
