COMMERZBANK AG DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission
Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe
08.09.2020 / 16:41
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER
DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
- Zweite Platzierung aus Emissionsprogramm
- Volumen der Anleihe bei 500 Mio. Euro - Kupon auf 6,5 % pro Jahr festgelegt
Die Commerzbank AG hat die zweite AT-1-Anleihe aus ihrem Emissionsprogramm für
zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich begeben.
Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und einen festen Kupon von
6,5 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit mehr als 2,4 Milliarden Euro mehrfach
überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die
Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.
Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre
Kapitalstruktur weiter. Durch die neue Emission sinkt die Anforderung an das
harte Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") pro forma per
Ende Juni 2020 um 27 Basispunkte auf 9,82 %.
Ende Mai 2020 hatte die Commerzbank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem
sie in den nächsten Jahren sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben kann. Damit will sie auch
regulatorische Veränderungen nutzen, durch die AT 1 stärker für die Erfüllung
der Kapitalanforderungen eingesetzt werden kann. Im Juni dieses Jahres hatte
die Commerzbank eine erste AT-1-Anleihe aus dem Emissionsprogramm mit einem
Volumen von 1,25 Milliarden Euro platziert.
Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen
Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2029 bis April 2030. Die
Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass
die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 %
fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Joint-Lead-Manager der
Transaktion waren Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und
Crédit Agricole.
*****
Pressekontakt
Erik Nebel +49 69 136-44986
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die Bank stellt ihre
Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur Verfügung und ist ein
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in
Deutschland und mBank in Polen sind zwei innovative Onlinebanken. Mit künftig
rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in
Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit rund 11,5 Millionen Privat-
und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale
Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische
Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,7 Millionen Privat- und
Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und
der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500
Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro.
*****
Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der die
Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese Mitteilung
enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen,
die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser
Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
------------------------------------------------------------
08.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: pressestelle@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1128761
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
1128761 08.09.2020
