COLTENE HOLDING AG erfolgreich ab
Medienmitteilung COLTENE Holding AG schliesst Übernahme von SciCan und Micro-Mega erfolgreich ab Altstätten, 10. Oktober 2018 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, hat die Übernahme der beiden im Dentalmarkt ausgezeichnet verankerten Unternehmen SciCan (Desinfektionsgeräte und Hygieneprodukte) und Micro-Mega (Endodontie-Instrumente) erfolgreich abgeschlossen. Mit der geplanten Integration der beiden Dentalspezialisten erhöht COLTENE den Gruppenumsatz signifikant. Neu wird die COLTENE Gruppe rund 1'300 Mitarbeitende beschäftigen. SciCan und Micro-Mega, die bisher durch dieselben Eigentümer kontrolliert wurden, erwirtschafteten im ersten Halbjahr 2018 mit rund 410 Mitarbeitenden einen Umsatz von insgesamt zirka CAD 64 Mio. (CHF 48 Mio.). Der Zusammenschluss mit COLTENE stärkt die Marktposition und das Sortiment der neuen Gruppe, eröffnet Synergien und weitet das Angebot in den gemeinsamen Geschäftsfeldern Infektionskontrolle und Endodontie aus. Mit vereinten Ressourcen kann die Gruppe zukünftig die steigenden regulatorischen Anforderungen effizienter erfüllen. Weiter unterstützen Skaleneffekte den Aufbau schlagkräftiger, globaler Marketing- und Verkaufsstrukturen. Insgesamt eröffnet der Zusammenschluss der drei Unternehmen Wachstumschancen im wettbewerbsintensiven Dentalmarkt. Auf Basis des Schlusskurses vom 9. Oktober 2018 von CHF 104.00 betrug der Kaufpreis per Vollzug der Akquisition nach Vornahme der vorläufigen im Kaufvertrag vereinbarten Preisanpassungen und berechnet gemäss dem Rechnungslegungsstandard IFRS CHF 212.7 Mio. Zur Finanzierung dieses Kaufpreises gab COLTENE 675'000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots 'at market' zum Angebotspreis von CHF 104.00 aus. Der Bruttoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot erreichte CHF 70.2 Mio., entsprechend einem Nettoerlös von rund CHF 67.8 Mio. Zusätzlich gab COLTENE im Rahmen einer Sacheinlagekapitalerhöhung 1'081'580 neue Aktien unter Ausschluss der Bezugsrechte mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zum Ausgabepreis von CHF 94.2923 an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega aus. Die Verkäufer (die von Arthur Zwingenberger gehaltene Arno Holding S.à.r.l. und Stefan Helsing) halten nach dem Vollzug der Transaktion 18.1% am Gesamtkapital und an den Stimmrechten der COLTENE Holding AG. Mit dem Vollzug der Transaktion wird die Gruppenleitung von COLTENE per 1. November 2018 mit Stefan Helsing erweitert, um die Vertretung der neuen Standorte und Produktgruppen zu gewährleisten. Stefan Helsing war bisher CEO der Sanavis Gruppe, zu der SciCan und Micro-Mega gehörten. Zudem wurde die von der ausserordentlichen Generalversammlung der COLTENE Holding AG vom 14. September 2018 vorgenommene Zuwahl in den Verwaltungsrat von Allison Zwingenberger effektiv. Allison Zwingenberger ist Associate Professor am Departement für Veterinär-Radiologie an der University of California, Davis, USA, und die Tochter von Arthur Zwingenberger, dem Gründer und bisherigen Haupteigentümer von SciCan und Micro-Mega. Die Zürcher Kantonalbank agierte als Lead Manager und DRAGONKNIGHT als Finanzberater für die Transaktion. Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/investoren-medien/investoren-newsletter/) ein. Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations, Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail mailto:gerhard.mahrle@coltene.com Hintergrundinformation zu COLTENE COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung, Behandlungshilfen und Hygiene. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/). This written statement and oral statements or other statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. * Medienmitteilung (PDF): http://e1.marco.ch/publish/coltene/59_1324/20181010_Closing_DE__final_.pdf ________________________________________________________________________________ This message has been created and distributed using the Software Suite marCo(R) - Market Communication Office(R). marCo(R) is essential to handle business critical information. Contact the team behind marCo(R) - Market Communication Office(R): A. 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