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of any offer to buy securities in the United States or in any other jurisdiction
in which such offer or solicitation is not authorized or to any person to whom
it is unlawful to make an offer or solicitation. The securities of COLTENE
Holding AG have not been and will not be registered under the United States
securities laws and may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of
1933, as amended.
 
 
 
Medienmitteilung

COLTENE Holding AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab und gibt einen
Angebotspreis von CHF 104.00 je Angebotsaktie bekannt


Altstätten, 27. September 2018 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange:
CLTN) hat die Kapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von
SciCan und Micro-Mega mit einem Bruttoerlös von CHF 70.2 Mio. erfolgreich
abgeschlossen. Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens wurde der
Angebotspreis für das Bezugsrechtsangebot und die Aktienplatzierung auf CHF
104.00 pro Aktie festgelegt. Der Abschlag gegenüber dem volumengewichteten
Durchschnittspreis (VWAP) der Aktie während der Bookbuilding-Periode beträgt
0.4%.

Bei der Kapitalerhöhung wurden 503'482 Aktien durch bestehende Aktionäre im
Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet und 171'518 Aktien wurden in der
Aktienplatzierung bei Investoren platziert. Basierend auf einem Angebotspreis
von CHF 104.00 erzielt die COLTENE Holding AG einen Bruttoerlös von CHF 70.2
Mio. Dies entspricht einem Nettoerlös von rund CHF 67.8 Mio. Der Erlös wird
vollumfänglich zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von SciCan und
Mico-Mega verwendet. Es wird erwartet, dass die Akquisition der SciCan und
Micro-Mega am oder um den 9. Oktober 2018 vollzogen wird.
 
Die Kotierung und der erste Handelstag der Angebotsaktien wurden auf morgen,
28. September 2018, angesetzt. Die Zahlung des Angebotspreises gegen Lieferung
der Angebotsaktien erfolgt am 2. Oktober 2018.
 
Nach Abschluss des Angebots wird das Aktienkapital der COLTENE Holding AG CHF
489'400.00 betragen, eingeteilt in 4'894'000 Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 0.10. Nach Abschluss der Übernahme von SciCan und
Micro-Mega und der damit verbundenen Ausgabe von 1'081'580
Gegenleistungsaktien an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega wird das
Aktienkapital der COLTENE Holding AG CHF 597'558.00 betragen, eingeteilt in
5'975'580 Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.
 
Die Zürcher Kantonalbank agierte als Lead Manager für die Transaktion.
 
 
Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten,
tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com
(http://www.coltene.com/de/investoren-medien/investoren-newsletter/) ein.
 
Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor
Relations,

Telefon [phone], Mobile [phone], E-mail
mailto:[e-mail]

Hintergrundinformation zu COLTENE
COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und
Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und
Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der
Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene
Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa,
Nordamerika, China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors
auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN)
werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und
ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com
(http://www.coltene.com/de/).
 
 
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historical or current facts. These forward-looking statements are based on the
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uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and
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This document does neither constitute an offer to buy or to subscribe for
securities of COLTENE Holding AG nor a prospectus within the meaning of
applicable Swiss law (i.e. Art. 652a or Art. 1156 of the Swiss Code of
Obligations or Art. 27 et seq. of the SIX Swiss Exchange Listing Rules). Any
decision to purchase any securities referred to herein, if and when issued,
should be solely based on the relevant prospectus, which was published by
COLTENE Holding AG on September 14, 2018, as supplemented by a supplement dated
September 27, 2018.
 
The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or
solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from
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This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into
the United States (including its territories and dependencies, any state of the
United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any
jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not
constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe
for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan,
Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is
unlawful. COLTENE Holding AG shares have not been and will not be registered
under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under
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may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or
delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to
an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act and in compliance with any
applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United
States.
 
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the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the
public will be published in the United Kingdom. This document is only being
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Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the
"Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may
lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order
(all such persons together being referred to as "relevant persons").

* Medienmitteilung (PDF): http://e1.marco.ch/publish/coltene/59_1302/20180927_Ergebnis_Bookbuilding_und_Platzierungspreis_DE_FINAL.pdf 

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