COLTENE HOLDING AG Medienmitteilung
COLTENE Holding AG schliesst Übernahme von SciCan und Micro-Mega erfolgreich ab
Altstätten, 10. Oktober 2018 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, hat die Übernahme der beiden im Dentalmarkt ausgezeichnet verankerten Unternehmen SciCan (Desinfektionsgeräte und Hygieneprodukte) und Micro-Mega (Endodontie-Instrumente) erfolgreich abgeschlossen. Mit der geplanten Integration der beiden Dentalspezialisten erhöht COLTENE den Gruppenumsatz signifikant. Neu wird die COLTENE Gruppe rund 1'300 Mitarbeitende beschäftigen.
SciCan und Micro-Mega, die bisher durch dieselben Eigentümer kontrolliert wurden, erwirtschafteten im ersten Halbjahr 2018 mit rund 410 Mitarbeitenden einen Umsatz von insgesamt zirka CAD 64 Mio. (CHF 48 Mio.). Der Zusammenschluss mit COLTENE stärkt die Marktposition und das Sortiment der neuen Gruppe, eröffnet Synergien und weitet das Angebot in den gemeinsamen Geschäftsfeldern Infektionskontrolle und Endodontie aus. Mit vereinten Ressourcen kann die Gruppe zukünftig die steigenden regulatorischen Anforderungen effizienter erfüllen. Weiter unterstützen Skaleneffekte den Aufbau schlagkräftiger, globaler Marketing- und Verkaufsstrukturen. Insgesamt eröffnet der Zusammenschluss der drei Unternehmen Wachstumschancen im wettbewerbsintensiven Dentalmarkt.
Auf Basis des Schlusskurses vom 9. Oktober 2018 von CHF 104.00 betrug der Kaufpreis per Vollzug der Akquisition nach Vornahme der vorläufigen im Kaufvertrag vereinbarten Preisanpassungen und berechnet gemäss dem Rechnungslegungsstandard IFRS CHF 212.7 Mio. Zur Finanzierung dieses Kaufpreises gab COLTENE 675'000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots 'at market' zum Angebotspreis von CHF 104.00 aus. Der Bruttoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot erreichte CHF 70.2 Mio., entsprechend einem Nettoerlös von rund CHF 67.8 Mio. Zusätzlich gab COLTENE im Rahmen einer Sacheinlagekapitalerhöhung 1'081'580 neue Aktien unter Ausschluss der Bezugsrechte mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zum Ausgabepreis von CHF 94.2923 an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega aus. Die Verkäufer (die von Arthur Zwingenberger gehaltene Arno Holding S.à.r.l. und Stefan Helsing) halten nach dem Vollzug der Transaktion 18.1% am Gesamtkapital und an den Stimmrechten der COLTENE Holding AG.
Mit dem Vollzug der Transaktion wird die Gruppenleitung von COLTENE per 1. November 2018 mit Stefan Helsing erweitert, um die Vertretung der neuen Standorte und Produktgruppen zu gewährleisten. Stefan Helsing war bisher CEO der Sanavis Gruppe, zu der SciCan und Micro-Mega gehörten. Zudem wurde die von der ausserordentlichen Generalversammlung der COLTENE Holding AG vom 14. September 2018 vorgenommene Zuwahl in den Verwaltungsrat von Allison Zwingenberger effektiv. Allison Zwingenberger ist Associate Professor am Departement für Veterinär-Radiologie an der University of California, Davis, USA, und die Tochter von Arthur Zwingenberger, dem Gründer und bisherigen Haupteigentümer von SciCan und Micro-Mega.
Die Zürcher Kantonalbank agierte als Lead Manager und DRAGONKNIGHT als Finanzberater für die Transaktion.
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