CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen
Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung
gegen Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital

07.05.2020 / 16:46 CET/CEST
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CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)

co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen
Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB
DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN
DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Berlin / Teltow / Leipzig, 7. Mai 2020 - Der Vorstand der co.don
Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) (die
"Gesellschaft"),
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen,
eine Bezugsrechtskapitalerhöhung unter weiterer Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2019 durchzuführen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 26.074.281,00 um bis
zu EUR 5.794.280,00 auf bis zu EUR 31.868.561,00 durch die Ausgabe von
weiteren bis zu 5.794.280 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien,
jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von
EUR 1,00 je Stückaktie (nachfolgend auch die "Neuen Aktien") und mit voller
Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2020 gegen Bareinlagen erhöht
werden.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts im Verhältnis 18:4 von der Baader Bank Aktiengesellschaft,
Unterschleißheim, ("Baader Bank") angeboten, d.h. 18 alte Aktien berechtigen
mithin zum Bezug von 4 Neuen Aktien. Zur Herstellung eines glatten
Bezugsverhältnisses hat ein Bezugsberechtigter auf 21 Bezugsrechte
verzichtet.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 11. Mai 2020 und endet am
25. Mai 2020 MEZ (einschließlich). Der Bezugspreis beträgt EUR 1,12. Es wird
weder seitens der Gesellschaft noch von Baader Bank als Bezugsstelle ein
Bezugsrechtshandel beantragt werden.

Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden den
Aktionären, die Bezugsrechte ausüben, im Wege des Überbezugs zum Bezugspreis
zum Kauf angeboten.

Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von bestehenden
Aktionären bezogen worden sind, sollen im Rahmen einer weiteren
Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland
(insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan
und Australien sowie nicht an U.S. Personen im Sinne des United States
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"))
mindestens zum Bezugspreis angeboten werden (das "Rump Placement").

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt
(General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die
Einbeziehung der Neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den
2. Juni 2020 vorgesehen. Die Zusammenlegung der ISIN der Neuen Aktien mit
der ISIN der bereits bestehenden Aktien erfolgt nach der ordentlichen
Hauptversammlung.

Die Kapitalerhöhung erfolgt in Umsetzung der mit Ad hoc-Mitteilung am 27.
April 2020 bekanntgegebenen Verpflichtungsvereinbarung zwischen der
Gesellschaft und der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH ("BBG"), mit
der die BBG Verpflichtungen über insgesamt rund 13,24 Mio. EUR gegenüber der
Gesellschaft übernommen. Das beinhaltet die Zuführung von 9,6 Mio. EUR
frischen liquiden Mitteln, insbesondere auch durch die Sicherung des Erfolgs
der heute beschlossenen Kapitalerhöhung. Die Nettoemissionserlöse aus der
Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR sollen zur Bereitstellung der
notwendigen Mittel für den operativen Betrieb und den weiteren Ausbau der
europäischen Kernmärkte verwendet werden.

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem
voraussichtlich am 08. Mai 2020 im Bundesanzeiger sowie auf der
Internetseite der co.don Aktiengesellschaft www.codon.de in der Rubrik
"Investor Relations" veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.

Mitteilende Person: Tilmann Bur (Alleinvorstand)

Kontakt

Matthias Meißner
Director Investor Relations / Public Relations
Tel. +49 (0)30-240352330
Fax +49 (0)30-240352309
E-Mail: ir@codon.de

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt
werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der co.don Aktiengesellschaft (die 'Aktien') in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht unter dem
Securities Act registriert.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden',
'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon
ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
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Aktiengesellschaft und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum
Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die co.don Aktiengesellschaft und
die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der co.don Aktiengesellschaft oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
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   Unternehmen:    CO.DON AG
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                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
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1038831 07.05.2020 CET/CEST

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