Clean Logistics SE: Clean Logistics übernimmt Lkw-Hersteller GINAF Trucks Nederland
B.V.

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DGAP-Ad-hoc: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Clean Logistics SE: Clean Logistics übernimmt Lkw-Hersteller GINAF Trucks
Nederland B.V.

25.07.2022 / 12:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Clean Logistics übernimmt Lkw-Hersteller GINAF Trucks Nederland B.V.


Hamburg, 25. Juli 2022: Die Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) hat heute
einen Vertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile am Lkw-Hersteller GINAF Trucks
Nederland B.V. (GINAF) abgeschlossen.

GINAF, ein niederländischer OEM, ist im Umbau und der Fertigung von Lkw in
unterschiedlichen Anwendungsbereichen wie Bau, Straßenreinigung und
Abfallentsorgung sowie Landwirtschaft und Bergbau tätig. Darüber hinaus
entwickelt und produziert das Unternehmen vollelektrische, emissionsfreie
Lkw. Zum Einsatz kommen neben batterieelektrischen Komponenten unter anderem
ein hydropneumatisches Federungssystem und ein selbstentwickeltes
hydraulisch angetriebenes Vorderachssystem. GINAF plant für 2022 einen
Umsatz von ca. 10 Millionen Euro bei einem ausgeglichenen EBITDA. Die
aktuelle Maximalkapazität auf den Bestandsflächen beträgt bis zu 200
Fahrzeuge pro Jahr.

Die Gegenleistung für den Erwerb der GINAF besteht aus drei Komponenten.
Dies umfasst einen Barkaufpreis von EUR 1,8 Mio. sowie 107.143 Aktien der
Clean Logistics SE, die im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben
werden. Schließlich erhält der Verkäufer unter bestimmten Bedingungen aus
einer Wandelschuldverschreibung, die die Clean Logistics SE ebenfalls
ausgibt, weitere bis zu 107.143 Aktien sofern nach Ablauf von vier Jahren
bestimmte Bedingungen eingetreten sind (Earn-Out-Komponente). Im Rahmen der
Aktienkomponenten wurde die Aktie der Clean Logistics SE zwischen den
Parteien mit EUR 14 bewertet. Der Abschluss der Transaktion ist bis Ende
August 2022 vorgesehen.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Mit der geplanten Übernahme von 100 % der Anteile an GINAF erweitert Clean
Logistics seine Geschäftsaktivitäten signifikant über die bestehende
Konvertierung von Bestandsfahrzeugen hinaus. Die Übernahme wird Clean
Logistics in die Lage versetzen, innerhalb der Unternehmensgruppe für eine
eigenständige Produktion von Lkw und Bussen mit emissionsfreiem
Wasserstoffantrieb zu sorgen. Durch diese Übernahme von GINAF verfügt Clean
Logistics über eine Konzerngesellschaft mit dem Status eines eigenständigen
Fahrzeugproduzenten (OEM) mit den entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen
von eigenen Fahrzeugen in Europa.

GINAF verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und umfangreiches Know-how in
der Umrüstung von Lkw ab 3,5 Tonnen bis zu 50 Tonnen Spezialmaschinen und
die entsprechenden räumlichen Ressourcen mit eigenen Produktionsflächen in
Veenendaal, Niederlande.

Weitreichende, sich über die Jahre verschärfende Fahrverbote für
konventionelle Antriebe in Großstädten und der angekündigte
Verbrenner-Ausstieg der EU bis 2035 eröffnen erhebliche Marktchancen für
Clean Logistics. Anziehende Spritpreise und der Anspruch der
Bundesregierung, den CO2-Ausstoß im Transportsektor auf der Straße
signifikant zu reduzieren, sind weitere treibende Faktoren, die eine
Dekarbonisierung des Straßenverkehrs beschleunigen.

Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics: "Die Lösungen von GINAF sind eine
hervorragende Ergänzung zu unserem Portfolio. GINAF verfügt über
jahrzehntelanges Know-how im Schwerlastverkehr, Erfahrungen bei der
Zulassung von Serienfahrzeugen und der damit einhergehenden Homologation als
OEM. Clean Logistics hat mit fyuriant einen emissionsfreien H2-40-Tonner und
mit pyuron einen Bus für den öffentlichen Nahverkehr auf Wasserstoffbasis
entwickelt. Gemeinsam werden wir zu einem eigenständigen europäischen
Hersteller von batterieelektrischen und brennstoffzellenelektrischen
Fahrzeugen im Transportsektor auf höchstem technischem Niveau. Dank der
jährlich maximal 200 produzierbaren Lkw ab 3,5 Tonnen bei GINAF verfügen wir
nach der Übernahme auch über die nötigen Kapazitäten, entsprechende
Marktanteile im stark wachsenden Markt des emissionsfreien
Schwerlastverkehrs frühzeitig zu erschließen."

Roeland van der Woude, CEO von GINAF: "Wir freuen uns sehr, mit Clean
Logistics einen starken Partner an unserer Seite zu haben. Das Team um Dirk
Graszt verfügt über umfangreiches Know-how, langjährige Erfahrung und einen
exzellenten Marktzugang. Gemeinsam werden wir neue Impulse für unser
Wachstum setzen, die Entwicklung des Schwerlastverkehrs der Zukunft prägen
und die Dekarbonisierung des europäischen Transportsektors vorantreiben."

Über Clean Logistics

Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) ist Enabler und
Technologieführer der Mobilitätswende von Nutzfahrzeugen. Als Produzent von
Zero-Emission-Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg
seine Kunden aus Transport, Logistik und Schwerlastverkehr in eine
emissionsfreie Zukunft. Dies wird durch die eine vollständige
Dekarbonisierung des Antriebs von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht.
Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von
Wasserstoff als Energielieferant ausgestatteten Fahrzeuge werden in eigenen
Produktionsstätten gefertigt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre
Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten.
Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt
Clean Logistics SE nachhaltig die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren
und langlebigen Lösungen.

Zur Clean Logistics SE gehören unter anderem die Tochterunternehmen E-Cap
Mobility GmbH - die für die Industrie elektrifizierte Prototypen,
Kleinserien und Konzepte entwickelt sowie auf batterie- und
brennstoffzellenelektrische Konversionen aller Mobilitätslösungen
spezialisiert ist - und darüber hinaus die Clean Logistics Technology GmbH,
die die serielle Produktion von emissionsfreien Fahrzeugen im Fokus hat.

Über GINAF

GINAF, gegründet 1933, ist ein Holländischer Hersteller von Spezial-Lkw und
batterieelektrisch angetriebenen Lkw. Seit den 60er Jahre entwickelt und
produziert GINAF als homologierter Hersteller eigene Lkw für den schweren
Einsatz, wie beispielweise 5-Achser bis zu 50 Tonnen auf öffentlichen
Straßen (NL) sowie für nicht-öffentliche Spezialbetriebe und
Spezialfahrgestelle für Nischenanwendungen. Daneben modifiziert GINAF
Lkw-Fahrgestelle von führenden Europäischen Herstellern. Zur
Transportoptimierung hat GINAF diverse Fahrzeugsysteme entwickelt, wie ein
hydropneumatisches Federungssystem HPVS und den hydraulischen
Vorderachsantrieb HydroAxle+.

Seit 2012 entwickelt GINAF batterieelektrisch betriebene Lkw auf
Daimler-Truck- und DAF-Basis. Das Angebot von GINAF reicht von 3,5 bis 50
Tonnen Zugmaschinen und bei Bedarf auch für deutlich höhere Gesamtgewichte.
Bei der Umrüstung auf batterieelektrische Antriebe werden zwischenzeitlich
auch brennstoffzellenelektrische Antriebssysteme als Range-Extender verbaut.

Firmensitz der GINAF ist Veenendaal (NL). Dort findet neben der Produktion
auch die Fahrzeugentwicklung statt.

Ansprechpartnerin bei Clean Logistics:

Neele Bornholdt

Trettaustraße 32

21107 Hamburg

Telefon: +49 (0) 162 2872263

E-Mail: press@cleanlogistics.de

Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien:

edicto GmbH
Ralf Droz / Doron Kaufmann

Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 90550554
E-Mail: ir@cleanlogistics.de


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25.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Clean Logistics SE
                   Trettaustraße 32
                   21107 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 40 2320 532 00
   E-Mail:         info@cleanlogistics.de
   ISIN:           DE000A1YDAZ7
   WKN:            A1YDAZ
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),
                   München; Paris
   EQS News ID:    1405165



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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