Die Clariant AG (SWX:CLN) hat die Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. von International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) für ca. $810 Millionen am 30. Oktober 2023 vereinbart. Der Kaufpreis in Höhe von $810 Millionen auf einer schuldenfreien, bargeldlosen Basis entspricht einem EV/berichtetes EBITDA-Multiple von 16,3x. Der Barerlös aus der geplanten Transaktion abzüglich Steuern und Kosten wird zur Reduzierung der ausstehenden Schulden verwendet. Die Finanzierung der Akquisition wurde durch eine vollständig zugesagte Überbrückungsfazilität gesichert, die bald nach Abschluss refinanziert werden soll. Zum 30. Oktober 2023 wies Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. für die letzten 12 Monate, die am 30. Oktober 2023 endeten, einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar aus. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Anhörung des Betriebsrats und der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen. Die Transaktion wird voraussichtlich in Q1 2024 abgeschlossen. Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater und Brandon Van Dyke, Michael J. Cardella, Frederic Depoortere, Nathan W. Giesselman, Bruce Goldner, Page W. Griffin, Armand W. Grumberg, Kyle J. Hatton, Rachel M. Kurth, Thomas Perrot, Resa K. Schlossberg von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater von International Flavors & Fragrances Inc. Sebastian Tiller, Jihyun Chung, Isaac Hudis, Drew Purcell, Jeannine McSweeney, Marisa Geiger, Steve DeLott, Krista McManus, Michael Isby, Peter Guryan, Mick Tuesley, Mark Brod, Shahpur Kabraji und Andrew Bechtel von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater der Clariant AG.

Die Clariant AG (SWX:CLN) hat die Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. von International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) am 3. April 2024 abgeschlossen. Als Teil von Clariant wird das Unternehmen weiterhin innovative Inhaltsstoffe für das Portfolio von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten liefern.