Die Bank of England (BoE) hat am Dienstag erneut interveniert, um den drastischen Ausverkauf auf dem britischen Markt für Staatsanleihen im Wert von 2,1 Billionen Pfund (2,31 Billionen Dollar) einzudämmen, indem sie ankündigte, bis Ende dieser Woche inflationsgebundene Anleihen zu kaufen.

In einer außergewöhnlichen Erklärung, die das Ausmaß des Ausbruchs in den als "sicherer" geltenden Teilen der G7-Staatsanleihenmärkte deutlich machte, sagte die BoE: "Die Dysfunktionalität dieses Marktes und die Aussicht auf eine sich selbst verstärkende Dynamik stellen ein erhebliches Risiko für die Finanzstabilität in Großbritannien dar."

Die BoE und alle Märkte, die sich vor systemischen Risiken fürchten, sind beunruhigt, da umfangreiche Nachschussforderungen für die Absicherung von Verbindlichkeiten britischer Pensionsfonds ausgelöst wurden, seit die Schuldenrenditen nach dem verpfuschten Mini-Budget der Regierung Ende letzten Monats in die Höhe geschnellt sind.

Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, spricht später am Dienstag in Washington.

Unabhängige Beurteilungen der Steuer- und Ausgabenkürzungen von Finanzminister Kwasi Kwarteng waren skeptisch, dass die Maßnahmen die steigende Schuldenlast Großbritanniens stabilisieren könnten, da die Kreditkosten steigen.

Das Institute for Fiscal Studies erklärte am Dienstag in einem Bericht, dass Kwarteng 62 Milliarden Pfund an Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen vornehmen müsse, um zu verhindern, dass die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung immer weiter ansteigt.

Wachstum ist überall Mangelware, da die Zentralbanken die Aktivität drosseln, um die jahrzehntelange Inflation zu bekämpfen, die durch einen Energieschock nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und dem sich dort verschärfenden Konflikt noch verstärkt wurde.

Es wird erwartet, dass der Internationale Währungsfonds am Dienstag die globalen Wachstumsprognosen erneut nach unten korrigiert, wenn er auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington seinen jüngsten Weltwirtschaftsausblick und den Bericht zur globalen Finanzstabilität veröffentlicht.

Der Chef von JPMorgan, Jamie Dimon, sagte am Montag, dass die USA und die Weltwirtschaft bis Mitte nächsten Jahres in eine Rezession abrutschen könnten und der S&P 500 von den aktuellen Niveaus um "weitere leichte 20%" fallen könnte, wobei der nächste Rückgang um 20% wahrscheinlich "viel schmerzhafter sein wird als der erste".

Und die Sorgen über Chinas Wachstumsflaute verstärkten sich am Dienstag. Peking gelobte, an seiner Null-COVID-Politik festzuhalten. In Shanghai und anderen chinesischen Großstädten, darunter Shenzhen und Xian, wurden die Tests für COVID-19 erhöht, als die Infektionen nach einem einwöchigen Urlaub wieder anzogen.

Auch die parallele Krise auf dem Immobilienmarkt zeigt keine Anzeichen für ein Abklingen. Moody's hat am Dienstag mitgeteilt, dass es die Kreditwürdigkeit der Bauträger China Evergrande und Kaisa Group wegen unzureichender Informationen zurückgezogen hat.

Vor der Eröffnung flirteten die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen erneut mit den Jahreshöchstständen von über 4% und die Aktienmärkte steuerten auf neue Tiefststände im Jahr 2022 zu. Die europäischen Börsen und die US-Aktienfutures lagen erneut im Minus und verloren fast 1%. Der überbewertete Dollar setzte seinen Aufwärtstrend fort.

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Dienstags mehr Orientierung geben dürften:

* U.S. September NFIB-Index für kleine Unternehmen.

* Der Internationale Währungsfonds veröffentlicht den World Economic Outlook und den Global Financial Stability Report auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington.

* Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, der stellvertretende Gouverneur der BoE, Jon Cunliffe, der Chef der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta und EZB-Bankenaufseher Andrea Enria sprechen in den Vereinigten Staaten.

* Die Präsidentin der Cleveland Federal Reserve, Loretta Mester, und der Chef der Philadelphia Fed, Patrick Harker, sprechen.

* Das US-Finanzministerium versteigert 3-jährige Anleihen.

* Die NATO-Verteidigungsminister treffen sich in Brüssel, die Energieminister der Europäischen Union treffen sich in Brüssel.

(Von Mike Dolan, Bearbeitung durch Ed Osmond, mike.dolan@thomsonreuters.com. Twitter: @reutersMikeD)

Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den US-amerikanischen und globalen Märkten von Mike Dolan