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Zu wenig, zu spät? Evergrandes schwierige Umstrukturierung und der Verkauf von Vermögenswerten stehen im Mittelpunkt, nachdem der Zahlungsausfall abgewendet wurde

22.10.2021 | 12:16
FILE PHOTO: Headquarters of China Evergrande Group in Shenzhen

SINGAPUR/HONGKONG, 22. Oktober - Wenn die China Evergrande Group keine schnellen Schritte für eine geordnete Umstrukturierung ihres Schuldenbergs unternimmt und den Verkauf von Vermögenswerten forciert, wird die in letzter Minute erfolgte Zahlung von Anleihezinsen in dieser Woche wenig dazu beitragen, die Unterstützung der Gläubiger für das Bauunternehmen zu stärken, so Analysten und Anwälte.

In einem unerwarteten Schritt hat Evergrande eine Zinszahlung in Höhe von 83,5 Millionen Dollar an Offshore-Anleihegläubiger überwiesen, wenige Tage bevor die 30-tägige Zahlungsfrist am Samstag endet, sagte eine Person mit direkter Kenntnis der Angelegenheit am Freitag https://www.reuters.com/world/china/china-evergrande-sends-funds-trustee-bond-coupon-due-sept-23-source-2021-10-22.

Evergrande, einst Chinas umsatzstärkster Immobilienentwickler mit Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 300 Mrd. USD, sieht sich großer Skepsis gegenüber, ob das Unternehmen weitere kurzfristige Kuponzahlungen leisten kann, da seine Immobilienverkäufe im Jahr bis zum 20. Oktober um 30 % eingebrochen sind.

"Obwohl die Kuponzahlung natürlich positiv ist, beseitigt sie nicht die allgemeinen Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Liquidität von Evergrande bis zur ersten Fälligkeit im zweiten Quartal 2022 und darüber hinaus", so John Han, Partner bei der Anwaltskanzlei Kobre & Kim in Hongkong.

"Dies zeigt nur, dass das Unternehmen noch nicht bereit ist, das Haus durch eine massive Kaskade von Cross-Defaults vollständig zum Einsturz zu bringen. Wir brauchen Zeit für das, was als nächstes geplant ist", sagte Han.

Evergrande muss zwischen dem 1. November und dem 28. Dezember für seine Offshore-Anleihen Kuponzahlungen in Höhe von fast 340 Millionen Dollar leisten, zusätzlich zu den ausstehenden verpassten Zahlungen.

Das Bauunternehmen hat Offshore-Schulden in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar.

"Evergrande wird auch in Zukunft noch viele Schulden haben, die kurzfristig zurückgezahlt werden müssen, und seine Fundamentaldaten wie die (Haus-)Verkäufe haben keine offensichtlichen Anzeichen einer Verbesserung gezeigt", sagte Kenny Ng, ein Analyst bei Everbright Sun Hung Kai.

"Gleichzeitig spiegelt der aktuelle Kurs der Evergrande-Anleihen immer noch das mangelnde Vertrauen des Marktes in die Zukunft des Unternehmens wider", sagte er.

Die Aktien von Evergrande schlossen am Freitag um 4,3 % höher, haben aber im bisherigen Jahresverlauf immer noch 82 % verloren. Die Kurse der Dollar-Anleihen des Unternehmens stiegen, wobei die Anleihen vom April 2022 und 2023 um mehr als 10 % zulegten, wie Daten von Duration Finance zeigten, obwohl sie immer noch auf einem sehr schlechten Niveau von etwa einem Viertel ihres Nennwerts gehandelt wurden.

"Der Verkauf der (Immobilien-)Dienstleistungseinheit ist gescheitert, und die Verkäufe im September und Oktober wurden immer schlechter", so Castor Pang, Leiter des Research bei Core Pacific. "Es hat sehr wenig Bargeld."

Iris Chen, Kreditanalystin bei Nomura, sagte in einer Notiz, dass es schwer sei, die Logik hinter der jüngsten Zahlung zu verstehen, es sei denn, Evergrande sei in der Lage, weitere Kuponzahlungen bis Mitte November zu leisten.

Chen bezeichnete einen Zahlungsausfall von Evergrande als unvermeidlich: "Wir glauben, dass es für das Unternehmen besser ist, früher als später in Verzug zu geraten, um die Rückzahlung von Onshore-Schulden mit Hilfe von Offshore-Vermögenswerten zu verhindern."

Evergrande hat am Mittwoch offiziell seine Pläne aufgegeben, eine Beteiligung in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar an einer seiner wichtigsten Einheiten zu verkaufen.

Die Haupteinheit von Evergrande sagte am Freitag, dass sie keine wesentlichen Fortschritte bei der Veräußerung der Vermögenswerte des Entwicklers gemacht habe.

Hengda Real Estate Group Co sagte, China Evergrande könne nicht garantieren, dass es weiterhin in der Lage sein werde, die finanziellen Verpflichtungen aus Verträgen zu erfüllen, in einer Erklärung, die auf der Website der Shenzhener Börse veröffentlicht wurde und die sich mit einer Erklärung von Evergrande Anfang der Woche deckt.

"Mehrere Finanzierungskanäle sind für Bauträger aufgrund der von der Regierung verfolgten Politik praktisch geschlossen. Damit diese Kanäle wieder geöffnet werden können, müssen die Investoren daran glauben, dass diese Unternehmen fortbestehen können", sagte Paul Lukaszewski, Leiter des Bereichs Unternehmensanleihen, Asien-Pazifik, bei abrdn.

"Das bedeutet, dass sie (Immobilienentwickler) ausreichenden Zugang zu ihrem eigenen Cashflow und zu Refinanzierungsoptionen haben müssen, um ihre Schulden bei Fälligkeit zu bedienen", sagte er. (Berichte von Anshuman Daga in Singapur und Scott Murdoch in Hongkong; weitere Berichte von Clare Jim; Redaktion: Sumeet Chatterjee und Kim Coghill)


© MarketScreener mit Reuters 2021
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Nettoverschuldung 2021 453 Mrd. 58 153 Mio 51 435 Mio
KGV 2021 3,13x
Dividendenrendite 2021 1,69%
Marktkapitalisierung 29 710 Mio 3 812 Mio 3 370 Mio
Marktkap. / Umsatz 2021 0,91x
Marktkap. / Umsatz 2022 0,62x
Mitarbeiterzahl 163 119
Streubesitz 27,4%
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