Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd (SHSE:600575) hat am 22. Februar 2022 die Übernahme von Huainan Mining (Group) Co., Ltd von einer Gruppe von Verkäufern für 41 Milliarden CNY vereinbart. Huaihe Energy plant, die Transaktion durch die Ausgabe von Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Barzahlungen an die bestehenden Aktionäre von Huainan Mining abzuwickeln. Huaihe Energy wird den abweichenden Aktionären von Huainan Mining eine Baroption anbieten. Die Aktionäre, die das Recht haben, die Baroption auszuüben, können den Anbieter der Baroption auffordern, ihre Aktien zum Ausübungspreis von 2,35 CNY pro Aktie zu erwerben. Als Gegenleistung werden 14.945.813.368 Aktien ausgegeben, 500 Millionen CNY in bar gezahlt und wandelbare Unternehmensanleihen in Höhe von 1.575.306.900 CNY ausgegeben. Die Huaihe Energy Holding Group Co. fungiert als Anbieter der Baroption. Huaihe Energy Holding Group Co., Ltd. hält 82,9% der Anteile, Shanghai Electric Power Co., Ltd (SHSE:600021), China Power Guorui Supply Chain Management Co., Ltd. und Huaibei Mining Co., Ltd halten jeweils 0,57% der Anteile, China Cinda Asset Management Co., Ltd. (SEHK:1359) hält 8,32%, CCB Financial Asset Investment Co., Ltd. hält 2,85%, Guohua Energy Investment Co.,Ltd. hält 1,66%, BOC Financial Asset Investment Co., Ltd. hält 1,42% und Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. hält 1,14% an Huainan Mining. Nach Abschluss der Fusion wird Huaihe Energy als übernehmendes Unternehmen alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Geschäfte, Mitarbeiter und sonstigen Rechte und Pflichten von Huainan Mining übernehmen, das aus dem Handelsregister gelöscht wird. Nach Abschluss dieser Transaktion werden die 2.200.093.749 Aktien von Huaihe Energy, die von Huainan Mining gehalten werden, annulliert. Nach dieser Kapitalveränderung wird das gesamte Aktienkapital von Huaihe Energy auf 16.631.980.684 Aktien geändert. Huaihe Holdings wird der Hauptaktionär des börsennotierten Unternehmens und hält 12.859.168.371 Aktien, was einem Anteil von 77,32% entspricht. Die Anhui State-owned Assets Supervision and Administration Commission ist weiterhin der eigentliche Kontrolleur von Huaihe Energy und China Cinda wird ein Aktionär mit einem Anteil von mehr als 5%. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Anhui Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, der Beratung und Zustimmung der Hauptversammlung von Huaihe Energy, der Zustimmung der China Securities Regulatory Commission und anderer möglicher Zustimmungen oder Genehmigungen, die durch die einschlägigen Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben sind. Mit Stand vom 12. Juli 2022 ist die Transaktion von der State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui genehmigt. Die Transaktion wird von den Aktionären von Huaihe Energy in der 2. außerordentlichen Aktionärsversammlung 2022, die am 1. August 2022 stattfand, genehmigt. Ab dem 21. August 2022 plant die Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd die Übernahme, die noch der Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf, abzuschließen.

Zhang Youjun, Zhu Jie, Ren Songtao, Wu Peng, Feng Xinzheng, Qiu Yue, Shen Ming, Chen Kejun, Wu Lijian, Zhang Yingbo, Nie Hao und Zhang Chengshuo von CITIC Securities Company Limited (SHSE:600030) fungierte als unabhängiger Finanzberater, Pan-China Certified Public Accountants LLP fungierte als Wirtschaftsprüfer und King & Wood Mallesons fungierte als Rechtsberater von Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd.

Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd (SHSE:600575) hat die Übernahme von Huainan Mining (Group) Co., Ltd von einer Gruppe von Verkäufern am 28. November 2022 abgesagt. Auf der 14. Sitzung des 7. Verwaltungsrats und der 13. Sitzung des 7. Aufsichtsrates wurde der Vorschlag zur Beendigung der Umstrukturierung der wichtigsten Vermögenswerte des Unternehmens geprüft und genehmigt.