Schwab Advisor Services hat angekündigt, seine RIAConnect-Plattform zu erweitern, um Firmen, die sowohl bei Schwab als auch bei TD Ameritrade (TDA) ihr Depot führen, besser dabei zu unterstützen, die richtigen Verbindungen untereinander und mit potenziellen Talenten herzustellen. Die Online-Community und das Matching-Tool, das ursprünglich aus einer TDA-Initiative hervorging, bringt Firmen und Berater zu Themen wie Fusionen und Übernahmen, Talente und Nachfolgeplanung zusammen. Derzeit sind mehr als 1.000 Unternehmen auf der Plattform vertreten, die seit dem Start mehr als 11.000 Nachrichten ausgetauscht haben.

Die erweiterte Plattform nutzt einen proprietären Algorithmus, um Firmen mit gemeinsamen Zielen oder Bedürfnissen zusammenzubringen. Firmen können anonym online miteinander in Kontakt treten, um strategische Beziehungen zu knüpfen, die durch eine gefilterte Suche nach Faktoren wie Firmenkultur, Wachstumsprognosen und Investment-Management-Ansätzen eingegrenzt werden. Eine weitere wichtige Verbesserung besteht darin, dass potenzielle Talente die Plattform nun nutzen können, um über einen externen Link Karrieremöglichkeiten zu erkunden, was es für Unternehmen und Arbeitssuchende einfacher macht, die richtige Stelle zu finden.

Als Ergänzung zu RIAConnect bietet das Schwab Affinity Services Programm Firmen Zugang zu einer Sammlung von ausgewählten Drittanbietern zu Vorzugspreisen, die die über die Plattform angebotenen Funktionen für Talente, M&A und Nachfolgeplanung abdecken. Berater können auf RIAConnect über das Schwab Advisor Center oder Veo One zugreifen.