IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert erhält Term Sheet für 15 Mio.
$-Finanzierung

Cape Lambert erhält Term Sheet für 15 Mio. $-Finanzierung

Das australische Rohstoff- und Investmentunternehmen Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE)
(Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein
unverbindliches Term Sheet für eine Finanzierung in Höhe von 15 Millionen AUD
unterzeichnet hat.

Das Darlehen in Höhe von 15 Millionen AUD bietet dem Unternehmen mehr Flexibilität bei
den Verhandlungen im Hinblick auf eine Abnahmevereinbarung oder eine strategische Partnerschaft. Es
könnte hier auch zu einer Alternativfinanzierung, wie z. B. der Bereitstellung von frischem
Kapital für das Unternehmen (Finanzspritze), kommen. 

Das Term Sheet wird von Winance Investment LLC (Winance oder Investor) bereitgestellt und
gewährt dem Unternehmen über die Emission von wandelbaren Wertpapieren ein Darlehen in
Höhe von 15 Millionen AUD. Ein Anfangsbetrag in Höhe von 1 Million AUD kann nach
Unterzeichnung der finalen Dokumente sofort abgerufen werden. Die Inanspruchnahme weiterer
Teilbeträge zu je 500.000 $ ist nach vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der
vorhergehenden Inanspruchnahme, vorbehaltlich einer entsprechenden Wartezeit, möglich. 

Die wesentlichen Bedingungen und Konditionen sind in Anhang A dargelegt.

Cristina Nine, CEO von Winance, erklärt: Winance ist eine private Investmentfirma, die den
Unternehmen, in die es investiert, positive wirtschaftliche Impulse und eine langfristige
Wertschöpfung ermöglichen möchte. Wir wollen den Unternehmen nicht nur finanzielle
Unterstützung gewähren, sondern ihnen auch Lösungen sowie den Zugang zu einem
konkurrenzlosen Netzwerk aus Beratern, strategischen Partnern und Kunden über die gesamte
Vertragsdauer anbieten. Unsere Auffassung und unser Bewusstsein, im selben Boot zu sitzen und
dieselbe Vision zu haben, die Abstimmung mit den Führungsteams sowie effiziente
Entscheidungsfindungsprozesse bilden den Kern unseres Geschäftserfolgs. Wir verfügen
über beträchtliche Ressourcen, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und setzen
langfristig auf Kernwerte wie Ehrlichkeit, Integrität und Loyalität. 

Chairman Tony Sage erklärt: Die Sicherstellung dieser zusätzlichen Mittel bietet uns
die Möglichkeit, flexibel zu agieren und unsere Gespräche mit potenziellen strategischen
Partnern fortzusetzen.

Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil der aus dem Darlehen von Winance abgerufenen Mittel
dahingehend zu verwenden, Paragon Mining SARL (Paragon) die Zahlung in Höhe von 500.000 USD an
La Patience SPRL im Zusammenhang mit dem unternehmenseigenen Kobalt-Kupfer-Abraumprojekt Kipushi
(siehe ASX-Mitteilung vom 2. Mai 2019) rückzuerstatten (dies wurde vom Unternehmen im Vorfeld
zugesichert). Ein weiterer Teilbetrag soll für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet
werden.

Mit freundlichen Grüßen,
Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage
Executive Chairman

Über Cape Lambert:
Cape Lambert Resources Limited ist ein börsennotiertes (ASX: CFE), diversifiziertes
Rohstofferschließungs- und Investmentunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen
Markt mit Rohstoffen zu beliefern, die den Fortschritt unterstützen und unsere Zukunft mit
Energie versorgen.

Anhang A

- CFE erhält nach Unterzeichnung der finalen Dokumente 1,0 Millionen ASD. Die
Inanspruchnahme des verbleibenden Betrags in Höhe von 14,0 Millionen ASD ist in Tranchen zu je
500.000 ASD nach vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der vorhergehenden
Inanspruchnahme, vorbehaltlich einer entsprechenden Wartezeit, möglich. Die Berechnung erfolgt
diesbezüglich auf Basis des Volumens der jeweiligen Tranche und der durchschnittlichen
Handelsvolumina während eines vorangegangenen Zeitraums von 60 Tagen. 
- Weitere Mittelabrufungen liegen im Ermessen des Unternehmens und sind lediglich an die
Umwandlung der ausgegebenen Scheine durch den Inhaber gebunden. Es besteht keinerlei Verpflichtung
zur Inanspruchnahme weiterer Tranchen.
- Die Wandelschuldscheine haben einen Wert von 98 % des Nominalwerts von je 1,00 ASD
(Nominalwert).
- Die Wandelschuldscheine können, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Aktionäre
soweit erforderlich, jederzeit vom Investor zu 90 % des niedrigsten VWAP an zwölf (12)
aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Umwandlungsdatum umgewandelt werden.
- Die Wandelschuldscheine sind nicht verzinst.
- Die Wandelschuldscheine werden 36 Monate nach dem Datum der Unterzeichnung der finalen
Vertragsdokumente fällig gestellt.
- Die Wandelschuldscheine sind nicht besichert.
- Der Investor erhält bei Finanzierung jeder Tranche eine Bereitstellungsprovision von 5 %
des investierten Betrags, welche in bar zu begleichen ist.
- Das Unternehmen wird die Aktionäre um ihre Zustimmung zur Ausgabe von Aktien im Einklang
mit der Wandelschuldverschreibung ersuchen. Die Anzahl der Aktien, die nach Umwandlung vor der
Zustimmung durch die Aktionäre begeben werden dürfen, ist auf 98.817.595 voll ausbezahlte
Stammaktien beschränkt.

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