Pro forma-Finanzinformationen der Burkhalter Gruppe für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021
Ungeprüfte Pro forma-Finanzinformationen
Pro forma-Anpassungen 3)
Burkhalter
Gruppe historische
Finanzinforma
tionen 1)
Poenina
Gruppe angepasste historische
Finanzinforma
tionen 2)
Aktiven (in TCHF)
Kapitalerhöhung inkl. Transaktionskosten
31. Dezember 2021
KonsolidierungPro forma
Finanzinformationen
Immaterielle Anlagen Sachanlagen Finanzanlagen Latente Steueraktiven
Total Anlagevermögen
Vorräte
Forderungen aus Aufträgen in Arbeit
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige kurzfristige Forderungen Rechnungsabgrenzungen Guthaben aus Ertragssteuern Wertschriften
Flüssige Mittel Abwicklungskonto
Total Umlaufvermögen Total Aktiven
1) siehe Ziffer 2.1
2) siehe Ziffer 2.2
3) siehe Ziffer 3
1 282
1 880
24 361
20 681
2 305
2 975
3 162
45 042
5 280
Pro formaAnpassungen 3)Burkhalter
Gruppe historische
Finanzinforma
tionen 1)
Poenina
Gruppe angepasste historische
Finanzinforma
tionen 2)
Passiven (in TCHF)
Aktienkapital Kapitalreserven Eigene Aktien
Gewinnreserven / Kumulierte Verluste Total Eigenkapital ohne Minderheiten
Minderheitsanteile
Total Eigenkapital
Rückstellungen
Langfristige Finanzverbindlichkeiten Latente Steuerpassiven
Total langfristiges Fremdkapital
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Aufträgen in Arbeit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten für Ertragssteuern Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungen Kurzfristige Rückstellungen
Total kurzfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital
Total Passiven
- 669
1) siehe Ziffer 2.1
2) siehe Ziffer 2.2
3) siehe Ziffer 3
31. Dezember 2021
579150 443-
Kapitalerhöhung inkl. Transaktionskosten
KonsolidierungPro forma
Finanzinformationen
- 669
Pro formaErfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Burkhalter
Gruppe historische
Finanzinforma
tionen 1)
Gruppe angepasste historische
Finanzinforma
tionen 2)
Pro formaAnpassungen 3)PoeninaKapitalerhöhung inkl. Transaktionskosten
KonsolidierungIn TCHF
1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Pro forma
Finanzinformationen
Nettoerlöse aus Lieferungen und LeistungenVeränderung Aufträge in Arbeit
Andere betriebliche Erträge
Gewinne aus Veräusserung von Anlage-vermögen
Total Betriebsertrag
548 594
- 9 087
5 281
752
545 540
377 800
6 458
259
-
384 517
-
-
926 394
- 2 629
5 540
752 930 057
Materialaufwand Fremdleistungen Personalaufwand
Andere betriebliche Aufwände
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)
- 159 129
- 19 969
- 282 690
- 51 190
32 562
- 155 691
- 48 141
- 127 979
- 27 130
25 576
-
-
- 314 820
- 68 110
- 410 669
- 78 320
58 138
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen Abschreibungen auf Sachanlagen
Betriebsergebnis (EBIT)
- 618
- 2 602
29 342
- 1 239
- 3 184
21 153
-
-
- 1 857 - 5 786 50 495
Finanzertrag Finanzaufwand
Konzernergebnis vor Ertragssteuern (EBT)
81
- 354
29 069
53
- 547
20 659
-
-
134 - 901
49 728
Ertragssteuern Konzernergebnis Davon Aktionäre
Davon Minderheitsaktionäre
- 5 191
23 878
23 875
3
- 3 798
16 861
16 982
- 120
-
-
- 8 989 40 739 40 857 - 117
Gewinn pro Aktie (in CHF) - unverwässert - verwässert
3.99 2.93
3.99 2.93
1) siehe Ziffer 2.1
2) siehe Ziffer 2.2
3) siehe Ziffer 3
3.99 3.99
Erläuterungen zu den Pro formaFinanzinformationen der Burkhalter Gruppe für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021
1
Einführung
Die in Zürich domizilierte Burkhalter Holding AG («Burkhalter») und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die Burkhalter Gruppe. Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk (Wohn- wie Nichtwohngebäude sowie Infrastrukturanlagen) in der Schweiz. Die Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Die Burkhalter Gruppe erbringt diese Leistungen mit 49 rechtlich unabhängigen Gesellschaften an 108 Standorten in der Schweiz.
Die in Opfikon beheimatete poenina holding ag («poenina») und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die poenina Gruppe. Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Berei- chen Gebäudetechnik und Gebäudehülle für öffentliche Bauten, Wohn-, Gewerbe- und Hotelbauten sowie Industriebauten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Zum Bereich Gebäudetechnik zählt Poenina die Sanitärtechnik, die Heizungs-/Kältetechnik und die Lüftungs-/ Klimatechnik. Der
Bereich Gebäudehülle umfasst die Bedachung und die Spenglerei. Die poenina Gruppe erbringt diese Leistungen mit 29 operativen Gesellschaften an 42 Standorten in der Schweiz.
Die ordentlichen Generalversammlungen der Burkhalter und der poenina beantragen am 30. Mai 2022 (poenina) beziehungsweise am 31. Mai 2022 (Burkhalter) die Fusion der Burkhalter (als übernehmen-de Gesellschaft) mit der poenina (als übertragende Gesellschaft) und den Fusionsvertrag vom
30. März 2022 (die «Fusion») zu genehmigen.
Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine wesentlichen Transaktionen zwischen der Burkhalter Gruppe und der poenina Gruppe.
Burkhalter beantragt der Generalversammlung am 31. Mai 2022 eine Dividendenausschüttung pro Aktie von CHF 3.80. Poenina beantragt der Generalversammlung am 30. Mai 2022 eine Dividenden-ausschüttung pro Aktie von CHF 2.20. Die Dividenden werden am 7. Juni 2022 ausbezahlt. Die Dividendenausschüttungen werden in den Pro forma-Finanzinformationen nicht berückstichtigt.
Die Fusion wird voraussichtlich am 30. Juni 2022 vollzogen (die «Transaktion»).
2
Grundlagen der Erstellung
Die ungeprüften Pro forma-Finanzinformationen für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021 (die «Pro formaFinanzinformationen») umfassen die Burkhalter und ihre Tochtergesellschaften sowie die poenina und ihre Tochtergesellschaften (zusammen die «Gruppe»). Diese Pro forma-
Finanzinformationen stellen die historischen Finanzinformationen derjenigen rechtlichen Einheiten dar, welche per 31. Dezember 2021 Teil der Gruppe waren.
Die Pro forma-Finanzinformationen wurden einzig für Zwecke des Burkhalter Holding AG Prospekts vom 30. Juni 2022 (der «Prospekt») erstellt und stehen im Einklang mit den Vorgaben der Richtlinie Pro forma-Finanzinformationen der SIX Exchange Regulation AG vom 13. Januar 2020.
Die Pro forma-Finanzinformationen wurden erstellt, um die Transaktion so darzustellen, wie wenn sie für Zwecke der Pro forma-Erfolgsrechnung am 1. Januar 2021 erfolgt wäre. Für Zwecke der Pro forma-Bilanz wird die Transaktion dagegen so dargestellt, wie wenn sie zum 31. Dezember 2021 erfolgt
wäre.
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Burkhalter Holding AG published this content on 14 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2022 14:54:02 UTC.