Pro forma-Finanzinformationen der Burkhalter Gruppe für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021

Ungeprüfte Pro forma-Finanzinformationen

Pro forma-Anpassungen 3)

Burkhalter

Gruppe historische

Finanz­informa­

tionen 1)

Poenina

Gruppe angepasste historische

Finanz­informa­

tionen 2)

Aktiven (in TCHF)

Kapitaler­höhung inkl. Trans­aktions­kosten

31. Dezember 2021

Konso­lidierungPro forma­

Finanz­informa­tionen

Immaterielle Anlagen Sachanlagen Finanzanlagen Latente Steueraktiven

Total Anlagevermögen

Vorräte

Forderungen aus Aufträgen in Arbeit

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige kurzfristige Forderungen Rechnungsabgrenzungen Guthaben aus Ertragssteuern Wertschriften

Flüssige Mittel Abwicklungskonto

Total Umlaufvermögen Total Aktiven

  • 1) siehe Ziffer 2.1

  • 2) siehe Ziffer 2.2

  • 3) siehe Ziffer 3

1 282

1 880

24 361

20 681

2 305

2 975

3 162

45 042

5 280

Pro forma­Anpassungen 3)Burkhalter

Gruppe historische

Finanz­informa­

tionen 1)

Poenina

Gruppe angepasste historische

Finanz­informa­

tionen 2)

Passiven (in TCHF)

Aktienkapital Kapitalreserven Eigene Aktien

Gewinnreserven / Kumulierte Verluste Total Eigenkapital ohne Minderheiten

Minderheitsanteile

Total Eigenkapital

Rückstellungen

Langfristige Finanzverbindlichkeiten Latente Steuerpassiven

Total langfristiges Fremdkapital

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Aufträgen in Arbeit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten für Ertragssteuern Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungen Kurzfristige Rückstellungen

Total kurzfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital

Total Passiven

- 669

  • 1) siehe Ziffer 2.1

  • 2) siehe Ziffer 2.2

  • 3) siehe Ziffer 3

31. Dezember 2021

579150 443-

Kapitaler­höhung inkl. Trans­aktions­kosten

Konso­lidierungPro forma­

Finanz­informa­tionen

- 669

Pro forma­Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Burkhalter

Gruppe historische

Finanz­informa­

tionen 1)

Gruppe angepasste historische

Finanz­informa­

tionen 2)

Pro forma­Anpassungen 3)PoeninaKapitaler­höhung inkl. Trans­aktions­kosten

Konso­lidierungIn TCHF

1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Pro forma­

Finanz­informa­tionen

Nettoerlöse aus Lieferungen und LeistungenVeränderung Aufträge in Arbeit

Andere betriebliche Erträge

Gewinne aus Veräusserung von Anlage-vermögen

Total Betriebsertrag

548 594

- 9 087

5 281

752

545 540

377 800

6 458

259

-

384 517

-

-

926 394

- 2 629

5 540

752 930 057

Materialaufwand Fremdleistungen Personalaufwand

Andere betriebliche Aufwände

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)

- 159 129

- 19 969

- 282 690

- 51 190

32 562

- 155 691

- 48 141

- 127 979

- 27 130

25 576

-

-

- 314 820

- 68 110

- 410 669

- 78 320

58 138

Abschreibungen auf immateriellen Anlagen Abschreibungen auf Sachanlagen

Betriebsergebnis (EBIT)

- 618

- 2 602

29 342

- 1 239

- 3 184

21 153

-

-

- 1 857 - 5 786 50 495

Finanzertrag Finanzaufwand

Konzernergebnis vor Ertragssteuern (EBT)

81

- 354

29 069

53

- 547

20 659

-

-

134 - 901

49 728

Ertragssteuern Konzernergebnis Davon Aktionäre

Davon Minderheitsaktionäre

- 5 191

23 878

23 875

3

- 3 798

16 861

16 982

- 120

-

-

- 8 989 40 739 40 857 - 117

Gewinn pro Aktie (in CHF) - unverwässert - verwässert

3.99 2.93

3.99 2.93

  • 1) siehe Ziffer 2.1

  • 2) siehe Ziffer 2.2

  • 3) siehe Ziffer 3

3.99 3.99

Erläuterungen zu den Pro forma­Finanzinformationen der Burkhalter Gruppe für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021

1

Einführung

Die in Zürich domizilierte Burkhalter Holding AG («Burkhalter») und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die Burkhalter Gruppe. Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk (Wohn- wie Nichtwohngebäude sowie Infrastrukturanlagen) in der Schweiz. Die Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Die Burkhalter Gruppe erbringt diese Leistungen mit 49 rechtlich unabhängigen Gesellschaften an 108 Standorten in der Schweiz.

Die in Opfikon beheimatete poenina holding ag («poenina») und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die poenina Gruppe. Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Berei- chen Gebäudetechnik und Gebäudehülle für öffentliche Bauten, Wohn-, Gewerbe- und Hotelbauten sowie Industriebauten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Zum Bereich Gebäudetechnik zählt Poenina die Sanitärtechnik, die Heizungs-/Kältetechnik und die Lüftungs-/ Klimatechnik. Der

Bereich Gebäudehülle umfasst die Bedachung und die Spenglerei. Die poenina Gruppe erbringt diese Leistungen mit 29 operativen Gesellschaften an 42 Standorten in der Schweiz.

Die ordentlichen Generalversammlungen der Burkhalter und der poenina beantragen am 30. Mai 2022 (poenina) beziehungsweise am 31. Mai 2022 (Burkhalter) die Fusion der Burkhalter (als übernehmen-de Gesellschaft) mit der poenina (als übertragende Gesellschaft) und den Fusionsvertrag vom

30. März 2022 (die «Fusion») zu genehmigen.

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine wesentlichen Transaktionen zwischen der Burkhalter Gruppe und der poenina Gruppe.

Burkhalter beantragt der Generalversammlung am 31. Mai 2022 eine Dividendenausschüttung pro Aktie von CHF 3.80. Poenina beantragt der Generalversammlung am 30. Mai 2022 eine Dividenden-ausschüttung pro Aktie von CHF 2.20. Die Dividenden werden am 7. Juni 2022 ausbezahlt. Die Dividendenausschüttungen werden in den Pro forma-Finanzinformationen nicht berückstichtigt.

Die Fusion wird voraussichtlich am 30. Juni 2022 vollzogen (die «Transaktion»).

2

Grundlagen der Erstellung

Die ungeprüften Pro forma-Finanzinformationen für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021 (die «Pro forma­Finanzinformationen») umfassen die Burkhalter und ihre Tochtergesellschaften sowie die poenina und ihre Tochtergesellschaften (zusammen die «Gruppe»). Diese Pro forma-

Finanzinformationen stellen die historischen Finanzinformationen derjenigen rechtlichen Einheiten dar, welche per 31. Dezember 2021 Teil der Gruppe waren.

Die Pro forma-Finanzinformationen wurden einzig für Zwecke des Burkhalter Holding AG Prospekts vom 30. Juni 2022 (der «Prospekt») erstellt und stehen im Einklang mit den Vorgaben der Richtlinie Pro forma-Finanzinformationen der SIX Exchange Regulation AG vom 13. Januar 2020.

Die Pro forma-Finanzinformationen wurden erstellt, um die Transaktion so darzustellen, wie wenn sie für Zwecke der Pro forma-Erfolgsrechnung am 1. Januar 2021 erfolgt wäre. Für Zwecke der Pro forma-Bilanz wird die Transaktion dagegen so dargestellt, wie wenn sie zum 31. Dezember 2021 erfolgt

wäre.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Burkhalter Holding AG published this content on 14 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2022 14:54:02 UTC.