Burcon schließt die nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung von Wandelanleihen
über 9,5 Millionen CAD

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DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges
Burcon schließt die nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung von
Wandelanleihen über 9,5 Millionen CAD
11.12.2019 / 17:45
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Burcon schließt die nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung von
Wandelanleihen über 9,5 Millionen CAD

Vancouver, British Columbia, Kanada, 10. Dezember 2019 - Burcon NutraScience
Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen"), (Frankfurt WKN: 157 793, TSX:
BU), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher
Proteine, freut sich heute mitzuteilen, dass die vorab angekündigte, nicht
durch Broker vermittelte Privatplatzierung (siehe englische
Unternehmensmeldungen vom 25. November 2019 und 28. November 2019)
abgeschlossen wurde. Es handelt sich um eine Privatplatzierung von
Wandelanleihen (die "Wandelanleihe") in Höhe von insgesamt 9,5 Millionen CAD
(das "Angebot"). Insider des Unternehmens haben Wandelanleihen in Höhe von
insgesamt 2 Millionen CAD gezeichnet, darunter die Burcon-Direktoren Dr. D.
Lorne Tyrrell und Mr. Peter H. Kappel, welche jeweils im Gegenwert von
500.000 CAD gezeichnet haben, sowie Burcons CEO Johann F. Tergesen, welcher
im Gegenwert von 1 Million CAD gezeichnet hat.

"Wir sind hoch erfreut, in einem herausfordernden Markt eine solch
bedeutsame Finanzierung erreicht zu haben", sagte Johann F. Tergesen,
Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Die
gesammelten Mittel werden Burcons Bilanz stärken, ein Teil davon ist
zweckgebunden für die Investition in die Proteinproduktionsanlage von Merit
Functional Foods, welche Burcon mit seinem Joint-Venture-Partner derzeit
baut. Wir sind dankbar für die solide Unterstützung unserer Investoren."

Jede Wandelanleihe besteht aus einem Nennbetrag von 1.000 CAD, wird mit 8,5
% pro Jahr verzinst, ist halbjährlich nachträglich zahlbar und ist nicht
besichert. Der ausstehende Nennbetrag der Wandelanleihen sowie alle
aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen werden sechsunddreißig (36) Monate
nach Ausgabedatum in bar zahlbar. Die Wandelanleihen sind für den Inhaber
optional in Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") wandelbar, insgesamt
oder teilweise. Der Wandlungspreis beträgt 1,05 CAD pro Aktie
("Wandlungspreis").
Insgesamt sind bei der Wandlung der Wandelanleihen bis zu 9.047.619 Aktien
ausgabefähig, darunter sind 1.904.761 Aktien an Insider von Burcon, welche
Wandelanleihen gezeichnet haben, ausgabefähig.

Burcon hat das Recht, nach eigenem Ermessen, die Wandlung der Wandelanleihen
zu verlangen, falls die Aktien in einem Zeitraum von 14 aufeinanderfolgenden
Handelstagen zu einem Preis von 2,15 CAD oder höher gehandelt werden. Die
Wandelanleihen und die dazugehörenden ausgabefähigen Aktien unterliegen
einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag in Übereinstimmung mit den
anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Haltefrist endet am 11.
April 2020.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Angebot eine
Barvermittlungsprovision an verschiedene Vermittler in einer Gesamthöhe von
156.600 CAD gezahlt. Dies entspricht 4,5 % des Bruttoerlöses, der durch
Investoren, die dem Unternehmen durch die Vermittler vorgestellt wurden,
eingenommen wurde.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot so verwenden, wie in der
Meldung vom 25. November 2019, in der das Erstangebot angekündigt wurde,
beschrieben worden ist.

Die Ausgabe der Wandelanleihen an Insider gilt als Transaktion mit
nahestehenden Unternehmen ("related party transaction") gemäß Multilateral
Instrument 61-101. Burcon beruft sich auf die Ausnahmen von der formellen
Bewertung und Zustimmungspflicht der Minderheitenaktionäre gemäß der
Abschnitte 5.5(a) und 5.7(a) des Multilateral Instrument 61-101. Grundlage
dafür ist, dass die Insider am Angebot nicht mit mehr als 25 % von Burcons
Marktkapitalisierung beteiligt sind. Das Angebot wurde von den
uninteressierten Direktoren von Burcon einstimmig angenommen.

Die Wertpapiere, die mit dem Angebot angeboten werden, sind nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933, in jeweils gültiger Fassung, oder anderer
anwendbarer Wertpapiergesetze der USA registriert worden und werden nicht
registriert werden. Sie werden in den Vereinigten Staaten weder angeboten
noch verkauft, noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung oder zu deren
Gunsten angeboten und verkauft, ohne eine Registrierung oder eine anwendbare
Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung. Diese Pressemitteilung stellt
kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der hierin
beschriebenen Wertpapiere dar, noch sollen diese Wertpapiere in Ländern oder
Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein Angebot, Ausschreibung oder
Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Burcon NutraScience Corporation
Burcon ist führend in der Entwicklung pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen
hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung
von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und
Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Zu Burcons Familie von
Pflanzenproteinen gehören Peazazz(R), ein einzigartig lösliches und
geschmacksreines Erbsenprotein; Peazac(R), ein Erbsenprotein, dass für
Fleischersatz und Backwaren gut geeignet ist, Puratein(R), Supertein(TM) und
Nutratein(R), Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen
und Nährstoffgehalten, sowie Nutratein-PS(TM) und Nutratein-TZ(TM), Burcons
neue Mischung aus Erbsen- und Rapsproteinen mit außergewöhnlichen
funktionellen Eigenschaften, geringer Allergenität und einem
Nährstoffgehalt, welcher den von heute auf dem Markt erhältlichen
Standard-Erbsenproteinen übertrifft. Die Rapsproteine Supertein(TM) und
Nutratein(R) werden von Merit Functional Foods Corporation unter den
Markennamen Puratein(R) HS and Puratein(R)-C vertrieben, beziehungsweise die
Erbsen- und Rapsproteinmischung Nutratein-PS(TM) unter dem Namen MeritPro(TM)
HS. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels
Midland Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen
Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert sowie eine
hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem
pH-Wert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter
www.burcon.ca.

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keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese
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Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von
1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere.
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ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische
Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in
den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit
"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom
18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission
auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht
nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von
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aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger
Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen
in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die
zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.

Investorenkontakt:
Paul Lam
Manager, Business Development
Burcon NutraScience Corporation
Tel (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960
plam@burcon.ca www.burcon.ca

Medienkontakt:
Steve Campbell, APR
President
Campbell & Company Public Relations
Tel (604) 888-5267
TECH@CCOM-PR.COM

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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