Burcon meldet Einzelheiten zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot

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DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Burcon meldet Einzelheiten zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot

05.07.2019 / 17:15
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Burcon meldet Einzelheiten zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot

Vancouver, British Columbia, Kanada, 4. Juli 2019 - Burcon NutraScience
Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU) ("Burcon" oder das
"Unternehmen"), führend in der Entwicklung funktioneller und
ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzenproteine, freut sich zusätzlich
zur Meldung vom 26. Juni 2019 bezüglich des Abschlusses des
Bezugsrechtsangebots ("Rights Offering") bekannt zu geben, dass das
Bezugsrechtsangebot überzeichnet war und Burcon damit 44.083.203
Burcon-Stammaktien ("Stammaktien") zu einem Preis von 0,35 CAD pro Aktie
ausgegeben hat. Der Bruttoerlös aus dem Bezugsrechtsangebots beträgt
insgesamt 15.429.121 CAD.

"Ich freue mich den erfolgreichen Abschluss von Burcons Bezugsrechtsangebot
zu bestätigen und bin begeistert, dass das Angebot stark überzeichnet war,
was ein wirklicher Vertrauensbeweis unserer Aktionäre darstellt", sagte
Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte
hinzu: "Burcon hat jetzt die notwendigen finanziellen Mittel, um seine
Investition in das Joint Venture Merit Functional Foods vollständig zu
zahlen, seine ausstehenden Darlehensverbindlichkeiten zurückzuzahlen und
seine laufende Forschung und Entwicklung zu finanzieren."

Das Bezugsrechtsangebot war aufgrund der Nachfrage nach Stammaktien um
5.771.284 CAD oder 16.489.382 Stammaktien überzeichnet. Die gesamte
Zeichnung, einschließlich der Bezugsrechte, die in Folge des zusätzlichen
Zeichnungsprivilegs ausgeübt wurden, repräsentiert 21.200.405 CAD oder mehr
als 37 % der gemäß dem Bezugsrechtsangebot verfügbaren Stammaktien.

In der Summe wurden 40.929.534 Stammaktien gemäß dem
Basis-Zeichnungsprivileg des Bezugsrechtsangebots ausgegeben. Davon wurden
14.526.735 Stammaktien an Burcon-Insider ausgegeben und 26.402.799
Stammaktien an alle weiteren Personen. In der Summe wurden 3.153.669
Stammaktien gemäß dem zusätzlichen Zeichnungsprivileg des
Bezugsrechtsangebots ausgegeben. Davon wurden 321.579 Stammaktien an
Burcon-Insider und 2.832.090 Stammaktien an alle weiteren Personen
ausgegeben. In der Folge des abgeschlossenen Bezugsrechtsangebots hat Burcon
88.166.406 Stammaktien ausgegeben und in Umlauf.

Nach eingehender Prüfung ist nach Burcons Kenntnis ist keine Person durch
die Ausgabe der Bezugsrechtsaktien zum Burcon-Insider geworden.

Nach eingehender Prüfung haben nach Burcons Kenntnis alle Direktoren, Senior
Officer und Personen, die über 10 % der Stammaktien des Unternehmens
kontrollieren (zusammen genommen die "Insider-Gruppe") alle ihre Rechte
ausgeübt, die in Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot für 14.341.735
Stammaktien ausgegeben wurden. Diese entsprechen etwa 32,53 % des
Bezugsrechtsangebots. Unter Einbeziehung des zusätzlichen
Zeichnungsprivilegs besitzt die Insidergruppe nun insgesamt 29.266.091
Stammaktien, was 33,19 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen
Stammaktien nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots entspricht.

Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird zum einen Teil
dazu verwendet, um Burcons Investitionsverpflichtungen an Merit Functional
Foods Corporation ("Merit Foods") nachzukommen (siehe Burcons
Pressemitteilung vom 23. Mai 2019 für weitere Informationen), und zum
anderen Teil zur Zahlung von Burcons ausstehendem Darlehen über 1.500.00 CAD
("Darlehen") und einer Wandelanleihe mit einer Kapitalsumme von 2.000.000
CAD ("Wandelanleihe") von Large Scale Investments Limited (der
"Darlehensgeber"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Firewood
Elite Limited ("Firewood") sowie den aufgelaufenen Zinsen für Darlehen und
Wandelanleihe.

Firewood ist im Eigenbesitz von Mr. Alan Chan, einem Direktor von Burcon.
Firewood ist ein Burcon-Insider und hält derzeit 22.866.574 Stammaktien, was
etwa 26 % der ausgegebenen Stammaktien entspricht. Darüber hinaus sind Mr.
Alan Chan und Ms. Rosanna Chau, Direktoren von Burcon, ebenso Direktoren des
Darlehensgebers. Der Bezugspreis der Stammaktien, die vom Darlehensgeber im
Wege der Ausübung seiner Bezugsrechte gekauft wurden, sind mit den
ausstehenden Darlehensbeträgen sowohl des Darlehens wie der Wandelanleihe
verrechnet worden.

Nach der Investition in Merit Foods und Rückzahlung von Darlehen und
Wandelanleihe wie oben beschrieben wird der verbleibende Nettoerlös des
Bezugsrechtsangebots dazu verwendet, das laufende Forschungs- und
Entwicklungsprogramm zu finanzieren, das Portfolio an geistigem Eigentum
weiter zu stärken und auszubauen sowie als allgemeines Betriebskapital. Die
Forschung und Entwicklung des Unternehmens wird sich weiter auf die
Optimierung seiner Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) sowie der
Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R) fokussieren, um
damit Burcons Investition in Merit Foods und die Lizenzvereinbarung zu
unterstützen. Die Arbeiten zur Forschung und Entwicklung, die von
funktionellen Anwendungsarbeiten bis hin zu Haltbarkeitstests reichen,
werden weiterhin fortgeführt. Burcon besitzt und betreibt eine
Pilot-Produktionsanlage in seinem Technischen Zentrum Winnipeg (Manitoba,
Kanada), vollständig mit einem Analyse-Labor, für die Entwicklung und
Kleinmengenproduktion von Proteinen aus verschiedenen pflanzlichen Quellen.
Burcon wird das Technische Zentrum weiter zur Produktion von Proteinproben
für die Marktentwicklung seiner Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R)
sowie der Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R) für die
Kunden von Merit Foods betreiben.

Über Burcon NutraScience Corporation
Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und
ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen
hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung
von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und
Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Zu Burcons Familie von
Pflanzenproteinen gehören Peazazz(R), ein einzigartig lösliches und
geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R),
Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und
Nährstoffgehalten, sowie Nutratein-PS(TM) und Nutratein-TZ(TM), Burcons neue
Mischung aus Erbsen- und Rapsproteinen mit außergewöhnlichen funktionellen
Eigenschaften, geringer Allergenizität und einem Nährstoffgehalt, welcher
den von heute auf dem Markt erhältlichen Standard-Erbsenproteinen
übertrifft. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer
Daniels Midland Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen
Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert sowie eine
hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem
pH-Wert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter
www.burcon.ca

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ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische
Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in
den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit
"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom
18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission
auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht
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aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger
Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen
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zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.

Investorenkontakt:
Paul Lam
Manager, Business Development
Burcon NutraScience Corporation
Tel +1 (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960
plam@burcon.ca http://www.burcon.ca

Medienkontakt:
Steve Campbell, APR
President
Campbell & Company Public Relations
Tel +1 (604) 888-5267
TECH@CCOM-PR.COM

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


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