Burcon NutraScience Corp.: Burcon NutraScience Corporation kündigt eine Bought
Deal-Platzierung über 10 Millionen CAD an

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Burcon NutraScience Corp.: Burcon NutraScience Corporation kündigt eine
Bought Deal-Platzierung über 10 Millionen CAD an

29.01.2020 / 12:12
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Burcon NutraScience Corporation kündigt eine Bought Deal-Platzierung über 10
Millionen CAD an

DIESE MELDUNG IST NUR ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN KANADA BESTIMMT, NICHT ZUR
VERÖFFENTLICHUNG ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER VERBREITUNG
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia, Kanada, 28. Januar 2020 - Burcon NutraScience
Corporation (das "Unternehmen" oder "Burcon") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX:
BU) freut sich heute mitzuteilen, dass es eine Vereinbarung mit einem
Syndikat von Emissionszeichnern unter gemeinsamer Führung von Canaccord
Genuity Corp. und Beacon Securities Limited (die "Zeichner") abgeschlossen
hat. Gemäß der Vereinbarung verpflichten sich die Zeichner auf Basis eines
"Bought Deals", auf Grundlage der Veröffentlichung eines
Emissionskurzprospektes, in Summe 6.452.000 Einheiten ("Einheiten") zu einem
Preis von 1,55 CAD pro Einheit (der Emissionspreis") für einen Gesamterlös
von 10.000.000 CAD für das Unternehmen zu zeichnen (das "Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie")
und einem Bezugsrecht für eine halbe Stammaktie ("Warrant"). Jeder ganzer
Warrant berechtigt zum Kauf einer Stammaktie (eine "Bezugsrechtsaktie") über
einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots (der "Abschluss")
zu einem Ausübungspreis von 2,00 CAD je Bezugsrechtsaktie.

Das Unternehmen hat den Zeichnern eine Option (die "Überzeichnungsoption")
gewährt, wonach diese zusätzliche 967.800 Einheiten zu einem Preis von 1,55
CAD je Einheit erwerben können, jederzeit ausübbar, über einen Zeitraum von
30 Tagen ab und nach dem Schlusstermin. Die Überzeichnungsoption berechtigt
zum Kauf von Einheiten, Stammaktien und/oder Warrants (oder in jeglicher
Kombination davon) nach Ermessen des Zeichners.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Angebot für die geplante
Expansion und für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Die Einheiten werden in Form eines Emissionskurzprospektes angeboten und in
allen kanadischen Provinzen außer den Prince-Edward-Inseln, Neufundland,
Labrador und Quebec angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am 19.
Februar 2020 geschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter,
doch nicht darauf beschränkt, der Erhalt aller notwendigen regulatorischen
und börsenrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der
Toronto Stock Exchange und der entsprechenden Wertpapieraufsichtsbehörden.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem United States Securities
Act von 1933 in der gültigen Fassung oder unter anderen einzelstaatlichen
Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten
noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft
werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act
oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung. Diese
Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum
Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese Wertpapiere in
Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein Angebot,
Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß
den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung ungesetzlich ist.



Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und
ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzenproteine. Das Unternehmen hat
ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von
Proteinen ein umfangreiches Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung,
Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Zu Burcons
Familie von Pflanzenproteinen gehören Peazazz(R), ein einzigartig lösliches
und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und
Nutratein(R), Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen
und Nährstoffgehalten, sowie Nutratein-PS(TM) und Nutratein-TZ(TM), Burcons
neue Mischung aus Erbsen- und Rapsproteinen mit außergewöhnlichen
funktionellen Eigenschaften, geringer Allergenität und einem
Nährstoffgehalt, welcher den von heute auf dem Markt erhältlichen
Standard-Erbsenproteinen übertrifft. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter
Lizenz von Archer Daniels Midland Company - bietet Transparenz und einen
hochqualitativen Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert
sowie eine hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit
bei jedem pH-Wert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter
www.burcon.ca.

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Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese
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Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von
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Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich
der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen,
Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein
ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische
Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in
den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit
"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom
2. Juli 2019, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf
www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur
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aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger
Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen
in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die
zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.


Investorenkontakt:
Paul Lam
Manager, Business Development
Burcon NutraScience Corporation
Tel (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960
plam@burcon.ca

Medienkontakt:
Steve Campbell, APR
President
Campbell & Company Public Relations
Tel (604) 888-5267
TECH@CCOM-PR.COM


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