BURBERRY GROUP PLC (Alliance News) - Am Freitagmorgen eröffneten die Aktien in London höher, obwohl das Verbrauchervertrauen in Großbritannien in den letzten Wochen stark gesunken sein soll.
In Asien hat die Bank of Japan die Zinssätze um 25 Basispunkte erhöht und damit "die erste Zinserhöhung seit sechs Monaten und die größte seit Februar 2007 vorgenommen, was den Markterwartungen entspricht", wie Dilin Wu von Pepperstone kommentierte.
Wu merkte an, dass "der japanische Verbraucherpreisindex im Dezember zum ersten Mal seit 16 Monaten im Jahresvergleich um 3% gestiegen ist, was auf einen anhaltenden Inflationsdruck hindeutet. Darüber hinaus haben Faktoren wie der Arbeitskräftemangel, die restriktive Einwanderungspolitik und die Markterwartungen einer 5%igen Lohnerhöhung im Jahr 2025 den Weg für die Zinserhöhung geebnet...Die BoJ hat ihre mittlere Prognose für den Kern-VPI im laufenden Fiskaljahr und in den nächsten zwei Jahren angehoben, was darauf hindeutet, dass sie von der Persistenz der Inflation stärker überzeugt ist als bisher angenommen.
"Die Zentralbank stellte fest, dass die Realzinsen weiterhin negativ sind und signalisierte, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten.
In den Unternehmensnachrichten vermeldete Rolls-Royce den größten Auftrag des britischen Verteidigungsministeriums in seiner Geschichte im Wert von rund 9 Mrd. GBP, während Burberry einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze meldete, aber das Vertrauen in seinen laufenden Strategieplan aufrecht erhielt.
Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: um 7,2 Punkte oder 0,1% höher bei 8.572,40
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Hang Seng: Anstieg um 1,7% auf 20.096,05
Nikkei 225: Rückgang um 0,1% auf 39.980,18
S&P/ASX 200: Anstieg um 0,4% auf 8.408,90
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DJIA: schloss um 408,34 Punkte oder 0,9% höher bei 44.565,07
S&P 500: schloss um 0,5% höher bei 6.118,71
Nasdaq Composite: schloss um 0,2% höher bei 20.053,68
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EUR: höher bei USD1,0454 (USD1,0409)
GBP: höher bei USD1,2386(USD1,2343)
USD: niedriger bei 155,38 JPY (156,02 JPY)
GOLD: höher bei USD2.772,70 pro Unze (USD2.756,70)
ÖL (Brent): niedriger bei USD77,53 pro Barrel (USD78,14)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Freitags stehen noch aus:
08:30 EST Kanada Herstellerverkäufe
10:00 CET Eurozone Flash Composite PMI
09:15 CET Frankreich Flash Composite PMI
09:30 CET Deutschland Flash Composite PMI
09:00 MEZ Spanien PPI
09:30 GMT UK Flash Composite PMI
09:45 EST US Flash Composite PMI
10:00 EST US Verkäufe bestehender Häuser
10:00 EST US Michigan Verbraucherstimmungsindex
11:00 EST US Kansas City Fed Produktionstätigkeit
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US-Präsident Donald Trump nutzte am Donnerstag eine Rede vor dem Weltwirtschaftsforum, um den globalen Eliten niedrigere Steuern zu versprechen, wenn sie ihre Produktion in die USA verlagern, und drohte mit Zöllen, wenn sie dies nicht tun. In einer Videoansprache aus dem Weißen Haus auf dem jährlichen Gipfel in Davos, Schweiz, ging Trump an seinem dritten vollen Tag im Amt auf die zahlreichen Exekutivmaßnahmen ein, die er seit seiner Vereidigung ergriffen hat, und behauptete, er habe ein "massives Mandat" des amerikanischen Volkes, Veränderungen herbeizuführen. Er legte einen Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz für private Investitionen in den USA dar. "Stellen Sie Ihr Produkt in Amerika her und wir werden Ihnen die niedrigsten Steuern der Welt zahlen", sagte Trump. "Aber wenn Sie Ihr Produkt nicht in Amerika herstellen, was Ihr Vorrecht ist, dann werden Sie ganz einfach einen Zoll zahlen müssen, der unterschiedlich hoch ist, aber einen Zoll, der Hunderte von Milliarden Dollar und sogar Billionen Dollar in unsere Staatskasse fließen lassen wird, um unsere Wirtschaft zu stärken und die Schulden unter der Trump-Administration abzubauen." Trump, der am Mittwoch mit dem saudi-arabischen Kronprinzen sprach, sagte am Donnerstag auch, dass das Königreich 600 Milliarden Dollar in den USA investieren wolle, er aber den Kronprinzen Mohammed bin Salman bitten werde, diese Summe auf 1 Billion Dollar zu erhöhen. Diese Bemerkung sorgte für Gelächter in der Halle in Davos.
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Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien ist laut einer langjährigen Umfrage stark gesunken, da die Haushalte "dunkle Tage" für die Wirtschaft voraussehen. Der GfK-Index für das Verbrauchervertrauen fiel im Januar um fünf Punkte auf minus 22, wobei alle Messgrößen, aus denen sich das Gesamtergebnis zusammensetzt, gegenüber dem Vormonat gesunken sind. Der Index zeigt besonders starke Rückgänge bei den Einschätzungen der Verbraucher über die britische Wirtschaft im Allgemeinen, sowohl im Rückblick auf das vergangene Jahr um sieben Punkte auf minus 46 und fünf Punkte niedriger als im Januar letzten Jahres, als auch bei den Einschätzungen über die nächsten 12 Monate, die um acht Punkte auf minus 34 und 13 Punkte niedriger als vor einem Jahr sanken. Die Prognose für die persönlichen Finanzen in den nächsten 12 Monaten sank um drei Punkte auf minus zwei, zwei Punkte weniger als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. Der Index für größere Anschaffungen, der das Vertrauen in den Kauf von Großartigem misst, sank um vier Punkte auf minus 20. Der Sparindex stieg im Januar um neun Punkte auf 30 Punkte, ein Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen erwägen, Geld zur Seite zu legen, um "Sicherheit" zu haben, so die GfK. Die Daten kamen einen Tag, nachdem BRC-Opinium-Daten gezeigt hatten, dass die Erwartungen der Verbraucher in Großbritannien hinsichtlich ihrer persönlichen finanziellen Situation in den nächsten drei Monaten im Januar auf minus 4 gesunken waren, gegenüber minus 3 im Dezember.
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Der britische Wirtschaftsminister hat nach einem Treffen mit dem EU-Handelskommissar in Davos die Tür für einen Beitritt zu einem zollfreien Handelssystem mit Europa offen gelassen. Das Treffen von Jonathan Reynolds mit Maros Sefcovic am Donnerstag fand statt, nachdem der Handelskommissar vorgeschlagen hatte, dass Großbritannien dem Pan-Europa-Mittelmeer-Abkommen (PEM) beitreten könnte, das den zollfreien Handel mit Waren in ganz Europa sowie mit einigen nordafrikanischen und levantinischen Staaten ermöglicht. In einem Gespräch mit der BBC bezeichnete Reynolds die Äußerungen von Sefcovic als "unglaublich positiv" und "hilfreich" und deutete an, dass ein Beitritt zur PEM akzeptabel sein könnte, da es sich "nicht um eine Zollunion handelt". Er fügte hinzu: "Wir können die Handelsbedingungen mit der EU auf eine Art und Weise verbessern, die keine Zollunion oder einen Binnenmarkt oder die Argumente des Brexit wieder aufgreift, und wir können das tun, während wir engere Handelsbeziehungen in der ganzen Welt anstreben." Reynolds schloss auch eine Vereinbarung über Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht aus, die eine Angleichung an die EU-Vorschriften, die so genannte "dynamische Anpassung", beinhalten würde, und sagte, auch dies würde keine der "roten Linien" der Regierung in Bezug auf den Wiedereintritt in die Zollunion oder den Binnenmarkt überschreiten. Im Manifest der Labour-Partei für das Jahr 2024 hat sich die Partei verpflichtet, ein Abkommen mit der EU über solche Produkte anzustreben, während einige Wirtschaftsverbände den Beitritt zur PEM befürworten, da dies zur Aufrechterhaltung komplexer Lieferketten beitragen würde.
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Die Bank of Japan hat am Freitag die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 17 Jahren angehoben, trotz der Befürchtung von wirtschaftlichen Turbulenzen unter US-Präsident Donald Trump. Die BoJ teilte mit, dass sie ihren Leitzins um 25 Punkte auf 0,5% anhebt und damit auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008. Der Schritt folgte auf Daten, die zeigten, dass sich die Kerninflation in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt im Dezember auf drei Prozent beschleunigte, was für eine weitere Straffung der Geldpolitik spricht. "Die japanische Wirtschaftstätigkeit und die Preise haben sich im Großen und Ganzen im Einklang mit den Prognosen der Bank entwickelt, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prognosen erfüllen, ist gestiegen", so die Bank in einer Erklärung. Auch wenn andere Zentralbanken in den letzten Jahren die Kreditkosten erhöht haben, ist die BoJ ein Ausreißer geblieben und hat eine ultralockere Haltung beibehalten, um Wachstum und Inflation anzukurbeln. Im vergangenen März kam sie jedoch zu dem Schluss, dass Japans "verlorene Jahrzehnte" der wirtschaftlichen Stagnation und der stagnierenden oder fallenden Preise vorbei seien, und hob die Zinsen schließlich auf über Null an.
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Japans jährliche Verbraucherpreisinflation beschleunigte sich im Dezember auf 3,0% von 2,7% im Vormonat, wie Regierungsdaten zeigen. Der Kernverbraucherpreisindex, der die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, entsprach den Markterwartungen. Der Wert blieb über dem Inflationsziel der Bank of Japan von 2%, das vor mehr als einem Jahrzehnt im Rahmen der Bemühungen zur Ankurbelung der stagnierenden Wirtschaft festgelegt wurde. Das 2%-Ziel wurde seit April 2022 jeden Monat übertroffen, obwohl die Entscheidungsträger der Zentralbank manchmal die Rolle vorübergehender Faktoren wie des Krieges in der Ukraine in Frage gestellt haben.
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Japans verarbeitendes Gewerbe hat sich im Gegensatz zum Dienstleistungssektor abgeschwächt, wie die Flash-Schätzungen des Einkaufsmanagerindexes zeigen. Der Flash Composite PMI der Au Jibun Bank stieg im Januar auf 51,1 von 50,5 im Dezember. "Die Expansion des japanischen Privatsektors setzte sich zu Beginn des Jahres 2025 den dritten Monat in Folge fort, wobei sich das Wachstumstempo im Monatsvergleich leicht erhöhte. Allerdings ... blieb die Expansion der Geschäftstätigkeit des Privatsektors von den Dienstleistungen getragen, wo die Wachstumsrate auf ein Viermonatshoch anstieg. Gleichzeitig sank die Produktion im verarbeitenden Gewerbe so stark wie seit April letzten Jahres nicht mehr", erklärte Usamah Bhatti, Ökonom bei S&P Global Market Intelligence. Der Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im Januar auf 48,0, nach 49,4 im Vormonat. Der Flash-PMI für den Dienstleistungssektor stieg auf 52,7 von 50,9.
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Die britische Regierung hat sich an Beratungsunternehmen gewandt, um die Rolle des Sonderverwalters zu übernehmen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Minister auf die bevorstehende Renationalisierung von Thames Water vorbereiten, berichtet die Financial Times. Beratungsunternehmen wie Teneo, Interpath und EY gehören zu den potenziellen Kandidaten für die Leitung einer so genannten Sonderverwaltung, wie die FT berichtet. Eine Sonderverwaltung ist eine vorübergehende Maßnahme, die im Falle eines Firmenzusammenbruchs den Betrieb aufrechterhalten und die Bezahlung von Lieferanten und Mitarbeitern sicherstellen soll. "Wir sind jetzt bereit, wir könnten heute eine [SAR] durchführen, wenn wir müssten", sagte ein Beamter. "Übrigens ist die Bereitschaft für einen SAR auch der stärkste Hebel, den wir als Regierung haben können, um sicherzustellen, dass eine andere marktwirtschaftliche, privatwirtschaftliche Lösung gefunden wird." Thames Water kämpft mit einem Schuldenberg von 19 Mrd. GBP, wie die FT berichtet, und hat davor gewarnt, dass dem Unternehmen im März das Geld ausgehen wird, wenn der High Court bei einer Anhörung Anfang Februar nicht ein Darlehen in Höhe von 3 Mrd. GBP bewilligt.
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BROKER-RATING ÄNDERT SICH
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Barclays stuft Intertek auf 'übergewichten' (untergewichten) hoch - Kursziel 5.740 (4.750) Pence
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HSBC stuft Greggs auf 'kaufen' hoch - Kursziel 2.500 Pence
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Barclays stuft THG mit 'gleichgewichten' wieder ein - Kursziel 74 Pence
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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Die britische Regierung hat mit Rolls-Royce einen Vertrag im Wert von rund 9 Mrd. GBP abgeschlossen, um die britischen Atom-U-Boote mit Strom zu versorgen. Der Achtjahresvertrag mit dem Namen Unity soll 4.000 Arbeitsplätze sichern und mehr als 1.000 weitere schaffen sowie die nationale Sicherheit und die britische Wirtschaft stärken. Verteidigungsminister John Healey sagte, die Vereinbarung zeige, dass die Verteidigung als "Motor für Wachstum" genutzt werden könne und ein Bekenntnis zu Großbritanniens nuklearer Abschreckung als "unsere ultimative Versicherungspolice in einer gefährlicheren Welt" sei. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass der Vertrag die Entwicklung, Herstellung und Unterstützung von Kernreaktoren für den Antrieb der britischen U-Boote vorsieht. Das Ministerium schätzt, dass es über die gesamte Laufzeit von acht Jahren mehr als 400 Millionen GBP einsparen wird, indem es die Lieferung effizienter gestaltet und Anreize bietet, mehr zu produzieren, ohne die Kosten zu erhöhen, auch bei Arbeiten wie dem Bau der leistungsstarken Schiffe der Dreadnought-Klasse.
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Severn Trent teilte in seinem Trading Update für den am Donnerstag beendeten Berichtszeitraum mit, dass die finanzielle Performance für das Jahr weiterhin auf dem richtigen Weg ist und dass das Unternehmen davon ausgeht, die Prognosen zu erfüllen. Dazu gehört auch die Erzielung einer Belohnung für die Lieferung von Nettoergebnissen im Wert von über 100 Mio. GBP vor der Kundenbeteiligung in GJ17/18-Preisen. Damit würde sich die gesamte Netto-ODI-Belohnung des Unternehmens im AMP7 (AMP steht für Asset Management Plan) auf rund 420 Mio. GBP zu Nominalpreisen belaufen, was "eine konsistente branchenführende Leistung widerspiegelt". Severn Trent sagte auch, dass sein "Totex-Zuschuss" von 14,9 Mrd. GBP zu einem Wachstum des regulatorischen Kapitalwerts von 45% führen würde und dass das Unternehmen "diesen Investitionsschritt vollziehen wird, während es die zweitniedrigste Rechnung in England beibehält und etwa 1 von 6 Kunden durch ein Erschwinglichkeitspaket von 575 Mio. GBP bei ihren Rechnungen unterstützt". Schließlich erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende in Höhe von 126,02 Pence, die über der Schlussdividende des Vorjahres von 121,71 Pence liegt.
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AstraZeneca kündigte eine Investition von 570 Millionen USD in Kanada an, durch die mehr als 700 Arbeitsplätze in allen Geschäftsbereichen geschaffen werden. Das in Cambridge ansässige Pharmaunternehmen erklärte, dass die Investition zu seinem globalen Ziel beitragen wird, einen Gesamtumsatz von 80 Mrd. USD zu erzielen und bis 2030 20 neue Medikamente für Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, von denen bisher acht neue Medikamente geliefert wurden. Das Unternehmen erwartet außerdem sieben erste Daten aus klinischen Phase-III-Studien für das Jahr 2025. Der Vorstandsvorsitzende Pascal Soriot sagte: "Diese Investition spiegelt unsere wachsende klinische Pipeline, unseren festen Glauben an Kanadas Potenzial als globales Zentrum für biowissenschaftliche Innovation und den Wert der öffentlich-privaten Zusammenarbeit mit der Regierung von Ontario wider. Wir glauben, dass der vielfältige Talentpool zusammen mit dem Netzwerk von Universitäten, Krankenhäusern und Forschungszentren von Weltrang uns dabei helfen wird, neue Medikamente für Kanadier und Patienten in aller Welt auf den Markt zu bringen."
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Burberry meldete für die 13 Wochen bis zum 28. Dezember, dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, einen Rückgang des Einzelhandelsumsatzes um 7% auf 659 Mio. GBP (706 Mio. GBP). Die Umsätze in den Geschäften in Amerika stiegen um 4%, während sie in der Region Asien-Pazifik um 9% zurückgingen. Die Umsätze mit Oberbekleidung und Schals "übertrafen weiterhin weltweit die Erwartungen". Mit Blick auf die Zukunft hält Burberry es für "wahrscheinlicher, dass unsere Ergebnisse im zweiten Halbjahr den bereinigten operativen Verlust des ersten Halbjahres weitgehend ausgleichen werden, ungeachtet des unsicheren makroökonomischen Umfelds". "Wie bereits kommuniziert, handeln wir mit Dringlichkeit, um das Geschäft zu stabilisieren und die Marke für eine Rückkehr zu nachhaltigem, profitablem Wachstum zu positionieren, unterstützt durch eine starke Cash-Generierung und eine starke Bilanz", sagte das Einzelhandelsunternehmen. "Wir sind zuversichtlich, dass unser strategischer Plan unsere Leistung verbessern und die langfristige Wertschöpfung fördern wird." Burberry wird seine Ergebnisse für das am 29. März endende Geschäftsjahr am 14. Mai veröffentlichen.
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Paragon Banking teilte mit, dass die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, das am 31. Dezember endete, den Erwartungen des Vorstandes entsprach. Das Kreditneugeschäft belief sich auf insgesamt 677,4 Mio. GBP, verglichen mit 610,7 Mio. GBP im Vorjahr. Die Buy-to-Let-Kredite stiegen von 336,3 Mio. GBP auf 423,2 Mio. GBP. Die Ausleihungen im Bereich Commercial Lending gingen jedoch von 274,4 Mio. GBP auf 254,2 Mio. GBP zurück, was "hauptsächlich" auf "zeitliche Unterschiede" zurückzuführen ist. Zum 31. Dezember belief sich die Pipeline von Paragon im Bereich Buy-to-Let auf 691,9 Mio. GBP, ein Anstieg um 24% gegenüber 559,6 Mio. GBP im Vorjahr. Der Ausblick des Unternehmens für das Gesamtjahr "für die Nettozinsmarge, das Neugeschäftsvolumen, die Betriebskosten und die Eigenkapitalrendite" bleibt unverändert, aber "die Margen liegen derzeit über den Erwartungen".
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ANDERE UNTERNEHMEN
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TheWorks.co.uk meldete für das erste Halbjahr einen verringerten Vorsteuerverlust von 6,9 Millionen GBP, gegenüber 16,5 Millionen GBP im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen um 1,3% auf 124,2 Millionen GBP von 122,6 Millionen GBP. Der Umsatz ging auf vergleichbarer Basis um 0,8% zurück, aber TheWorks sagte, dies entspreche den Erwartungen und liege über dem breiteren Non-Food-Einzelhandelssektor. Wie bereits im Vorjahr hat TheWorks keine Zwischendividende vorgeschlagen. Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Einzelhandelsunternehmen trotz des "fragilen" Verbrauchervertrauens ein bescheidenes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte und erklärte, dass es auf dem besten Weg sei, die Marktkonsensschätzung von 8,5 Millionen GBP für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für das Gesamtjahr zu erreichen. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass der aktuelle Geschäftsverlauf für die 11 Wochen bis zum 19. Januar 2025 den Erwartungen entspricht, wobei sich das "starke Weihnachtsgeschäft im Januar fortgesetzt hat".
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Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News
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