(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird am Dienstag mit Blick auf die Unternehmensgewinne auf beiden Seiten des Atlantiks höher eröffnen, bevor sich der Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten und den Haushalt der britischen Regierung am Mittwoch richtet.

Laut Stephen Innes, Analyst bei SPI Asset Management, warten die Anleger auf die Wirtschaftsdaten und die Unternehmenszahlen aus Amerika.

"Wo der Großteil des Marktes den Druck spürt, scheinen die KI-'Hyperscaler' mit Mega-Cap wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta gut vorbereitet zu sein. Sie verfügen über Barreserven, die jeden Zentralbanker vor Neid erblassen lassen würden, und haben sich langfristige Finanzierungen zu Tiefstsätzen gesichert. BofA Global Research berichtet, dass diese Giganten ihre Investitionsausgaben in diesem Jahr um 40 % erhöhen, während für den Rest des S&P 500 ein Rückgang der Investitionen um 1 % im Jahr 2024 erwartet wird. Diese kapitalintensiven Bilanzen begrüßen sogar höhere Zinssätze und bieten eine seltene Schutzschicht gegen die allgemeine Marktunsicherheit", fügte Innes hinzu.

In New York wird der Google-Eigentümer Alphabet am Dienstag nach der Schlussglocke berichten.

Danach stehen die US-Arbeitsmarktdaten und der britische Staatshaushalt im Mittelpunkt. Am Mittwoch steht die Haushaltsankündigung sowie der jüngste ADP-Beschäftigungsbericht an, bevor am Freitag die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht werden.

ING-Analysten sagten: "Das Pfund Sterling befindet sich vor der morgigen Haushaltsankündigung von Schatzkanzlerin Rachel Reeves in einer abwartenden Haltung."

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten meldeten sowohl BP als auch HSBC Gewinne, die über dem Konsens lagen, und kündigten Rückkäufe an. Aquis Exchange schließt sich mit Cboe Global Markets zusammen, um der konsolidierte Bandanbieter in der EU zu werden.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Eröffnung des Londoner Marktes:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,4% höher bei 8.317,62

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Hang Seng: Anstieg um 0,3% auf 20.667,17

Nikkei 225: Anstieg um 0,8% auf 38.903,68

S&P/ASX 200: Anstieg um 0,3% auf 8.249,20

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DJIA: schloss um 273,17 Punkte oder 0,7% höher bei 42.387,57

S&P 500: schloss 15,40 Punkte oder 0,3% höher bei 5.823,52

Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 48,58 Punkten, 0,3%, bei 18.567,19

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EUR: unverändert bei USD1,0815 (USD1,0815)

GBP: niedriger bei USD1,2970 (USD1,2978)

USD: niedriger bei 153,14 JPY (153,29 JPY)

GOLD: höher bei USD2.754,03 pro Unze (USD2.740,80)

ÖL (Brent): unverändert bei USD71,35 pro Barrel (USD71,38)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Dienstag stehen noch aus:

11:00 GMT Irland BIP

11:00 GMT Irland Einzelhandelsumsätze

09:30 GMT UK Geldmenge

12:30 GMT US Handelsbilanz

14:00 GMT US Verbrauchervertrauen

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Die Einkaufspreise im Vereinigten Königreich sind im Oktober weiter gesunken, obwohl es Warnungen gab, dass sie durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen, den Klimawandel und die staatliche Regulierung anfällig bleiben. Insgesamt sind die Preise nun 0,8% billiger als vor einem Jahr. Dies ist der dritte monatliche Rückgang in Folge und ein Rückgang gegenüber der Deflation von 0,6% im September, so der British Retail Consortium-NielsenIQ Ladenpreisindex. Die Preise für Nicht-Lebensmittel blieben insgesamt um 2,1% niedriger als vor einem Jahr und damit unverändert gegenüber September, da die Preise für Elektrogeräte wie Mobiltelefone aufgrund von Preisnachlässen sanken, während die Kosten für Heimwerker ebenfalls zurückgingen, da die Einzelhändler von der jüngsten Belebung des Immobilienmarktes profitierten. Die Preise für Mode stiegen jedoch zum ersten Mal seit Januar wieder leicht an, da die Einzelhändler begannen, die starken Preisnachlässe des vergangenen Jahres zurückzunehmen. Der Preisanstieg bei Lebensmitteln ging von 2,3% im Vormonat auf 1,9% zurück, insbesondere bei Fleisch, Fisch und Tee sowie bei Schokolade und Süßigkeiten im Zuge der Halloween-Aktionen.

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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS

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Jefferies stuft TI Fluid auf 'halten' (kaufen) - Kursziel 200 (215) Pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Der Gewinn des Ölkonzerns BP ging im dritten Quartal aufgrund schwächerer Raffineriemargen zurück, lag aber über den Konsenswerten. Der Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten ging im dritten Quartal um 70% auf 1,11 Mrd. USD zurück, nach 3,65 Mrd. USD im Vorjahr. Der bereinigte RC-Gewinn fiel um 31% auf 2,27 Mrd. USD von 3,29 Mrd. USD. Nach dem vom Unternehmen erstellten Konsens wurde jedoch ein bereinigter Gewinn von 2,05 Mrd. USD erwartet. Der Vorsteuergewinn brach um 81% auf 1,40 Mrd. USD ein, von 7,31 Mrd. USD. Der Gesamtumsatz sank um 11% von USD54,02 Milliarden auf USD48,33 Milliarden. BP begründete den Gewinnrückgang mit "schwächeren realisierten Raffineriemargen, einem schwachen Ergebnis im Ölhandel und niedrigeren Realisierungen bei Flüssigkeiten, die teilweise durch höhere Gasrealisierungen ausgeglichen wurden". Der durchschnittliche realisierte Ölpreis pro Barrel lag im Quartal bei 74,80 USD, so BP, gegenüber 76,69 USD im Vorjahr und 79,92 USD im zweiten Quartal. Chief Executive Officer Murray Auchincloss sagte: "Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht, seit wir Anfang des Jahres unsere sechs Prioritäten festgelegt haben, um bp einfacher, fokussierter und wertvoller zu machen. Im Öl- und Gasgeschäft sehen wir das Potenzial, durch das Jahrzehnt hindurch zu wachsen, indem wir uns auf den Wert gegenüber dem Volumen konzentrieren. Wir glauben auch fest an die Chancen der Energiewende - wir haben eine Reihe von führenden Positionen aufgebaut und werden unsere Investitionen weiterhin hoch bewerten, um sicherzustellen, dass sie mit dem Rest unseres Geschäfts konkurrieren können." BP erhöhte seine Dividende im Jahresvergleich um 10% von 7,27 Cents auf 8,0 Cents pro Aktie. Darüber hinaus kündigte BP für das Quartal einen Aktienrückkauf im Wert von 1,75 Mrd. USD an, der Teil der für die zweite Jahreshälfte zugesagten 3,5 Mrd. USD ist. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen eine schwächere Produktion im Upstream-Bereich als im dritten Quartal. Es fügte hinzu: "Bei den Produkten erwartet BP, dass die realisierten Raffineriemargen im vierten Quartal niedrig bleiben werden, auch wenn sie weiterhin auf relative Bewegungen bei den Produkt-Cracks reagieren werden."

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Der Kreditgeber HSBC meldete einen Anstieg des Gewinns im dritten Quartal und kündigte einen Aktienrückkauf an. Der Vorsteuergewinn stieg im Jahresvergleich um 9,9% auf 8,48 Mrd. USD von 7,71 Mrd. USD. Der Vorsteuergewinn übertraf die Konsensschätzung von USD7,60 Milliarden. Der Umsatz verbesserte sich um 5,2% auf 17,00 Mrd. USD von 16,16 Mrd. USD. HSBC kündigte an, einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von 3 Mrd. USD starten zu wollen, nachdem sie in der vergangenen Woche einen Rückkauf in gleicher Höhe abgeschlossen hatte. Dieser neue Rückkauf soll bis zur Bekanntgabe der Jahresergebnisse abgeschlossen sein. Die HSBC hat ihre Prognosen, die sie bei der Bekanntgabe ihrer Ergebnisse für das zweite Quartal im Juli abgegeben hatte, unverändert gelassen. Damals prognostizierte sie für das gesamte Jahr 2024 einen Nettozinsertrag von rund 43 Mrd. USD. Die Dividende von 0,10 USD je Aktie für das dritte Quartal wurde beibehalten. Anfang des Monats kündigte das Unternehmen eine organisatorische Umstrukturierung an. Ab Anfang nächsten Jahres wird das Unternehmen mit vier Geschäftsbereichen operieren, erklärte es. Dabei handelt es sich um den Geschäftsbereich Hongkong, den britischen Zweig, Corporate & Institutional Banking und International Wealth & Premier Banking. Der Vorstandsvorsitzende Georges Elhedery sagte am Dienstag: Wir werden sofort mit der Umsetzung dieser Pläne beginnen und weitere Einzelheiten im Rahmen eines Business Updates zusammen mit unseren Jahresergebnissen im Februar bekannt geben."

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Die C&C Group meldete Halbjahresergebnisse, die den Erwartungen entsprachen, und konnte damit das "schlechte Sommerwetter und die gedämpften Marktbedingungen" überwinden. Der Hersteller von Bier, Cider, Wein, Spirituosen und alkoholfreien Getränken teilte mit, dass der Nettoumsatz in der ersten Jahreshälfte bis zum 31. August im Vergleich zum Vorjahr um 2,1% auf 861,4 Mio. EUR gesunken ist, verglichen mit einem angepassten Wert von 879,1 Mio. EUR. Der Gewinn vor Steuern verringerte sich um 1,0% auf 28,6 Mio. EUR von 28,9 Mio. EUR. Die Ergebnisse des Vorjahres waren aufgrund von Buchungsfehlern angepasst worden. "Ich freue mich, dass wir im HJ2025 ein Ergebnis im Rahmen der Erwartungen ausweisen können, da wir die Leistung und die Dynamik des Geschäfts wiederhergestellt haben. Trotz des ungünstigen Sommerwetters haben unsere Marken ihre Attraktivität und Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Sowohl Tennent's als auch Bulmers konnten ihren Marktanteil erhöhen und Menabrea und Orchard Pig erzielten zweistellige Umsatzzuwächse", sagte der Vorstandsvorsitzende Ralph Findlay. "Mit Blick auf das geschäftige Weihnachts- und Neujahrsgeschäft sind wir bestrebt, einen hervorragenden Service zu bieten, Kunden zu gewinnen, das Geschäft weiter zu vereinfachen und die operative Effizienz weiter zu verbessern." C&C hat seine Zwischendividende von 1,89 Cent auf 2,00 Cent angehoben.

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Die Aktionäre von Centamin haben einer Übernahme des Betreibers der ägyptischen Goldmine Sukari durch AngloGold Ashanti zugestimmt. Wie Centamin am Montag mitteilte, stimmte die erforderliche Mehrheit der Aktionäre bei der Gerichts- und Hauptversammlung am Montag für das Übernahmeangebot. Gemäß den Bedingungen der vorgeschlagenen Übernahme werden die Aktionäre von Centamin 0,06983 neue AngloGold-Aktien und 0,125 USD in bar für jede Centamin-Aktie erhalten. Die AngloGold-Aktionäre werden 83,6% und die Centamin-Aktionäre 16,4% des fusionierten Unternehmens besitzen. Die Centamin-Aktionäre hätten außerdem Anspruch auf die Zwischendividende von Centamin in Höhe von 0,0225 USD pro Aktie. Anfang des Monats hatte die ägyptische Wettbewerbsbehörde die geplante Übernahme genehmigt. Centamin teilte am Montag mit, dass die Transaktion vorbehaltlich der Genehmigung durch den Jersey Court bei der Anhörung am 20. November stattfinden wird. Die Transaktion wird voraussichtlich am 22. November in Kraft treten.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Aquis Exchange will sich mit dem Derivat- und Wertpapierbörsennetzwerk Cboe Global Markets zusammenschließen. Das Duo will der "EU-Anbieter von konsolidierten Aktienbändern" werden. Ein Tape-Provider sammelt Daten, Preise und Volumina von Geschäften auf den Finanzmärkten. "Der Auswahlprozess für das EU-Aktien-CT wird voraussichtlich im Juni 2025 beginnen, und bis Ende 2025 wird ein erfolgreicher Bewerber ausgewählt", so Aquis. "Aquis und Cboe, Betreiber von paneuropäischen Aktienbörsen, Technologie- und Berichterstattungsdiensten, die zusammen mehr als die Hälfte des täglichen Aktienhandels in Europa abwickeln, planen die Gründung eines neuen Unternehmens mit dem Namen SimpliCT, das seinen Sitz in den Niederlanden haben wird, und dessen Miteigentümer sie sein werden. Aquis und Cboe werden zu gleichen Teilen Anteilseigner von SimpliCT sein, so das Unternehmen.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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