BORUSSIA DORTMUND GMBH DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung
16.09.2021 / 12:24
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Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund" bzw. "Gesellschaft")
hat heute eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten
Kapitals beschlossen. Insgesamt sollen 18.396.220 neue Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 4,70 je Aktie platziert werden. Die Aktien werden den
Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt.
Das bedeutet, dass fünf bestehende Aktien zum Bezug einer Neuen Aktie zum
Bezugspreis berechtigen.
Vollplatzierung sichergestellt
Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt
werden, sollen ausgewählten, qualifizierten Investoren im Rahmen einer
internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Jegliche neuen Aktien, mit
Ausnahme der Aktien, die aufgrund von Festbezugs- und
Verpflichtungsvereinbarungen mit bestimmten Aktionären und Investoren zu
erwerben sind, und der Aktien, die anderweitig im Rahmen der Privatplatzierung
platziert werden, werden von der Emissionsbank mit einer festen
Übernahmeverpflichtung zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Preis erworben.
Damit ist eine Vollplatzierung bereits jetzt sichergestellt.
Grundkapital wird sich auf rd. EUR 110,4 Mio. erhöhen
Nach Eintragung in das Handelsregister wird das Grundkapital von derzeit EUR
92.000.000,00 durch Ausgabe der neuen Aktien um EUR 18.396.220,00 auf EUR
110.396.220,00 erhöht. Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden
nun veranlasst und sollen voraussichtlich am 08.10.2021 abgeschlossen sein.
Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen erwartet
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in
Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen.
Stimmen zur Kapitalerhöhung:
Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung):
"Diese Kapitalerhöhung stellt einen wesentlichen Meilenstein von Borussia
Dortmund zur Überwindung der bisherigen wirtschaftlichen Lasten der Pandemie
dar. Wir streben an, den Erlös aus der Kapitalerhöhung primär zur Rückzahlung
von Finanzverbindlichkeiten sowie als Ausgleich für etwaige Verluste zu nutzen,
die sich aus Auswirkungen von derzeit unerwarteten weiteren COVID-19-bezogenen
Maßnahmen oder Restriktionen auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und
Schwankungen der Liquidität während des laufenden Geschäftsjahres noch ergeben
können."
Thomas Treß (Geschäftsführer):
"Die durch die Kapitalerhöhung uns zufließende Liquidität kompensiert die
bisherigen pandemiebedingten Finanzbelastungen und stärkt unsere
Finanzstabilität. Die Sicherstellung der Vollplatzierung zu diesem frühen
Zeitpunkt ist zudem Ausdruck des Vertrauens des Kapitalmarktes in unser
Unternehmen."
Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot
der Aktien der Gesellschaft in Deutschland wird ausschließlich auf der
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zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Entscheidung über den Kauf
der Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des gebilligten
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Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien der
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weder die Gesellschaft noch die Emissionsbank irgendeine Verpflichtung
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zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.
Dortmund, 16. September 2021
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
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