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Shein, Temu von der PDD Group und TikTok Shop von ByteDance, die vor kurzem mit dem Online-Shopping in den USA begonnen haben, verschicken die meisten ihrer Produkte direkt von den Fabriken in China auf dem Luftweg in individuell adressierten Paketen an die Kunden.
Und ihre wachsende Popularität - laut einem Bericht des US-Kongresses vom Juni 2023 versenden Shein und Temu zusammen fast 600.000 Pakete pro Tag in die Vereinigten Staaten - treibt die Luftfrachtkosten von asiatischen Drehkreuzen wie Guangzhou und Hongkong in die Höhe, so dass die Nebensaison fast verschwindet und Kapazitätsengpässe entstehen, so die Quellen.
"Der größte Trend, der sich derzeit auf die Luftfracht auswirkt, ist nicht das Rote Meer, sondern chinesische E-Commerce-Unternehmen wie Shein oder Temu", sagte Basile Ricard, Direktor für den Großraum China beim Spediteur Bollore Logistics.
Nach den von Cargo Facts Consulting gesammelten Daten verschifft Temu etwa 4.000 Tonnen pro Tag, Shein 5.000 Tonnen, Alibaba.com 1.000 Tonnen und TikTok 800 Tonnen. Das entspricht etwa 108 Boeing 777-Frachtern pro Tag, so das Beratungsunternehmen.
Angetrieben von der robusten Nachfrage nach preisgünstiger Kleidung wie 10-Dollar-Tops und 5-Dollar-Biker-Shorts, macht Shein allein ein Fünftel des weltweiten Fast-Fashion-Marktes aus, gemessen am Umsatz, und hat das Wachstum der chinesischen E-Commerce-Branche angekurbelt, so Coresight Research.
Nach Angaben des Medienunternehmens für grenzüberschreitende Transporte Baixiao.com macht Fast Fashion inzwischen die Hälfte der gesamten grenzüberschreitenden E-Commerce-Sendungen in China aus und nimmt etwa ein Drittel der weltweiten Langstrecken-Frachtflugzeuge in Anspruch.
Das Wachstum von Shein und Temu verdrängt den Platz für andere Industrien auf den Frachtflugzeugen, während globale Unternehmen aufgrund der Unterbrechungen am Roten Meer nach alternativen Logistikoptionen suchen.
"Als die Suezkanal-Krise ausbrach, gab es keine Kapazitäten mehr zu kaufen, denn der E-Commerce hat alles aufgekauft", sagte ein leitender Angestellter eines Luftfrachtunternehmens, der aus Gründen der Sensibilität der Branche um Anonymität bat.
Die Nachfrage nach Luftfracht von Fast Fashion hat in der zweiten Hälfte des letzten Jahres dramatisch zugenommen, so mehrere Quellen.
Eine deutsche Logistikquelle sagte, dass selbst große Technologieunternehmen wie Apple nur maximal 1.000 Tonnen pro Tag transportieren und dass die wachsende Frachtnachfrage von Fast Fashion die traditionellen langfristigen Kunden verdrängen könnte, da sie um die begrenzte Luftkapazität konkurrieren.
Einige Luftfrachtunternehmen haben auf die gestiegene E-Commerce-Nachfrage mit der Bereitstellung zusätzlicher Charterkapazitäten reagiert, "die bereits langfristig ausgebucht sind", sagte ein Sprecher des deutschen Logistikunternehmens Schenker.
Apple lehnte eine Stellungnahme ab. TikTok Shop antwortete nicht auf Nachrichten, um einen Kommentar abzugeben.
"Shein optimiert seine Bemühungen kontinuierlich, um das beste Kundenerlebnis und eine effiziente Abwicklung zu gewährleisten", sagte ein Shein-Sprecher und lehnte es ab, dies näher zu erläutern.
DIE JAGD NACH KAPAZITÄT
Der plötzliche Anstieg der Nachfrage nach Fast Fashion, der im letzten Jahr begann, hat die Luftfrachtraten aus China in die Höhe getrieben und gibt Anlass zur Sorge über längerfristige Kapazitätsengpässe.
"Nach dem, was wir gesehen haben, ist dieses Modell des (luftgestützten) E-Commerce nicht nachhaltig, weder aus Gewinn- noch aus Umweltgesichtspunkten", sagte Guillermo Ochovo, Direktor bei Cargo Facts Consulting.
Er sagte, dass sowohl Shein als auch Temu aufgrund der hohen Kosten für die Luftfracht nun mehr auf Seefracht setzen und die Eröffnung von Lagern außerhalb Chinas in Betracht ziehen, um die Transportzeiten in andere Regionen zu verkürzen.
Shein hat damit begonnen, Waren an US-Lagerhäuser zu schicken, um die Transportzeiten zu verkürzen.
Wie der Gründer von Baixiao, Wang Yongqiang, im Dezember in einer Präsentation auf einem Luftfrachtforum von Boeing in China sagte, kann das Wachstum des Angebots an Langstreckenfrachtern nicht mit dem Wachstum des grenzüberschreitenden E-Commerce mithalten.
In seinem Ausblick auf den kommerziellen Markt 2023 schätzt Boeing, dass sich die Luftfrachtflotte Chinas zwischen 2022 und 2042 auf 750 Flugzeuge mehr als verdreifachen wird. Boeing lehnte eine Stellungnahme ab.
E-Commerce-Firmen wenden sich direkt an die Fluggesellschaften, um sich mehr Kapazitäten zu sichern, so der Geschäftsführer einer großen Luftfrachtgesellschaft und von Unique Logistics.
"Soweit wir wissen, möchte Temu 12 Großraumfrachter leasen. Sie durchforsten den Markt nach jedem Flugzeug, das sie finden können. Wir haben sogar eine Anfrage auf unserer Website erhalten", sagte Marc Schlossberg, Executive Vice President für Luftfracht bei Unique, gegenüber Reuters.
Temu teilte Reuters in einer Erklärung mit, dass das Unternehmen nach Verkäufern in den USA und Europa sucht, um "die Versandentfernungen und Lieferzeiten" für die Käufer zu verkürzen.
Fluggesellschaften und Spediteure überlegen auch, wie viel Kapazität sie für das Geschäft von Temu und Shein bereitstellen können, da die Sendungen und Preise schwanken.
Niall van de Wouw, Chief Air Freight Officer bei der Luft- und Seefracht-Benchmarking-Plattform Xeneta, sagte, dass die Fast-Fashion-Marken ein "Handelsungleichgewicht" verursachen, da große Mengen an Fracht Hongkong verlassen, das Warenvolumen auf dem Rückweg über den Pazifik jedoch "viel geringer" ist.
Der Einfluss von Chinas neuen E-Commerce-Giganten ist "spielverändernd", sagte Schlossberg. "Sie entwickeln sich zu den wichtigsten Triebkräften in der Branche".
