Bobst : Öffentliches Übernahmeangebot für die Bobst Group SA von ihrem Mehrheitsaktionär, JBF Finance SA

25 Juli 2022 - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Öffentliches Übernahmeangebot für die Bobst Group SA von ihrem Mehrheitsaktionär, JBF Finance SA

JBF Finance SA ("JBF"), in Buchillon, Schweiz, hat ein öffentliches Übernahmeangebot für alle sich im Publikum befindlichen Aktien der Bobst Group SA angekündigt. JBF ist Mehrheitsaktionär der Bobst Group und hält bereits rund 53% der Aktien und Stimmrechte des Unternehmens.

JBF hat angekündigt, CHF 78.- in bar pro Aktie der Bobst Group zu zahlen, was einer Prämie von 22% im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten vier Wochen entspricht. Das Angebot ist nicht an wesentliche Bedingungen geknüpft. Nach Vollzug des Angebots geht JBF davon aus, dass die Bobst Group durch eine Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Exchange privatisiert wird und sich damit auf ihr langfristiges und nachhaltiges Wachstum konzentrieren kann. Die Voranmeldung des Angebots ist unter https://investors.bobst.com/tenderoffer/ abrufbar. Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am oder um den 5. September 2022 auf derselben Website veröffentlicht.

Dieses Angebot bietet dem Unternehmen die geeigneten Voraussetzungen, um eine langfristige Strategie umzusetzen, seine digitale Transformation zu vollziehen und seine starken Industrieaktivitäten in der Schweiz zu erhalten.

Hauptpunkte der Transaktion:

• Die Bobst Group wird weiterhin von unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern sowie auch von Verwaltungsratsmitgliedern, welche zu der Familien angehören, geführt;
• Die Bobst Group wird die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden, um das Unternehmen in eine digitalisierte, vernetzte und nachhaltige Lieferkette für Verpackungen zu transformieren;
• JBF engagiert sich für die langfristige Legacy der Familien mit der 5. Generation und für den Erhalt des Industriestandorts Schweiz;
• Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem attraktiven Preis zu veräussern.

Der Verwaltungsrat der Bobst Group, vertreten durch den Ausschuss der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, hat das Angebot geprüft, ist von der wirtschaftlichen Begründung der Transaktion für das Unternehmen überzeugt und begrüsst die Option für die Aktionäre, ihre Aktien in diesen unsicheren Zeiten zu einer Prämie Aufzudienen.

Bobst Group SA, Mex, Schweiz / JBF Finance SA, Buchillon, Schweiz

Voraussichtlicher Zeitplan

• 5. September 2022: Veröffentlichung Angebotsprospekts, einschliesslich des Verwaltungsratsberichts.
• 20. September bis 3. Oktober 2022: Zeitraum für Hauptangebot.
• 10. Oktober bis 21. Oktober 2022: Weitere Annahmefrist.
• Anfang November 2022: Abwicklung des Angebots.

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Pressemitteilung

Über JBF
JBF Finance SA, in Buchillon (Schweiz), ist der grösste Aktionär der Bobst Group SA. Seine Aktien werden von mehr als 60 Aktionären gehalten, die Familien angehören, welche vom Gründer von BOBST abstammen.

Bei Fragen zum Übernahmeangebot
E-mail: info(at)jbf.ch

Über BOBST
Wir sind einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen und Services für die Substratverarbeitung, den Druck und die Weiterverarbeitung in den Bereichen Etiketten, flexible Materialien, Faltschachteln und Wellpappe.
Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen BOBST ist in mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 19 Produktionsstätten in 11 Ländern und beschäftigt mehr als 5 800 Mitarbeitende auf der ganzen Welt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2021 endete, einen Umsatz von CHF 1 563 Millionen.

Kontakt für Investoren und Medien
Stefano Bianchi
Tel. [phone]
E-mail: investors(at)bobst.com

Disclaimer
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Allgemein
Das in dieser Medienmitteilung beschriebene Angebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Juridiktionen unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzen würde, oder welches/welche von der JBF Finance SA irgendeine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an oder zusätliche Handlungen in Bezug auf irgendwelche staatliche, regulatorische oder anderen Behörden erfordert. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Juridiktionen auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Juridiktionen verbreitet, noch in solche Länder oder Juridiktionen gesandt werden. Diese Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe oder Verkäufe von Beteiligungspapieren von Bobst Group SA durch juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in solchen Ländern oder Jurisdiktionen wohnhaft oder inkorporiert sind.

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The public tender offer described in this press release is not addressed to shareholders of Bobst Group SA whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the offer.