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Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei institutionellen Investoren 
2021-08-13 / 08:00 
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Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei institutionellen Investoren 
  . Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals gegen Bareinlage bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert 
  . Emission erzielt Bruttoerlös von 10,8 Millionen Euro 
  . Unterstützung durch Großaktionär PartnerFonds im Rahmen der Transaktion 
München, 13. August 2021 - Der Vorstand der Blue Cap AG ("Blue Cap", ISIN: DE000A0JM2M1) hat gestern mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2018/I und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. 
Die Kapitalerhöhung wurde noch gestern Abend erfolgreich umgesetzt. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung 
institutionellen Anlegern angeboten. Es wurden 399.662 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem Preis von 
EUR 27,02 je Aktie ausgegeben, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Der Preis entspricht 
den volumengewichteten Durchschnittskursen der Blue Cap-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) der letzten 
fünf Handelstage. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.996.628,00 um EUR 399.662,00 auf EUR 
4.396.290,00. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) sowie der Börse 
München (m:access) einbezogen werden. 
Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister ergibt sich ein 
Brutto-Emissionserlös vor Provisionen und Kosten von 10,8 Millionen Euro. Die zufließenden Mittel werden teilweise zur 
Refinanzierung der in der vergangenen Woche angekündigten Akquisition der HY-LINE Verwaltungs GmbH sowie zur 
Finanzierung weiteren Wachstums der Blue Cap Gruppe verwendet. Zudem wird mit der Transaktion die Anzahl der im 
Streubesitz befindlichen Aktien erhöht, mit dem Ziel die Handelsliquidität und die Attraktivität der Blue Cap-Aktie 
weiter zu steigern. 
Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds"), Großaktionärin der Blue Cap mit rund 45% der Aktien vor der Kapitalerhöhung, 
unterstützt die Emission. Die Gesellschaft teilte der Blue Cap mit, dass sie trotz der beschlossenen Liquidation der 
PartnerFonds beabsichtigt, keine Aktien der Blue Cap über den börslichen Handel zu verkaufen, sondern der Verkauf 
möglichst kursschonend und außerbörslich realisiert werden soll. PartnerFonds bestätigte ferner, dass eine Verwertung 
der Aktien aufgrund des laufenden Sperrjahres frühestens ab Januar 2022 geplant ist. 
Über die Blue Cap AG 
Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das 
Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und Services von, mit und 
für industriell gefertigte physische Güter. Diese haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz 
in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche 
Anteile an neun produzierenden Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, 
Metalltechnik, Produktionstechnik und Medizintechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig 
und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter in Deutschland 
und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; 
ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de 
Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml; Tel. +49 89 288909-24; lschraml@blue-cap.de 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Blue Cap AG 
              Ludwigstraße 11 
              80539 München 
              Deutschland 
Telefon:      +49 89-288 909 24 
Fax:          +49 89 288 909 19 
E-Mail:       office@blue-cap.de 
Internet:     www.blue-cap.de 
ISIN:         DE000A0JM2M1 
WKN:          A0JM2M 
Indizes:      Scale 30 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
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