Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren

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Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren

13.08.2021 / 08:00
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Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren

  * Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals gegen Bareinlage bei
    institutionellen Investoren erfolgreich platziert

  * Emission erzielt Bruttoerlös von 10,8 Millionen Euro

  * Unterstützung durch Großaktionär PartnerFonds im Rahmen der Transaktion

München, 13. August 2021 - Der Vorstand der Blue Cap AG ("Blue Cap", ISIN:
DE000A0JM2M1) hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals gegen Bareinlage unter teilweiser
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I und unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen.

Die Kapitalerhöhung wurde noch gestern Abend erfolgreich umgesetzt. Die
Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern
angeboten. Es wurden 399.662 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
einem Preis von EUR 27,02 je Aktie ausgegeben, jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Der Preis entspricht den
volumengewichteten Durchschnittskursen der Blue Cap-Aktie an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Xetra) der letzten fünf Handelstage. Dadurch erhöht sich
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.996.628,00 um EUR 399.662,00 auf
EUR 4.396.290,00. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) sowie der Börse München (m:access)
einbezogen werden.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister ergibt sich ein Brutto-Emissionserlös vor Provisionen und
Kosten von 10,8 Millionen Euro. Die zufließenden Mittel werden teilweise zur
Refinanzierung der in der vergangenen Woche angekündigten Akquisition der
HY-LINE Verwaltungs GmbH sowie zur Finanzierung weiteren Wachstums der Blue
Cap Gruppe verwendet. Zudem wird mit der Transaktion die Anzahl der im
Streubesitz befindlichen Aktien erhöht, mit dem Ziel die Handelsliquidität
und die Attraktivität der Blue Cap-Aktie weiter zu steigern.

Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds"), Großaktionärin der Blue Cap mit
rund 45% der Aktien vor der Kapitalerhöhung, unterstützt die Emission. Die
Gesellschaft teilte der Blue Cap mit, dass sie trotz der beschlossenen
Liquidation der PartnerFonds beabsichtigt, keine Aktien der Blue Cap über
den börslichen Handel zu verkaufen, sondern der Verkauf möglichst
kursschonend und außerbörslich realisiert werden soll. PartnerFonds
bestätigte ferner, dass eine Verwertung der Aktien aufgrund des laufenden
Sperrjahres frühestens ab Januar 2022 geplant ist.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in
mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und
Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese
haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der
Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die
Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun produzierenden Unternehmen
aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik,
Metalltechnik, Produktionstechnik und Medizintechnik. Die Unternehmen der
Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene
Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter
in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im
Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN:
DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml; Tel. +49 89 288909-24;
lschraml@blue-cap.de


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