Blue Cap AG: Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der HY-LINE Gruppe und passt
Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

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Blue Cap AG: Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der HY-LINE
Gruppe und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

05.08.2021 / 15:14
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Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der HY-LINE Gruppe und
passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

  * Übernahme eines Value Added Distributors und Systemanbieters aus dem
    Elektronikbereich

  * Signifikante zusätzliche Diversifikation des Blue Cap Portfolios

  * Erhöhung Prognose für Geschäftsjahr 2021: Umsatz soll auf 265-275 Mio.
    Euro bei einer erwarteten EBITDA-Marge (adj.) von 8-9% steigen

  * Im ersten vollen Geschäftsjahr 2022 wird zusätzliches Wachstum des EBITA
    und des Ergebnisses je Aktie um >20% erwartet

München, 05. August 2021 - Die Blue Cap AG hat heute den Erwerb einer
qualifizierten Mehrheitsbeteiligung von mehr als 90% an der HY-LINE
Verwaltungs GmbH (nachfolgend "HY-LINE") und ihren vier operativen
Tochtergesellschaften von einer Gruppe privater Investoren gegen Zahlung
eines Kaufpreises im unteren Drittel des zweistelligen Millionenbereiches
vereinbart. Das Managementteam von HY-LINE beteiligt sich substanziell mit
einem einstelligen Prozentsatz an der Akquisition. Der Beteiligungserwerb an
HY-LINE wird voraussichtlich am 01. September 2021 vollzogen.

Die HY-LINE Gruppe wurde 1988 gegründet und hat ihren Ursprung in der Value
Added Distribution von Elektronikkomponenten. Während der letzten Jahre
transformierte die Gesellschaft zu einem Produkt- und Systemanbieter mit
verstärktem Fokus auf technische Beratungs- und Entwicklungskompetenz.
Dadurch setzt HY-LINE noch früher in der Wertschöpfungskette an und schafft
für ihre Abnehmer mit der Entwicklung eigener Produkte und Systeme einen
zusätzlichen Mehrwert. Ihre Kunden kommen vorrangig aus der
Elektronikindustrie, der Medizintechnik, dem Energiesektor und der Medien-
und Kommunikationsbranche. Hauptabsatzmarkt ist die DACH-Region.

HY-LINE erwirtschaftet mit rund 80 Mitarbeitern an vier Standorten einen
Umsatz von 40-50 Mio. Euro pro Jahr. Den aktuellen Herausforderungen in der
globalen Lieferkette für Elektronikteile stehen ein hoher Auftragseingang
und -bestand sowie ein grundsätzlich positiver Marktausblick gegenüber.
Tobias Hoffmann-Becking, CIO der Blue Cap, kommentiert: "HY-LINE verfügt
über ein außergewöhnlich differenziertes und wenig kapitalintensives
Geschäftsmodell. Megatrends wie Internet of Things, Smart Home und Industrie
4.0 sowie der langfristig positive Ausblick für die einzelnen Endmärkte, wie
z.B. die Medizintechnik, schaffen hervorragende Marktbedingungen und die
Chance für weiteres Wachstum. Der erwartete konjunkturelle Aufschwung und
die bestehende Pipeline für neue Aufträge erhöhen das Potenzial
zusätzlich.
Wir freuen uns zusammen mit dem Team von HY-LINE die nächste Stufe des
Wachstums gemeinsam zu gestalten."

Wichtiger Erfolgstreiber des Unternehmens ist die hohe Entwicklungs- und
Beratungskompetenz in der Produktdesignphase, die einen hohen Anteil
wiederkehrender Umsätze während der Produktlaufzeit mit sich bringt. Die
hohe Diversifizierung im Hinblick auf Industrien sowie langjährige und
vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu Kunden sowie Lieferanten stärken das
nachhaltige und stabile Geschäftsmodell. Die Blue Cap sieht außerdem
Potenziale in der Weiterführung der begonnenen Internationalisierung und der
Erhöhung des Anteils der Eigenprodukte und Systementwicklungen.

Aufgrund des weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells im Vergleich zum
bestehenden Portfolio soll HY-LINE bereits im ersten vollen Jahr nach der
Akquisition das EBITA der Blue Cap Gruppe und das Ergebnis je Aktie um 20%
oder mehr erhöhen. Für das laufende Jahr 2021 passt der Vorstand der Blue
Cap seine Prognose an. Er erwartet nun einen Umsatz von rund 265-275 Mio.
Euro (vorher: 255-265 Mio. Euro) und eine Marge wie bisher für das adjusted
EBITDA in Höhe von 8-9%, vorbehaltlich weiterer Beteiligungserwerbe oder
-verkäufe.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in
mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und
Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese
haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der
Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die
Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun produzierenden Unternehmen
aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik,
Metalltechnik, Produktionstechnik und Medizintechnik. Die Unternehmen der
Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene
Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter
in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im
Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN:
DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml; Tel. +49 89 288909-24;
lschraml@blue-cap.de


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