Blue Cap AG: Blue Cap AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

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DGAP-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Blue Cap AG: Blue Cap AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital mit Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

12.08.2021 / 21:12 CET/CEST
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Blue Cap AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

München, 12. August 2021 - Der Vorstand der Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I das Grundkapital der Gesellschaft
in Höhe von EUR 3.996.628,00 um EUR 399.662 (ca. 10 % des Grundkapitals)
durch Ausgabe von 399.662 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen
Bareinlage durchzuführen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021
gewinnberechtigt. Der Preis je neuer Aktie beträgt EUR 27,02.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen
(vereinfachter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG). Zum
Bezug der neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung
ausschließlich institutionelle Anleger zugelassen.

Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR
4.396.290,00. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) sowie der Börse München (m:access)
einbezogen werden.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt EUR 10,8 Mio. Die
zufließenden Mittel sollen teilweise zur Refinanzierung der Akquisition der
HY-LINE Verwaltungs GmbH (s. Ad-hoc-Mitteilung vom 5. August 2021) und im
Übrigen zur Finanzierung weiteren Wachstums der Blue Cap Gruppe verwendet
werden.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in
mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und
Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese
haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der
Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die
Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun produzierenden Unternehmen
aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik,
Metalltechnik, Produktionstechnik und Medizintechnik. Die Unternehmen der
Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene
Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter
in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im
Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN:
DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml; Tel. +49 89 288909-24;
lschraml@blue-cap.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Blue Cap AG
                   Ludwigstraße 11
                   80539 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89-288 909 24
   Fax:            +49 89 288 909 19
   E-Mail:         office@blue-cap.de
   Internet:       www.blue-cap.de
   ISIN:           DE000A0JM2M1
   WKN:            A0JM2M
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1226231



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