Die Blackstone Group prüft Optionen für Clarion Events, einschließlich eines Verkaufs, der das Unternehmen mit bis zu 2 Milliarden Pfund bewerten könnte, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters, da sich der Appetit auf Eventveranstalter nach der Pandemie weiter erholt.

Die US-Buyout-Gruppe hat in den letzten Monaten informelle Gespräche mit Private-Equity-Fonds wie CVC und KKR geführt, die möglicherweise an einem Kauf des in London ansässigen Unternehmens interessiert sind, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten.

Die Vorbereitungen befinden sich in einem frühen Stadium und Blackstone wird möglicherweise erst Anfang nächsten Jahres einen Auktionsprozess einleiten, so die Personen, die darauf hinwiesen, dass eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen und auch noch kein Finanzberater ernannt wurde.

Beamte von Blackstone, Clarion und KKR lehnten eine Stellungnahme ab. CVC antwortete nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

Blackstone hat Clarion Events im Jahr 2017 für 600 Millionen Pfund übernommen. Es unterstützte das Unternehmen während der COVID-19-Pandemie, als die Veranstaltungsbranche plötzlich zum Stillstand kam und die Einnahmen und Erträge des Unternehmens stark beeinträchtigte.

Clarion, das unter anderem die London International Horse Show organisiert, verzeichnete in den 12 Monaten bis Januar einen Umsatzsprung von 257 Millionen Pfund im Vorjahr auf 432,9 Millionen Pfund, da sich die Branche in China und Hongkong wieder normalisierte.

AUFSCHWUNG

Die Geschäfte im Veranstaltungssektor ziehen an, da die Unternehmen zu persönlichen Konferenzen und Ausstellungen zurückkehren. Die Erwartung, dass die Zinssätze in den USA im nächsten Jahr sinken werden, ermutigt Private-Equity-Firmen zu Investitionen, da Schulden billiger werden, sagte die erste Person.

Informa, die britische Verlagsgruppe für Veranstaltungen und akademische Publikationen, hat im Juli vereinbart, Ascential, den Veranstalter des Werbefestivals Cannes Lions, für 1,2 Milliarden Pfund zu kaufen. Außerdem haben Inflexion und Copeba Anfang dieses Jahres vereinbart, in die belgische Veranstaltungsgruppe Easyfairs zu investieren.

Clarion wird im laufenden Jahr voraussichtlich einen Kerngewinn oder EBITDA von rund 145 Millionen Pfund erzielen und könnte bei einem Verkauf das 14-15-fache dieses Wertes oder mehr als 2 Milliarden Pfund erzielen, so die erste Person.

Clarion hat unter der Führung von Blackstone außerhalb Europas expandiert, teilweise durch Übernahmen. Das Unternehmen fusionierte 2018 mit dem asiatischen Messeveranstalter Global Source und kaufte Anfang des Jahres das in den USA ansässige Unternehmen Global Gaming Business.

Asien und die USA sind mit 36% bzw. 35% des Umsatzes die größten Märkte von Clarion, gefolgt von Europa, einschließlich Großbritannien, wie die Ergebnisse zeigen.

Unter der Leitung von CEO und Event-Veteranin Lisa Hannant veranstaltet Clarion Events in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Elektronik, Gaming, Energie, Sicherheit und Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Technologie. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat laut seinen Ergebnissen mehr als 1.900 Mitarbeiter in 13 Ländern.

($1 = 0,7816 Pfund) (Berichterstattung von Amy-Jo Crowley und Emma-Victoria Farr; Redaktion: Elisa Martinuzzi und David Holmes)