SINGAPUR - Singapurs staatliche Investmentgesellschaft Temasek teilte am Freitag mit, dass sie eine hundertprozentige private Kreditgesellschaft mit einem anfänglichen Portfolio in Höhe von 10 Mrd. S$ (7,5 Mrd. $) gegründet hat, das aus Direktinvestitionen und Kreditfonds besteht.

Institutionelle Investoren aus aller Welt haben in den letzten Jahren ihre Aktivitäten auf dem boomenden Markt für private Kredite ausgeweitet. Private Kredite, d.h. die Kreditvergabe an Unternehmen durch andere Institutionen als Banken, sind rasch gewachsen, da strengere Vorschriften nach der Krise der Silicon Valley Bank im Jahr 2023 die Finanzierung risikoreicherer Kredite durch traditionelle Kreditgeber verteuert haben.

Preqin-Daten zufolge wird diese Anlageklasse bis 2029 auf 2,6 Billionen Dollar anwachsen, gegenüber 1,5 Billionen Dollar Ende 2023. Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock kündigte am Dienstag an, dass er das private Kreditunternehmen HPS Investment Partners für rund 12 Milliarden Dollar kaufen wird, was diesen Trend widerspiegelt. Temasek teilte in einer Erklärung mit, dass das Unternehmen von einem Team von rund 15 Experten für Kreditinvestitionen in Büros in New York, London und Singapur geleitet werden wird, die von seinem Team für Kredit- und Hybridlösungen übernommen wurden. Es wird von CEO Nicolas Debetencourt geleitet werden, der seit 2016 für die Kredit- und Hybridlösungen von Temasek zuständig ist. Temasek sagt, dass es seit mehr als einem Jahrzehnt in Kreditfonds investiert und dass eine eigene Einheit dazu beitragen wird, das Kredit- und Hybridlösungsportfolio zu vergrößern und globale private Kreditmöglichkeiten zu nutzen. Dies geschieht zusätzlich zu Temaseks Vermögensverwaltungsgeschäft Seviora Group, zu dem auch SeaTown Holdings International gehört, das private Kreditlösungen in Asien anbietet.

Temasek besitzt ein Gesamtportfolio von 389 Milliarden S$ (Stand: 31. März) und hat sich auf langfristige Investitionen mit Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit konzentriert.

($1 = 1,3388 Singapur-Dollar)