Finanzen Black Stone Minerals, L.P.

Aktien

A14SA2

US09225M1018

BSM

Erdöl / Gas - Produktion

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:27:18 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,82 ^USD	-0,09 %		+3,09 %	-0,78 %

17.04.	Black Stone Minerals, L.P. beschließt Ausschüttung für Stammanteile im ersten Quartal 2024, zahlbar am 17. Mai 2024	CI
26.03.	Black Stone Minerals, L.P. gibt den Rücktritt von John Longmaid als Direktor bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.620	1.381	2.156	3.533	3.351	3.331	-	-
Unternehmenswert ¹	3.006	1.500	2.236	3.538	3.351	3.225	3.239	3.201
KGV	12,6 x	13,6 x	13,4 x	7,96 x	8,49 x	11,4 x	11 x	-
Rendite	11,6 %	8,31 %	8,18 %	9,13 %	-	9,93 %	11 %	11,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,37 x	4,03 x	6 x	5,32 x	5,66 x	6,53 x	6,16 x	-
Unternehmenswert / Umsatz	6,16 x	4,38 x	6,22 x	5,33 x	5,66 x	6,32 x	5,99 x	-
Unternehmenswert / EBITDA	7,52 x	5,33 x	7,64 x	7,59 x	7,06 x	8,62 x	7,99 x	6,64 x
Unternehmenswert / FCF	8,46 x	5,42 x	9,23 x	8,58 x	-	8,17 x	7,57 x	6,66 x
FCF Yield	11,8 %	18,5 %	10,8 %	11,7 %	-	12,2 %	13,2 %	15 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	205.960	206.749	208.666	209.407	209.991	210.313	-	-
Referenzkurs ²	12,72	6,680	10,33	16,87	15,96	15,84	15,84	15,84
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	21.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	487,8	342,8	359,3	663,6	592,2	510,4	540,9	-
EBITDA ¹	399,5	281,3	292,5	466,4	474,7	374	405,3	482
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	235,2	132,1	187,3	418,6	415,2	305,1	349,2	418
Umsatzrendite	48,21 %	38,54 %	52,14 %	63,08 %	70,11 %	59,78 %	64,55 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	214,4	121,8	182	476,5	422,5	331,2	349,8	415
Nettoergebnis ¹	193,4	100,8	161	455,5	400,8	305,7	324,3	391
Nettomarge	39,64 %	29,41 %	44,81 %	68,64 %	67,67 %	59,9 %	59,95 %	-
Gewinn pro Aktie ²	1,010	0,4900	0,7700	2,120	1,880	1,390	1,435	-
Free Cash Flow ¹	355,4	277	242,2	412,4	-	395	428	481
FCF-Marge N	72,85 %	80,81 %	67,43 %	62,15 %	-	77,39 %	79,13 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	88,96 %	98,46 %	82,83 %	88,43 %	-	105,63 %	105,59 %	99,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	183,78 %	274,74 %	150,47 %	90,55 %	-	129,21 %	131,99 %	123,02 %
Dividende pro Aktie ²	1,480	0,5550	0,8450	1,540	-	1,572	1,745	1,860
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	21.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	59,83	179,4	36,42	180,4	216,4	230,4	174,6	117	109,8	190,8	124,7	127,8	127,6	128,5	132,8
EBITDA ¹	76,5	77,63	98,76	112,8	123,1	131,7	109,9	109,2	130	125,5	93,02	91,65	93,37	96,24	100,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17,52	135,6	87,84	100,9	110,9	118,9	82,93	67,46	88,96	110,2	73,55	70,4	76,75	84,45	87,8
Umsatzrendite	29,28 %	75,56 %	241,16 %	55,96 %	51,24 %	51,6 %	47,5 %	57,66 %	81,02 %	57,75 %	58,97 %	55,07 %	60,14 %	65,74 %	66,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,18	134,2	-7,002	131,8	168,5	183,2	134,4	78,39	62,07	147,6	82,51	82,42	82,51	83,59	86,64
Nettoergebnis ¹	10,93	128,9	-12,25	126,5	163,2	178	129,2	73,14	56,82	141,6	76,23	76,04	76,13	77,21	80,27
Nettomarge	18,27 %	71,87 %	-33,64 %	70,15 %	75,42 %	77,25 %	74 %	62,51 %	51,75 %	74,21 %	61,12 %	59,49 %	59,65 %	60,11 %	60,45 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0500	0,6000	-0,0600	0,5900	0,7500	0,8200	0,6000	0,3500	0,2700	0,6500	0,3533	0,3500	0,3450	0,3450	0,3600
Dividende pro Aktie ²	0,2000	0,2700	0,4000	0,4200	0,4200	0,3000	0,4750	0,4750	0,4750	-	0,3788	0,3938	0,3892	0,3912	0,4225
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	21.02.22	02.05.22	01.08.22	31.10.22	21.02.23	01.05.23	31.07.23	30.10.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	386	119	80,1	5,69	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	106	92	130
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,966 x	0,4237 x	0,2739 x	0,0122 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	355	277	242	412	-	395	428	481
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	17,5 %	18,2 %	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	2,450	1,360	1,230	1,890	-	1,760	1,880	2,140
Capex ¹	3,28	0,57	14,6	-	-	2,5	2,5	-
Capex / Umsatz	0,67 %	0,17 %	4,07 %	-	-	0,49 %	0,46 %	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	21.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Black Stone Minerals, L.P.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,84 USD

Mittleres Kursziel

18 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BLACK STONE MINERALS, L.P.	-0,50 %	3,33 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+10,45 %	302 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11,94 %	151 Mrd.
CNOOC LIMITED	+46,15 %	118 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+12,52 %	78 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,60 %	64,37 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,32 %	59,69 Mrd.
HESS CORPORATION	+11,67 %	48,87 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,22 %	36,62 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,02 %	35,2 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere