IRW-PRESS: Biofrontera AG: Ausgabepreis für US-IPO der Biofrontera Inc.

Leverkusen, 29. Oktober 2021 - Die Biofrontera AG hatte am 6. Juli 2021 bekannt gegeben, dass
ihre US-Tochtergesellschaft, die Biofrontera Inc., eine Kapitalaufnahme im Wege eines
öffentlichen Angebots nebst Börsengang in den USA (IPO) anstrebt. Am 27. Oktober 2021
hatte die Biofrontera AG bekanntgegeben, dass bis zu 3.565.000 Einheiten (Units), bestehend aus
einer neuen Aktie der Biofrontera Inc. und einem Optionsschein auf eine weitere neue Aktie der
Biofrontera Inc. im Rahmen des IPO angeboten werden sollen. Der Angebotspreis einer Unit wird auf
die Aktie und auf den Optionsschein aufgeteilt. Jede Option berechtigt binnen fünf Jahren zum
Erwerb einer Aktie der Biofrontera Inc. zu dem beim IPO festgelegten Preis je Aktie.

Die Biofrontera Inc. hat nun festgelegt, dass 3.6000.000 Units zu einem Angebotspreis von USD
5,00 pro Unit angeboten werden. Dabei entfallen USD 4,99 pro Unit auf eine Aktie und USD 0.01 pro
Unit auf eine Option. 

Darüber hinaus hat Biofrontera Inc. den Konsortialbanken eine 30-tägige
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) eingeräumt, weitere 540.000 Aktien und/oder Optionen zum Kauf
von bis zu weiteren 540.000 Aktien zum Ausgabepreis, abzüglich Konsortialabschläge und
-provisionen zu erwerben.

Die Biofrontera Inc. erwartet einen Bruttoerlös aus dem IPO (ohne Greenshoe), vor Abzug der
Emissionsabschläge und -provisionen sowie der Emissionskosten, von voraussichtlich USD
18.000.000. 

Dieses Angebot wird auf Grundlage eines bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereichten Prospekts gemacht, welches Teil einer wirksamen Zulassungserklärung ist.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung
verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor
der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates
oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
ISIN: DE0006046113
WKN: 604611

Kontakt: Biofrontera AG
Tel.: +49 (0214) 87 63 2 0, Fax.: +49 (0214) 87 63 290
E-mail: ir@biofrontera.com




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