Zwischenabschluss zum 30. September 2020 Conference Call
München, 12. November 2020
Prof. Klaus Josef Lutz, CEO
Andreas Helber, CFO
Agenda
- Geschäftsentwicklung Konzern1-9/2020
- Geschäftsentwicklung Segmente1-9/2020
- Finanzkennzahlen Konzern1-9/2020
- Ausblick 2020
Appendix
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Geschäftsentwicklung
Konzern 1-9/2020
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Geschäftsentwicklung Konzern 1-9/2020
Zusammenfassung Konzern
In Mio. Euro | +32,9% | ||
-2,2% | |||
12.473,0 | 12.197,8 | 102,7 | |
Umsatz | 77,3 | ||
EBIT | |||
1-9 2019 | 1-9 2020 | 1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Leichter Umsatzrückgang bedingt durch Verkauf TESSOL
- Überdurchschnittlich starkes drittes Quartal: signifikante Ergebnisverbesserung getragen von allen drei operativen Segmenten
- Belastung durch Corona (direkt und indirekt) in der Berichtsperiode von rd. 18 Mio. Euro verarbeitet
- Im Vorjahr erhaltene Sondererträge (VerkaufKartoffel-Centrum Bayern GmbH mit 3,9 Mio. Euro und AHG-Autohandelsgesellschaft mbh mit 3,1 Mio. Euro) kompensiert
- BayWa r.e.: Großteil der Projektverkäufe erfolgt in Q4
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Geschäftsentwicklung Konzern Q3/2020
Mehrjahresvergleich EBIT
48,9
30,1
25,1
Ø 23,6
17,5
-3,8 | ||||
Q3 2016 | Q3 2017 | Q3 2018 | Q3 2019 | Q3 2020 |
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Geschäftsentwicklung Konzern 1-9/2020 Mehrjahresvergleich EBIT
102,7
90,3
85,4
77,3
28,3
Ø 76,8
1-9 2016 | 1-9 2017 | 1-9 2018 | 1-9 2019 | 1-9 2020 |
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Segment Energie
Segment Energie 1-9/2020
Marktentwicklungen
Erneuerbare Energien | Klassische Energie | |||||
Weltweiter Kapazitätszubau - Prognose 20201 | Entwicklung Brent Rohölpreis3und Heizölpreis in Deutschland4 | |||||
In USD per Barrel | In Cent per Liter | |||||
Onshore-Windenergie | Solar | 80 | 75 | |||
66 | 127 | |||||
60 | 65 | |||||
70 | 70 | 66,9 | 66,2 | |||
GW | GW | 50 | 60 | 65,4 | ||
(+19,3% y/y) | (+5,0% y/y) | 40 | 55 | 52,7 | ||
30 | 50 | |||||
20 | 45 | |||||
Brutto-Zubau in Deutschland von Januar bis August 20202 | 10 | 40 | 41,0 | |||
Jan. 19 Jun. 19 Nov. 19 Apr. 20 Sep. 20 | Jan. 19 Jun. 19 Nov. 19 | Apr. 20 Sep. |
In MW | Wind-Onshore | Solar | In GW | +30,2% | |||||||||||||||||
446 | 436 | 437 | 4,08 | ||||||||||||||||||
379 | 409 | ||||||||||||||||||||
373 | 357 | 369 | 3,13 | ||||||||||||||||||
3,20 | |||||||||||||||||||||
189 | 169 | 2,70 | |||||||||||||||||||
91 | 79 | 72 | 94 | 71 | 109 | ||||||||||||||||
0,88 | |||||||||||||||||||||
0,43 | |||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | May | Jun | Jul Aug | 1-8 2019 | 1-8 2020 |
Heizölabsatz in Deutschland5
In Mio. | +9,4% | ▪ | Rohölpreis rd. 30% unter Vorjahr: |
Tonnen | |||
hohe Rohölbestände (7% über 5-jährigen Ø) | |||
11,2 | |||
10,2 | erwarteter Nachfragerückgang aufgrund von | ||
steigenden Corona Infektionen in Europa | |||
▪ | Erhöhte Verbrauchernachfrage bei Heizöl - | ||
Preisentwicklung wird von Verbrauchern verstärkt | |||
1-8 2019 | 1-8 2020 | zur Bevorratung genutzt | |
Quellen: 1) BNEF; 2) Bundesnetzagentur; 3) finanzen.net 4) Statista; 5) BAFA (Stand August 2020)
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Segment Energie 1-9/2020: GF. Regenerative Energien Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
Regenerative Energien
In Mio. Euro
+23,0% | |
1.081,2 | 1.329,8 |
Umsatz | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
>+100% | ||
22,0 | ||
EBIT | 3,9 | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20 +248,6 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20 +18,1 Mio. Euro
- Signifikanter Umsatz- und Ergebnisanstieg durch erfolgreiche Realisierung mehrere internationale Projektverkäufe
- 2 Windparks (4,7 MW - Schönberg 2, Deutschland; 9,0 MW - Le Champ Grand, Frankreich)
- 1 Solarpark (38,9 MW - Gebeng, Malaysia)
- Reger Handel mitPV-Komponenten:
- verkauftePV-Module +29,8% y/y; verkaufte Wechselrichter +33,6% y/y
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Segment Energie 1-9/2020: GF. Klassische Energie Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
Klassische Energie
In Mio. Euro
-30,6% | |
1.908,1 | |
1.323,6 | |
Umsatz | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
+20,9% | |
21,5 | 26,0 |
EBIT | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20-584,5 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20 +4,5 Mio. Euro
- Preisbedingter Umsatzrückgang und Abgang TESSOL (rd. 290 Mio. Euro)
- Positive Absatzentwicklung bei Heizöl (+27,8% y/y), Holzpellets (+7,8% y/y) und Schmierstoffen (+16,9% y/y); Rückgang bei Kraftstoffen(-11,7% y/y)
- Preisrückgänge bei Wärmeenergieträgern werden von Verbrauchern zur Bevorratung genutzt
- Vorzieheffekte durch Mehrwertsteuersenkung und anstehendeCO2-Steuer (2021)
- Signifikanter Ergebnisanstieg durch überdurchschnittlichen Absatz von Wärmeenergieträgern
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Finanzkennzahlen Energie 1-9/2020
Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. Euro | 1-9 2016 | 1-9 2017 | 1-9 2018 | 1-9 2019 | 1-9 2020 | ∆19/20 (%) |
Umsatz | 2.070,6 | 2.500,5 | 2.583,7 | 2.989,3 | 2.653,4 | -11,2% |
EBITDA | 81,8 | 87,3 | 9,0 | 51,3 | 82,2 | 60,2% |
in % vom Umsatz | 4,0% | 3,5% | 0,3% | 1,7% | 3,1% | |
EBIT | 57,7 | 63,0 | -10,1 | 25,4 | 48,0 | 89,0% |
in % vom Umsatz | 2,8% | 2,5% | -0,4% | 0,8% | 1,8% | |
Ergebnis vor Steuern | 47,4 | 48,5 | -24,6 | -10,6 | 9,2 | > 100% |
in % vom Umsatz | 2,3% | 1,9% | -1,0% | -0,4% | 0,3% | |
12.11.2020 | Seite 11 |
Segment Agrar
Segment Agrar 1-9/2020
Marktentwicklungen Erzeugnisse
Preisentwicklung Agrar-Rohstoffe1 | Welt-Getreidebilanz (Ohne Reis; Oktober 2020)2 |
In Euro/Tonnen | In Mio. Tonnen | Bestandsveränderung | Produktion | Verbrauch | |||||||||||
Mais CBT | Weizen MTF | Sojaschrot CBT | Rapsaat MTF | 2750 | 135 | ||||||||||
220 | 430 | 115 | |||||||||||||
200 | 410 | 2250 | 2.171 | 2.124 | 2.128 | 2.175 | 2.232 95 | ||||||||
390 | 1.996 | ||||||||||||||
2.041 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
180 | 59 | 53 | |||||||||||||
370 | 1750 | ||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
350 | |||||||||||||||
160 | 29 | 35 | |||||||||||||
330 | 1250 | 20 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
140 | 310 | 1 | 15 | ||||||||||||
120 | 290 | 750 | -5 | ||||||||||||
270 | -25 | ||||||||||||||
-24 | |||||||||||||||
100 | 250 | 250 | -45 | ||||||||||||
Jan. 19 | Mai. 19 Sep. 19 | Jan. 20 Mai. 20 | Sep. 20 | Jan. 19 | Mai. 19 Sep. 19 | Jan. 20 Mai. 20 Sep. 20 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21* |
- Preisrallye an den Agrarrohstoffmärkten:
- Erwartete Ernterückgänge aufgrund von Trockenheit in vielen globalen Anbaugebieten (z.B. Schwarzmeerregion) führt zu geringerer Abgabebereitschaft der alten Ernte
- Gleichzeitig hohe Nachfrage nach Futtergetreide seitens China wegen der Erholung des Schweinebestands
- Getreidejahr 2020/21 weltweit mit rund 2.232 Mio. Tonnen (+2,6% y/y) erwartet
- Deutsche Getreideernte 2020 mit rd. 42,9 Mio. Tonnen(-3,1% y/y) unter Vorjahresniveau erwartet
- Globale Ölsaatenproduktion 2020/21 dürfte mit 606 Mio. Tonnen um 5,0% über dem Vorjahr liegen, Ölschrote um 2,6% y/y höher erwartet
Quellen: 1) Rohstoffbörse MATIF und CBOT; 2) USDA; *Prognose 2020/21, Stand Oktober 2020
12.11.2020 | Seite 13 |
Segment Agrar 1-9/2020: GF. BAST Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
BAST
In Mio. Euro
-10,0% | |
3.645,0 | 3.281,0 |
Umsatz | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
+56,6% | |
16,6 | |
10,6 | |
EBIT | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20-364,0 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20 +6,0 Mio. Euro
- Mengenbedingter Umsatzrückgang durch teils eingeschränkte Handelsaktivitäten aufgrund von Corona(-5,4% y/y)
- Signifikanter Ergebnisanstieg; Geschäftsfeld profitiert von Preisrallye und kann geringere Absatzmengen durch höhere Margen kompensieren
- Aufholeffekte im Spezialitätenhandel in Q3 erfolgt, da einzelne Handelsgeschäfte in Q2 coronabedingt verschoben wurden
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Segment Agrar 1-9/2020
Marktentwicklungen Global Produce, Betriebsmittel, Technik
Global Produce
- NZ-Apfelproduktion2020 über Vorjahr (+6% y/y) - witterungsbedingt bessere Fruchtqualitäten
- Schwache europäische Apfelernte und geräumte Lager zu Saisonbeginn führen zu Preissteigerungen
- Apfelpreise in Deutschland im September 48% über dem5-jährigen Durchschnitt:
In Eurocent / Kilo
95 | 2019/20 | 2020/2021 | 5-Jahresdurchschnitt | |||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||
85 | 78 | |||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||
75 | 67 | 69 | ||||||||||||||||
62 | 61 | 61 | ||||||||||||||||
65 | 60 | 59 | 59 | 56 | 56 | |||||||||||||
52 | 52 | 54 | ||||||||||||||||
50 | 51 | |||||||||||||||||
49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | |||||||||||||
55 | 49 | |||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
35 | 42 | |||||||||||||||||
Aug. 19 | Okt. 19 | Dez. 19 | Feb. 20 | Apr. 20 | Jun. 20 | Aug. 20 |
Quelle: EU apple dashboard
Betriebsmittel
- Schwache Nachfrage aufgrund regulatorischer Rahmenbedingungen und ungünstiger Witterungsverhältnissen
- Niedrige Energiekosten führen zu starken Preisrückgängen bei Düngemitteln
-
Düngepreise im Berichtszeitraum durchschnittlich unter Vorjahresperiode:
KAS (-13% y/y); Harnstoff (-9% y/y)
Quelle: Agrarzeitung
Technik
- Konjunkturbarometer im Jahresvergleich leicht über Vorjahr
- Geplantes Investitionsvolumen der Landwirte mit 5,0 Mrd. Euro leicht unter Vorjahresniveau
- Investitionen in Hof- und Stalltechnik rückläufig
- Traktoren Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis September 2020 um 7,7% über Vorjahr:
+7,7% | ||
22.304 | 24.016 | |
1-9 2019 | 1-9 2020 | Quelle: VDMA |
12.11.2020 | Seite 15 |
Segment Agrar 1-9/2020: GF. Global Produce
Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
Global Produce
In Mio. Euro | |||
+16,0% | 0,0% | ||
613,4 | 711,6 | 30,2 | 30,2 |
Umsatz | EBIT | ||
1-9 2019 | 1-9 2020 | 1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20 +98,2 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20 0,0 Mio. Euro
- Mengen- und preisbedingte Umsatzsteigerung
- Deutschland: guter Start in inländische Apfelvermarktung mit überdurchschnittlichen Preisen
- T&G Global: überdurchschnittliche Ernte und starkes Exportgeschäft zu Beginn der dortigen Apfelsaison
- Anteiliger Ergebnisbeitrag durch Obsthändler Freshmax (ab Mai konsolidiert; rd. 2,5 Mio. Euro)
- Sondereffekt (Immobilienverkauf) im Vorjahr durch operatives Ergebnis vollständig kompensiert
12.11.2020 | Seite 16 |
Segment Agrar 1-9/2020: GF. Agrar Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
Agrar
In Mio. Euro
+2,0% | |
2.709,7 | 2.764,9 |
Umsatz | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
-36,2% | |
10,5 | |
EBIT | 6,7 |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20 +55,2 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20-3,8 Mio. Euro
- Mengenbedingter Umsatzanstieg
- Leicht höhere Erfassungsmengen bei Getreide; dazugehörige Handelskontrakte werden in Folgemonaten abgerufen und erfolgswirksam verbucht
- Ergebnisrückgang durch niedrigere Handelsspannen und geringere Nachfrage bei Betriebsmitteln
- Düngemittelpreise durch niedrige Rohölpreise weiter unter Druck
- Pflanzenschutz: verhaltene Nachfrage vor allem bei Herbiziden aufgrund von Trockenheit
- Rückläufiger Bierkonsum coronabedingt führt zum Nachfrageeinbruch bei Hopfen
12.11.2020 | Seite 17 |
Segment Agrar 1-9/2020: GF. Technik Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
Technik
In Mio. Euro
+11,1% | |
1.222,9 | 1.358,6 |
Umsatz | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
+65,5% | |
24,0 | |
14,5 | |
EBIT | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20 +135,7 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20 +9,5 Mio. Euro
- Erhebliche Umsatz- und Ergebnissteigerung
- Geschäftsentwicklung profitiert von erhöhter Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen; zusätzliche Kaufimpulse durch Mehrwertsteuersenkung
- Absatz Neumaschinen +18,4% y/y und Gebrauchtmaschinen-13,3% y/y
- Gute Auslastung im Servicebereich
12.11.2020 | Seite 18 |
Finanzkennzahlen Agrar 1-9/2020
Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. Euro | 1-9 2016 | 1-9 2017 | 1-9 2018 | 1-9 2019 | 1-9 2020 | ∆19/20 (%) |
Umsatz | 8.186,3 | 8.247,1 | 8.302,2 | 8.191,0 | 8.116,1 | -0,9% |
EBITDA | 86,1 | 93,5 | 99,9 | 128,6 | 149,0 | 15,9% |
in % vom Umsatz | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 1,8% | |
EBIT | 45,1 | 49,6 | 55,7 | 65,8 | 77,5 | 17,8% |
in % vom Umsatz | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | |
Ergebnis vor Steuern | 3,7 | 12,0 | 16,0 | 24,7 | 39,9 | 61,5% |
in % vom Umsatz | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | |
12.11.2020 | Seite 19 |
Segment Bau
Segment Bau 1-9/2020 Marktentwicklungen
Umsatz im deutschen Bauhauptgewerbe 1-8/2020 in % ggü. 20191
Baugenehmigungen in Deutschland Prognose 20202in 1.000
6,7% | +1,9% | |||||||
6,2% | ||||||||
360 | 367 | |||||||
5,5% | ||||||||
49 | ||||||||
4,2% | ||||||||
204 | ||||||||
114 | ||||||||
Bauhauptgewerbe | Wirtschaftsbau | Öffentlicher Bau | Wohnungsbau | 2019 | Eigenheime | Mehrfamilien- | Sonstige | 2020 |
insgesamt | häuser | Wohnungen |
Quelle: 1) Hauptverband der deutschen Bauindustrie; 2) Heinze Marktbericht, November 2020
12.11.2020 | Seite 21 |
Segment Bau 1-9/2020 Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
Baustoffe
In Mio. Euro
+10,6% | |
1.275,2 | 1.410,5 |
Umsatz | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
+68,2% | |
39,2 | |
23,3 | |
EBIT | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20 +135,3 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20 +15,9 Mio. Euro
- Baugeschäft profitiert von anhaltender Baukonjunktur; Absatzsteigerung des gesamten Baustoffportfolios
- Ergebnissteigerung getrieben durch Umsatzzuwächse bei Galabau (+20,7% y/y), Dach (+13,7% y/y) und Hochbau (+10,1% y/y)
- Positive Entwicklung im Onlinehandel - Kaufbereitschaft über digitale Wege nimmt zu
- Freigewordene Urlaubsbudgets, bedingt durch dieCorona-Pandemie, dürften verstärkt ins Eigenheim investiert worden sein
12.11.2020 | Seite 22 |
Finanzkennzahlen Bau 1-9/2020
Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. Euro | 1-9 2016 | 1-9 2017 | 1-9 2018 | 1-9 2019 | 1-9 2020 | ∆19/20 (%) |
Umsatz | 1.168,6 | 1.218,6 | 1.292,6 | 1.275,2 | 1.410,5 | 10,6% |
EBITDA | 30,1 | 33,2 | 34,3 | 39,6 | 60,0 | 51,5% |
in % vom Umsatz | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 3,1% | 4,3% | |
EBIT | 18,8 | 21,6 | 22,3 | 23,3 | 39,2 | 68,2% |
in % vom Umsatz | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 2,8% | |
Ergebnis vor Steuern | 7,9 | 11,8 | 12,5 | 14,4 | 29,6 | > 100% |
in % vom Umsatz | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 2,1% | |
12.11.2020 | Seite 23 |
Segment Innovation & Digitalisierung 1-9/2020 Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
Digital Farming & eBusiness
In Mio. Euro
+15,7% | |
7,0 | 8,1 |
Umsatz | |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
+17,6% | |
EBIT | |
-10,2 | -8,4 |
1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20 +1,1 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20 +1,8 Mio. Euro
- Umsatzanstieg durch höhere Auftragseingänge; Vertrieb von SmartFarming-Lösungen intensiviert
- Smart Farming: Positive Entwicklung bei Bodenprobendienstleistungen &Hardware-Komponenten; Start der Handelsplattform NEXT Marktplatz der FarmFacts GmbH
- eBusiness: ErhöhteOnline-Umsätze mit Beginn der Corona-Pandemie; Umsätze und Erträge werden jedoch den einzelnen Segmenten zugeordnet
- Planmäßige Ergebnisbelastung
12.11.2020 | Seite 24 |
Sonstige Aktivitäten 1-9/2020
In Mio. Euro | |||
-6,7% | |||
10,4 | 9,7 | -98,5% | |
Umsatz | EBIT | ||
-27,0 | |||
-53,6 | |||
1-9 2019 | 1-9 2020 | 1-9 2019 | 1-9 2020 |
- Umsatz: ∆ 19/20-0,7 Mio. Euro
- EBIT: ∆ 19/20-26,6 Mio. Euro
- EBIT setzt sich aus Verwaltungskosten und Konsolidierungseffekten zusammen; Rückgang gegenüber Vorjahresperiode bedingt durch Sondereffekte und Corona
- Ausbleibende Bankdividenden und Beteiligungserträge (11,8 Mio. Euro), Absicherungsgeschäfte für Währungsrisiken (7,0 Mio. Euro) sowie Mehrkosten aufgrund derCorona-Pandemie (3,9 Mio. Euro)
- Im Vorjahr: VerkaufKartoffel-Centrum Bayern GmbH (3,9 Mio. Euro); AHG-Autohandelsgesellschaft mbh (3,1 Mio. Euro)
12.11.2020 | Seite 25 |
Finanzkennzahlen Konzern
12.11.2020 | Seite 26 |
Finanzkennzahlen Konzern 1-9/2020
Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. Euro | 1-9 2016 | 1-9 2017 | 1-9 2018 | 1-9 2019 | 1-9 2020 | ∆19/20 (%) |
Umsatz | 11.439,3 | 11.980,3 | 12.196,7 | 12.473,0 | 12.197,8 | -2,2% |
EBITDA | 177,3 | 188,1 | 127,2 | 223,9 | 264,8 | 18,3% |
in % vom Umsatz | 1,5% | 1,6% | 1,0% | 1,8% | 2,2% | |
EBIT | 85,4 | 90,3 | 28,3 | 77,3 | 102,7 | 32,9% |
in % vom Umsatz | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | |
Ergebnis vor Steuern | 33,4 | 38,2 | -26,7 | -2,0 | 25,8 | > 100% |
in % vom Umsatz | 0,3% | 0,3% | -0,2% | 0,0% | 0,2% | |
Konzernquartalsergebnis | 25,0 | 28,0 | -19,0 | -1,5 | 18,3 | > 100% |
Gewinnanteil | 18,1 | 20,2 | 19,1 | 18,9 | 20,1 | 6,3% |
Minderheitsgesellschafter | ||||||
% vom Konzernquartalsüberschuss | 72,4% | 72,1% | > -100% | > -100% | > 100% | |
Gewinnanteil Muttergesellschafter | 6,9 | 7,8 | -38,1 | -20,4 | -1,8 | 91,2% |
% vom Konzernquartalsüberschuss | 27,6% | 27,9% | > +100% | > +100% | -9,8% | |
Ergebnis je Aktie (EPS) in EUR1 | 0,20 | 0,22 | -1,09 | -0,58 | -0,05 | 91,4% |
Ergebnis je Aktie (EPS) in EUR2 | -0,85 | -0,33 | 61,2% | |||
1) Ergebnis je Aktie nach Fremdanteilen (vor Hybrid); 2) Ergebnis je Aktie nach Fremdanteilen (nach Hybrid); Korrektur der Vorjahreszahl nach IAS 8.49 a) | ||||||
12.11.2020 | Seite 27 |
Finanzkennzahlen Konzern 1-9/2020
Bilanz
in Mio. Euro | 1-9 2016 | 1-9 2017 | 1-9 2018 | 1-9 2019 | GJ 2019 | 1-9 2020 | ∆19/20 (%) |
Bilanzsumme | 6.608,0 | 7.045,2 | 7.618,1 | 8.947,2 | 8.867,2 | 9.413,3 | 6,2% |
Eigenkapital | 1.074,6 | 1.119,8 | 1.333,3 | 1.333,1 | 1.358,6 | 1.280,5 | -5,7% |
EK-Quote | 16,3% | 15,9% | 17,5% | 14,9% | 15,3% | 13,6% | |
EK-Quote bereinigt* | 19,5% | 19,4% | 20,6% | 17,5% | 20,0% | 16,7% | |
in Mio. Euro | 1-9 2016 | 1-9 2017 | 1-9 2018 | 1-9 2019 | GJ 2019 | 1-9 2020 | ∆19/20 (%) |
Langfristiges Vermögen | 2.276,2 | 2.435,8 | 2.407,7 | 3.069,5 | 3.276,6 | 3.300,9 | 0,7% |
Kurzfristiges Vermögen | 4.297,0 | 4.586,3 | 5.205,0 | 5.824,4 | 5.585,9 | 6.109,6 | 9,4% |
Rückstellungen | 897,4 | 928,4 | 999,9 | 983,2 | 1.084,4 | 1.104,0 | 1,8% |
Langfristige Finanzschulden (Ki**) | 1.223,6 | 1.171,9 | 1.118,4 | 1.418,3 | 1.301,1 | 1.320,2 | 1,5% |
Langfristige Leasingsverbindlichkeiten | 722,7 | 706,5 | 712,4 | 0,8% | |||
Kurzfristige Finanzschulden (Ki**) | 1.593,3 | 1.781,2 | 1.886,0 | 2.043,4 | 2.313,6 | 2.420,2 | 4,6% |
Kurzfristige Leasingsverbindlichkeiten | 21,9 | 68,2 | 67,7 | -0,7% | |||
*Bereinigt um die für versicherungsmathematische Gewinne und Verluste gebildete Rücklage **Ki = Kreditinstitute
12.11.2020 | Seite 28 |
Operativer Ausblick
Geschäftsjahr 2020
12.11.2020 | Seite 29 |
Ausblick 2020
Segment Energie
- Ergebnissprung im Schlussquartal durch zahlreiche Anlagenverkäufe in Europa und USA
- Positive Entwicklung des Absatzes im Handel mitPV-Komponenten dürfte sich fortsetzen
- Regenerative Energien: Ergebnis auf hohem Vorjahresniveau erwartet
- Mögliche Vorzieheffekte bei Wärmeenergieträgern (Heizöl und Holzpellets) durchCO2-Steuer und Rückkehr zum 19-prozentigen Mehrwertsteuersatz ab 2021
- Stabile Entwicklung bei Schmier- und Kraftstoffen erwartet
- Positive Impulse durch Ausbau des Neugeschäfts BayWa Mobility Solutions (LNG Tankstellen)
- Klassische Energie: Bereinigt um den im Vorjahr enthaltenen Ergebnisbeitrag der TESSOL dürfte das hohe Ergebnis des Vorjahres im Geschäftsfeld Klassische Energie übertroffen werden
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Ausblick 2020
Segment Agrar
- Preisvolatilitäten dürften sich wegen Unsicherheiten durch dieCorona-Pandemie und einer höheren Nachfrage aus China fortsetzen
- BAST: zusätzliche Chancen durch anhaltende Preisvolatilitäten; stabile Entwicklung im Spezialitätenhandel erwartet
- Agrar: Restrukturierungskosten für den Umbau des Ostdeutschen Agrargeschäfts werden durch andere Geschäftsfelder im Segment kompensiert
- Global Produce: Vermarktung der deutschen Apfelernte zu überdurchschnittlichen Preisen; wachsendeApfel-Anbauflächen (+4%) in Neuseeland und die Einbeziehung von Freshmax steigern das Vermarktungsvolumen; internationale Aktivitäten dürften zudem vom Weihnachtsgeschäft profitieren
- Niedriges Preisniveau bei Betriebsmitteln und Mehrwertsteuererhöhung zum Jahresanfang 2021 könnte seitens der Landwirte zu höherer Bevorratung führen
- Landtechnik: Servicegeschäft dürfte sich bis zum Jahresende positiv entwickeln
- Ergebnis trotzCorona-Krise über Vorjahr erwartet
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Ausblick 2020
Segment Bau
- Hohe Auftragsbestände der Branchenunternehmen sowie vorherrschender Bauboom lassen weiterhin eine starke Baustoffnachfrage erwarten
- Positive Impulse durch anhaltend niedriges Zinsniveau und Mehrwertsteuersenkung
- Höhere Investitionen ins Eigenheim (Renovierung) anstatt für Urlaubsreisen (coronabedingt)
- Optimierung desOnline-Sortiments und zunehmende Kaufbereitschaft über digitale Wege dürfte Nachfrage steigern
- Weiterer Ausbau des höher margigen Eigenmarkensortiments
- Ergebnisbeiträge aus Projektgeschäften im Schlussquartal (Schrobenhausen, Burgkirchen und Borna bei Leipzig)
- Weitere Ergebnissteigerung erwartet
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BayWa Aktie 2020
12.11.2020 | Seite 35 |
BayWa Aktie 2020:
Kursentwicklung verglichen zum SDAX und DAX
110% | 06. November 2020: | |
Performance & Schlusskurse1 | ||
100% | BayWa | 27,20€ |
-3,4% | ||
Schlusskurs | ||
90% | Hoch am 17.02.20 | |
SDAX: 13.066,71 |
Hoch am 23.07.20 | SDAX | 12.311,21* | ||
BayWa: 29,85 € | ||||
80% | -2,7% | |||
Hoch am 19.02.20 | Schlusskurs | |||
DAX: 13.789,00 | ||||
70% | ||||
DAX | 12.480,02* | |||
2. Jan. 2. Feb. 2. Mrz. 2. Apr. 2. Mai. | 2. Jun. | 2. Jul. 2. Aug. 2. Sep. 2. Okt. 2. Nov. | -6,8% | Schlusskurs |
60% | ||||
BayWa | SDAX | DAX | ||
*Punkte | Quelle: 1) Börse Frankfurt | |||
12.11.2020 | Seite 36 |
BayWa Aktie 2020
Aktionärsstruktur (30.09.2020)
Profil der BayWa Aktie (30.09.2020)
38,4%34,6%
27,0%
Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs AG Raiffeisen Agrar Invest AG
Freefloat
Börsenplätze
Börsensegment
WKN
ISIN
Grundkapital
Anzahl der Aktien
Stückelung
Verbriefung
Frankfurt, München, Xetra
Regulierter Markt/Prime Standard
WKN 519406 und 519400
DE0005194062 und DE0005194005
EUR 90.314.398,72
35.279.062
Nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,56 Euro
In Form von einer Globalurkunde, hinterlegt bei der Clearstream Banking AG. Aktionäre sind entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt (Girosammelverfahren)
12.11.2020 | Seite 37 |
Kontakt Investor Relations
Josko | André Pierre | Renate |
Radeljic | Wahlen | Lorenz |
Leiter Investor Relations | Junior Investor Relations Manager | Assistentin |
Telefon +49 (089) 92 22 3887 | T +49 (089) 92 22 3879 | Telefon +49 (089) 92 22 3881 |
Mobil +49 162 2828671 | andrepierre.wahlen@baywa.de | renate.lorenz@baywa.de |
josko.radeljic@baywa.de |
Finanzkalender 2020/21
12. | 2021 | 26. | 6. | |
November | März | Mai |
ANALYSTEN | ANALYSTEN- | ANALYSTEN |
CONFERENCE CALL | KONFERENZ, | CONFERENCE CALL |
Q3 | München | Q1 |
BayWa AG veröffentlichte diesen Inhalt am 11 November 2020 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 12 November 2020 08:48:02 UTC.
Originaldokumenthttps://www.baywa.com/#svgsymbol-download_32
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