FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Eröffnung am Montag zeichnet sich an Europas Börsen ein Rücksetzer ab. So wie der angebliche chinesische Spionage-Ballon mit dem Abschuss durch die USA zerplatzt sei, so zerplatzten nun auch die Hoffnungen auf eine Entspannung im Verhältnis zwischen den USA und China, heißt es im Handel. Der DAX dürfte 0,8 Prozent leichter bei 15.353 Punkten ins Rennen starten, für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich ein Beginn bei 4.225 nach 4.258 ab.

"Der Ballon hat das Potenzial, jede politische Annäherung zwischen den USA und China zu stoppen und ins Gegenteil zu verkehren", befürchtet Thomas Altmann von QC Partners. Die USA könnten die Verwendung chinesischer Technologien und gleichzeitig den Export von US-Technologie weiter begrenzen. "Die Folge könnte ein Handelskrieg 2.0 sein", heißt es.

Daneben beschäftigt der am Freitag unerwartet stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht die Akteure weiter. Er hat neue Sorgen über Zinserhöhungen ausgelöst, nachdem über eine halbe Million neue Stellen geschaffen wurden, viel mehr als mit 187.000 erwartet. "Die US-Notenbank hatte bei ihrer Zinserhöhung ganz klar gesagt, dass sie eine Abkühlung des Arbeitsmarktes als Voraussetzung für das Ende des Zinszyklus sieht", kommentiert ein Händler. Die einzig gute Nachricht sei der Rückgang des Lohnanstiegs gewesen.

Am Anleihemarkt spiegelt sich das in weiter nachgebenden Kursen wider, die Marktzinsen ziehen also weiter an. Der Dollar verteidigt seine kräftigen Gewinne vom Freitag vor dem Hintergrund der in den USA regelrecht nach oben geschossenen Marktzinsen. 


  Bayer mit aktivistischem Investor im Blick

Mit einem volatileren Geschäft wird bei der Bayer-Aktie (vorbörslich -0,4%) gerechnet. Laut einem Bericht im Handelsblatt sammelt der aktivistische Investor Bluebell Verbündete, unter anderem um Bayer-Chef Baumann auszutauschen. Dazu solle der Konzern aufgespalten werden. "Tendenziell dürfte aber die Aussicht auf eine Abspaltung von Consumer Health den Kurs stützen", erwartet ein Händler. Auch deutsche Fondsgesellschaften hätten dies schon befürwortet. In der Branche sei es dazu schon vorexerziert worden bei GSK mit der Abspaltung von Haleon.

Tendenziell gut kommen die Erstquartalszahlen von Aurubis an. Weil die Aktie aber seit Jahresbeginn sehr stark gelaufen sei, seien Gewinnmitnahmen möglich. Der Ausblick sei zwar ordentlich, aber nicht erhöht, sondern "nur" bestätigt worden, heißt es außerdem. Im Ausblick ist das Unternehmen optimistisch wegen einer wachsenden globalen Kupfernachfrage und sieht unter anderem rund 35 Prozent höhere Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrate. Indikationen sehen die Aktie 3,6 Prozent im Minus.

Die neue Rangliste der Deutschen Börse per Ende Januar zeigt derweil, dass die Commerzbank-Aktie (+0,4%) die Nachfolge von Linde (-0,9%) im DAX antreten dürfte. Linde wird zum 27. Februar den deutschen Leitindex DAX und auch die europäischen Indizes verlassen. Die Börse will den Nachfolger zwar erst am 17. Februar nennen, die ausschlaggebende Rangliste zeigt Commerzbank aber nun auf Platz 33 und damit als Fast-Entry-Kandidat. Zudem erfüllt die Commerzbank mit der Zahlenvorlage in der vergangenen Woche nun auch das Gewinnkriterium. Zuvor hatte Rheinmetall lange als Favorit gegolten.

Wenn Commerzbank den MDAX verlassen, sind Nordex laut der neuen Rangliste mit Platz 77 klarer Fast-Entry-Kandidat. Den Platz von Nordex (+1,1%) im SDAX wiederum werden dann wohl die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG (unverändert) einnehmen.

In den europäischen Indizes gelten Unicredit für den Euro-Stoxx-50 und Safran für den Stoxx-50 als Linde-Nachrücker. 


 
DEVISEN          zuletzt        +/- %   0:00 Uhr  Fr, 17:30 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0792        -0,0%     1,0793         1,0843   +0,8% 
EUR/JPY           142,11        -0,1%     142,28         141,96   +1,3% 
EUR/CHF           0,9983        -0,2%     1,0794         1,0015   +0,9% 
EUR/GBP           0,8945        -0,2%     0,8962         0,8965   +1,1% 
USD/JPY           131,69        -0,1%     131,83         130,91   +0,4% 
GBP/USD           1,2063        +0,2%     1,2043         1,2096   -0,3% 
USD/CNH           6,7897        -0,4%     6,8163         6,7898   -2,0% 
Bitcoin 
BTC/USD        22.800,57        -0,8%  22.988,92      23.671,36  +37,4% 
 
 
 
ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          73,88        73,39      +0,7%          +0,49   -8,2% 
Brent/ICE          80,21        79,94      +0,3%          +0,27   -6,4% 
GAS                       VT-Settlem.                   +/- EUR 
Dutch TTF           0,00        59,53    -100,0%         -59,53  -21,9% 
 
METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     1.876,88     1.865,10      +0,6%         +11,78   +2,9% 
Silber (Spot)      22,51        22,35      +0,7%          +0,15   -6,1% 
Platin (Spot)     976,80       978,33      -0,2%          -1,53   -8,5% 
Kupfer-Future       4,06         4,06      +0,2%          +0,01   +6,6% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

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February 06, 2023 02:17 ET (07:17 GMT)