Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR

DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):                           
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme                                                
BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher                   
Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR         
                                                                               
22.06.2021 / 17:48                                                             
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Schrobenhausen - Im Rahmen des am 21. Juni 2021 planmäßig beendeten            
Bezugsangebots haben die Aktionäre der BAUER Aktiengesellschaft insgesamt      
7.247.715 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bzw. auf der Grundlage  
von Mehrerwerbsangeboten gezeichnet, davon 1.142.854 neue Aktien gegen         
Sacheinlage durch die im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. März 2021 genannten
Inferenten und 6.104.861 neue Aktien gegen Bareinlage.                         
                                                                               
Insgesamt wurden neben den ausgeübten Bezugsrechten von Aktionären noch rund   
4,6 Mio. Aktien zum Überbezug angemeldet. Durch diese hohe Anzahl lag die      
Zuteilungsquote für den Überbezug nur bei rund 11,8 %.                         
                                                                               
Der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH, München, am Grundkapital der        
Gesellschaft und der Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht sich im Zuge der        
Durchführung der Kapitalerhöhung infolge der mit der Gesellschaft vereinbarten 
Erwerbsverpflichtung auf 30,00 % abzüglich einer Aktie bzw. eines Stimmrechts. 
                                                                               
Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der Ausgabe  
von neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von rund 64,1 
Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca.    
63,3 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und     
dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote. Die Finanzverbindlichkeiten der
Gesellschaft wurden infolge der Einbringung von Forderungen im Wege der        
Sacheinlage durch die Inferenten um 12,0 Mio. EUR verringert und die           
Eigenkapitalquote hierdurch entsprechend erhöht.                               
                                                                               
"Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Wir haben ein   
großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern            
wahrgenommen, uns in die Zukunft zu begleiten, was sich in der sehr hohen Zahl 
an angemeldeten Überbezügen ausgedrückt hat", so Michael Stomberg,             
Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger     
Baustein der für die Zukunftsausrichtung getroffenen Maßnahmen. Sie verbessert 
unsere Bilanzrelationen und wir gehen nun mit einer robusten Aufstellung in die
nächsten Jahre."                                                               
                                                                               
Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die
bis Freitag, 25. Juni 2021, erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der      
ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 26.091.781 Stück. Die Einbeziehung der
neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse    
sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich Montag, 28. Juni   
2021, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung. 
                                                                               
Die UniCredit Bank AG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global           
Coordinator, die Baader Bank Aktiengesellschaft handelte als Co-Manager.       
                                                                               
                                                                               
Über Bauer                                                                     
                                                                               
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und    
Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt 
Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.                      
                                                                               
Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente   
mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das      
Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative                 
Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände
und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer als             
Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den        
Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher 
Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf innovative        
Produkte und Services und agiert mit mehreren Geschäftsbereichen und           
Tochterfirmen als Dienstleister in den Bereichen Bohrdienstleistungen und      
Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung.         
                                                                               
Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei            
Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch               
spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle
Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende     
Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung,  
den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.   
                                                                               
Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen   
verzeichnete im Jahr 2020 mit etwa 11.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine 
Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist
im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.                                
                                                                               
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de.                    
                                                                               
                                                                               
Disclaimer                                                                     
                                                                               
Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,        
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Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch   
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Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika,    
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Bekanntmachung Bezug genommen wird, dürfen in den Vereinigten Staaten von      
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den     
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der    
Securities Act) verkauft, zum Kauf angeboten oder ausgeübt werden. Diese       
Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.  
                                                                               
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der UK Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 dar, da und soweit sie    
Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European Union
(Withdrawal) Act 2018 geworden ist. Interessierte Anleger sollten ihre         
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere
ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft  
im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten, durch die       
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und        
veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich (www.bauer.de).                
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Christopher Wolf                                                               
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22.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: BAUER Aktiengesellschaft                                          

             BAUER-Straße 1                                                    

             86529 Schrobenhausen                                              

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)8252 97 1218                                               

Fax:         +49 (0)8252 97 2900                                               

E-Mail:      investor.relations@bauer.de                                       

Internet:    www.bauer.de                                                      

ISIN:        DE0005168108                                                      

WKN:         516810                                                            

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1210811                                                           







                                       

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