und/oder Sacheinlagen festgelegt

DGAP-Ad-hoc: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):                         
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur     
Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen festgelegt                    
                                                                               
02.06.2021 / 19:07 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,          
Australien, Japan oder Kanada.                                                 
                                                                               
Schrobenhausen - Der Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen     
(ISIN DE0005168108), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der            
Gesellschaft die Einzelheiten der von der außerordentlichen Hauptversammlung am
31. März 2021 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen   
festgelegt: Die insgesamt 7.247.715 neuen Aktien werden den Aktionären,        
vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch die   
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen             
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bauer.de) im      
Zeitraum von Dienstag, 8. Juni 2021, bis Montag, 21. Juni 2021, in dem bereits 
von der Hauptversammlung der Gesellschaft festgelegten Bezugsverhältnis von    
13:5 zum Bezug angeboten (das heißt 13 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von  
fünf neuen Aktien). Der Bezugspreis beträgt 10,50 EUR je neuer Aktie.          
                                                                               
Die Doblinger Beteiligung GmbH, München, die derzeit rund 19,84 % der Aktien   
und Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat sich der Gesellschaft gegenüber  
verpflichtet, die auf die von ihre gehaltenen Aktien entfallenden Bezugsrechte 
auszuüben und darüber hinaus weitere nicht von anderen Aktionären der          
Gesellschaft bezogene neue Aktien zum Bezugspreis zu erwerben, wobei jedoch der
Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH am Grundkapital und der Gesamtzahl der   
Stimmrechte nach Durchführung der Kapitalerhöhung 30,00 % abzüglich einer Aktie
bzw. eines Stimmrechts nicht überschreiten darf. Im Gegenzug für die           
vorstehende Verpflichtung der Doblinger Beteiligung GmbH hat sich die          
Gesellschaft gegenüber der Doblinger Beteiligung GmbH verpflichtet, deren      
entsprechendes Zeichnungs- und Erwerbsangebot anzunehmen und ihr die           
entsprechende Zahl von neuen Aktien zuzuteilen, jedoch nur sofern und soweit   
nach Ausübung der den anderen Aktionären der Gesellschaft zustehenden          
Bezugsrechte noch neue Aktien zur Verfügung stehen.                            
                                                                               
Darüber hinaus können etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue  
Aktien von Aktionären erworben werden. Jeder Aktionär kann dazu über seine     
Depotbank innerhalb der vorstehend genannten Bezugsfrist bei der Bezugsstelle  
ein verbindliches Angebot zum Erwerb solcher neuen Aktien zum Bezugspreis      
abgeben. Im Übrigen ist eine Platzierung nicht bezogener Neuer Aktien an       
Investoren (sogenanntes Rump-Placement) nicht geplant. Ein Handel der          
Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.                                             
                                                                               
Investoren, die noch nicht Aktionär der Gesellschaft sind aber ein             
Mehrerwerbsangebot zum Erwerb nicht bezogener Aktien abgeben wollen, müssen zum
Zeitpunkt der Bestandsermittlung für die Einbuchung der Bezugsrechte über      
mindestens eine Aktie verfügen.                                                
                                                                               
Die Bezugsrechte aus den alten Aktien werden nach dem Stand vom 9. Juni 2021   
(Record Date), abends, den Depotbanken automatisch eingebucht; es obliegt den  
Depotbanken, die Bezugsrechte in die Depots der jeweiligen Aktionäre           
einzubuchen.                                                                   
                                                                               
Jeder der im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. März 2021 genannten Inferenten,
hat sich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, so viele Bezugsrechte        
auszuüben, wie erforderlich sind, um seinen Rückzahlungsanspruch aus dem       
gleichfalls im Hauptversammlungsbeschluss genannten Darlehen in Höhe von       
insgesamt 12 Mio. EUR an die Gesellschaft unter Ansatz des Nominalwerts im     
Rahmen einer Sacheinlage und unter Anrechnung auf den Bezugspreis in die       
Gesellschaft einzubringen und an diese abzutreten. Die Sacheinlage dient der   
Verringerung der Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft und damit der        
Erhöhung ihrer Eigenkapitalquote.                                              
                                                                               
Soweit die Ausgabe der Neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt, dient der        
Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 63,3 Mio. EUR    
unmittelbar der außerplanmäßigen Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und   
damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote.                                      
                                                                               
Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter     
Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren      
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse   
zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende         
Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an          
Investoren erfolgt voraussichtlich Montag, 28. Juni 2021, frühestens jedoch am 
ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung.                            
                                                                               
Disclaimer                                                                     
                                                                               
Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,        
Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch   
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der BAUER 
Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika,    
Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Wertpapiere, auf die in dieser         
Bekanntmachung Bezug genommen wird, dürfen in den Vereinigten Staaten von      
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den     
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der    
Securities Act) verkauft, zum Kauf angeboten oder ausgeübt werden. Diese       
Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.  
                                                                               
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen       
Prospekt für die Zwecke der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) und 
der UK Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 dar, da und soweit sie    
Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European Union
(Withdrawal) Act 2018 geworden ist. Interessierte Anleger sollten ihre         
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere
ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft  
im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten, durch die       
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und        
veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird nach  
seiner Veröffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich
sein (www.bauer.de).                                                           
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Christopher Wolf                                                               
Investor Relations                                                             
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: BAUER Aktiengesellschaft                                          

             BAUER-Straße 1                                                    

             86529 Schrobenhausen                                              

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)8252 97 1218                                               

Fax:         +49 (0)8252 97 2900                                               

E-Mail:      investor.relations@bauer.de                                       

Internet:    www.bauer.de                                                      

ISIN:        DE0005168108                                                      

WKN:         516810                                                            

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1203840                                                           







                                       

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