Die spanische Bank Sabadell hat indikative Angebote von der französischen Worldline, der italienischen Nexi und der US-Firma Fiserv für ihre Zahlungsverkehrssparte erhalten. Der Wert des Geschäfts wird auf bis zu 400 Millionen Euro (393,64 Millionen Dollar) geschätzt, so drei Quellen. Sabadell hat die unverbindlichen Angebote letzte Woche erhalten und wird voraussichtlich Anfang Oktober eine Gruppe von endgültigen Bietern in die engere Wahl nehmen, sagten die Quellen, die anonym bleiben wollten.

Der spanische Kreditgeber wird die Angebote auf einer Vorstandssitzung Ende September prüfen und dann in die Endphase der Auktion eintreten, um den Bietern die Möglichkeit zu geben, eine Due-Diligence-Prüfung der Einheit durchzuführen, so die Quellen. Sabadell, Worldline, Nexi und Fiserv lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Verkauf, der von Barclays abgewickelt wird, hat nur Branchenakteure wie den US-Giganten PayPal und die konkurrierenden Firmen Fidelity National Information Services Inc (FIS) und Network International angesprochen, während Private-Equity-Fonds nicht zur Abgabe eines Angebots eingeladen wurden, so zwei der Quellen.

PayPal, FIS und Network International waren nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

In Spanien hat Sabadell eine starke Präsenz im Zahlungsverkehr und erwirtschaftet fast 16,3 % der Gesamteinnahmen des Landes am Point of Sale (POS).

Die Zahlungsverkehrssparte des Unternehmens, die sich hauptsächlich auf Verbraucherkredite konzentriert, erwirtschaftet einen Kerngewinn von etwa 25-30 Millionen Euro, so eine der Quellen.

Das Geschäft verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 21,6 Milliarden Euro und ist für die Bank eine stabile und profitable Einnahmequelle, da Zahlungsverkehrstransaktionen tendenziell höher verzinst werden als Hypotheken.

Der Verkauf soll im Dezember abgeschlossen werden und wird dazu führen, dass der Gewinner eine langfristige Partnerschaft mit Sabadell eingeht, die ein exklusives Recht auf die Vermarktung von Krediten oder Finanztransaktionen behalten wird.

(1 Dollar = 1,0162 Euro)