Exklusiv - Grupo Mexico nimmt mit einem Schuldenpaket von 5 Milliarden Dollar eine wichtige Hürde für die Citi - Quellen

Grupo Mexico, das vom Milliardär German Larrea kontrollierte Konglomerat, hat sich ein Schuldenpaket in Höhe von 5 Milliarden Dollar für die geplante Übernahme des Einzelhandelsgeschäfts der Citigroup Inc. in Mexiko gesichert, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen der Grupo Mexico dar, den Deal für Banamex, die Einheit, die die Vermögenswerte der Citigroup umfasst, zustande zu bringen. Die Transaktion wird Banamex zwischen $7 und $8 Milliarden wert sein, so die Quellen.

Mehrere Banken, darunter Barclays Plc und HSBC Holdings Plc, haben zugesagt, die Fremdfinanzierung zu übernehmen, so die Quellen.

Die Quellen, die um Anonymität baten, da die Gespräche vertraulich sind, warnten davor, dass ein Abschluss nicht garantiert ist und dass die Gespräche in letzter Minute scheitern könnten.

Citi, Grupo Mexico, Barclays und HSBC lehnten eine Stellungnahme ab.

In den letzten Wochen hatte sich Larrea als Favorit für den Kauf von Banamex gegenüber dem konkurrierenden Bieter Daniel Becker, dem Chef der Banca Mifel, herausgestellt, so die Quellen. Becker hatte internationale Investoren um sich geschart, darunter Apollo Global Management und die Abu Dhabi Investment Authority, um sein Angebot für die Bank zu finanzieren.

Die Citi zog sich aus den Gesprächen mit Becker zurück, um einem möglichen Deal mit Larrea den Vorrang zu geben, so die Quellen. Eine Sprecherin von Mifel lehnte einen Kommentar ab.

Mehrere andere potenzielle Käufer, darunter auch der mexikanische Milliardär Carlos Slim, sind aus dem jahrelangen Prozess um den Kauf des Unternehmens ausgestiegen. Banamex hat auch das Interesse ausländischer Konkurrenten mit Niederlassungen in Mexiko wie Banco Santander auf sich gezogen.

Der US-Bankenriese Citi trennt sich von der Einheit im Rahmen der Bemühungen von Chief Executive Officer Jane Fraser, einige internationale Geschäfte zu verkaufen und das Unternehmen zu vereinfachen.

Im Januar sagte Mark Mason, Chief Financial Officer der Citi, dass der Prozess zur Veräußerung von Banamex "in vollem Gange" sei, obwohl er es ablehnte, den Zeitpunkt der Ankündigung eines Geschäfts zu kommentieren.

Laut einem Sprecher des Präsidenten sollte sich Fraser am Mittwoch mit dem mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador treffen. Letzte Woche sagte eine Quelle gegenüber Reuters, dass der Citi-Chef diese Woche zusammen mit anderen Mitgliedern der Bankführung Mexiko besuchen wolle.