BANK OF AMERICA CORPORATION 
Die Bank of America Corporation und ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften Merrill Lynch & Co., Inc. und BAC Canada Finance Company (zusammen die ?Anbieter") haben heute die Kaufpreise und bestimmte bisherige Ergebnisse im Zusammenhang mit den von ihnen bisher bekanntgegebenen Angeboten zum Barkauf (den ?Angeboten") von 13 Serien ihrer jeweiligen vorrangigen Schuldtitel (Senior Notes) bekannt gegeben, die 2014 Verfallzeiten haben und in untenstehenden Tabellen aufgelistet sind (die ?Schuldtitel").
Entsprechend den Bedingungen der Angebote wurden die Kaufpreise für jede Serie von Schuldtiteln mit festem Zinssatz (?Schuldtitel mit festem Satz") zum Mittwoch, den 31. Juli 2013 um 14.00 Uhr Londoner Zeit (für in Euro angegebene Schuldtitel) oder 14.00 Uhr New Yorker Zeit (für in US- oder kanadischen Dollar angegebene Schuldtitel) festgelegt. Die Kaufpreise für die Schuldtitel mit festem Satz, die in untenstehenden Tabellen aufgelistet sind, wurden anhand des geltenden festen Spreads für jede Serie festgelegt, plus dem Ertrag des geltenden Referenzwerts für die Serie (auf der Grundlage des Preises auf Käuferseite dieses Referenzwerts, wie auf der entsprechenden Bloomberg-Seite genannt). Die Kaufpreise für jede Serie von Schuldtiteln mit variablem Zinssatz, die auch in untenstehenden Tabellen genannt sind, wurden zum Beginn der Angebote bekannt gegeben.
Sämtliche Angebote
Die Bank of America hat zu den untenstehenden Geschäftsbedingungen (?sämtliche Angebote") angeboten, sämtliche Schuldtitel aus den beiden in der ersten untenstehenden Tabelle genannten Serien zu kaufen (?sämtliche Schuldtitel"):
| Titel der Schuldtitel | Emittent |
CUSIP |
Referenz- |
Bloomberg- |
Referenz- |
Fester |
Kauf- | |||||||
Vorrangige Schuldtitel | BofA | XS0285100391 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1.002,11 | |||||||
Vorrangige Schuldtitel | BofA | XS0323119973 |
4,25-prozentige DBR | FIT GE0-1 | 0,071 % | 0 bps (Basispunkte) | 1.057,69 |
_______________
1 pro EUR 1.000.
Das Angebot für alles lief am 31. Juli 2013 um 17.00 Uhr New Yorker Zeit aus. Zum Zeitpunkt des Ablaufens gingen Angebote mit einem Gesamtnennbetrag von vorrangigen Schuldtiteln mit variablem Satz in Höhe von 963,8 Millionen Euro, die zum 5. Februar 2014 fällig sind, und von vorrangigen Schuldtiteln mit festen Satz von 5,125 Prozent in Höhe von 614,2 Millionen Euro, die zum 26. September 2014 fällig sind, ein, und diese Angebote wurden alle zum Kauf akzeptiert. Der Gesamtnennpreis für sämtliche Schuldtitel, die angeboten wurden, liegt bei 2,137 Milliarden US-Dollar oder dem entsprechenden Betrag in Euro. Die Bezahlung für die angebotenen sämtlichen Schuldtitel wird für den 5. August 2013 erwartet.
Maximales Angebot
Das Angebot zum Kauf von Serie 11 der in untenstehender Tabelle genannten Schuldtitel (die ?Maximalangebot-Schuldtitel") bleibt offen, vorbehaltlich unten beschriebener Geschäftsbedingungen (dem ?Maximalangebot"). Beim maximalen Angebot bieten die Anbieter an, die Schuldtitel des maximalen Angebots zu einem Gesamtnennpreis von bis zu 2,863 Milliarden US-Dollar oder zum entsprechenden Preis in anderen Währungen, in denen die Schuldtitel des maximalen Angebots angegeben sind (?dem maximalen Zahlungsbetrag") zu kaufen. Der maximale Zahlungsbetrag wurde auf der Grundlage des Unterschieds zwischen 5,0 Milliarden US-Dollar und dem Gesamtnennpreis für sämtliche Schuldtitel festgelegt, die zum Kauf angeboten und akzeptiert wurden.
Das maximale Angebot wird am 14. August 2013 um 23.59 Uhr New Yorker Zeit auslaufen, es sei denn es wird verlängert oder früher beendet (das ?Ablaufdatum des maximalen Angebots"). Die Zahlung für Schuldtitel des maximalen Angebots, die zum Kauf akzeptiert werden, wird sofort nach dem Ablaufdatum des maximalen Angebots geleistet und wird erwartungsgemäß am 19. August 2013 erfolgen.
Titel der | Emittent |
CUSIP |
Referenz- |
Bloomberg- |
Referenz- |
Fester |
Kauf- |
Akzeptanz- | ||||||||
Mit 5,375 Prozent festgeschriebene | BofA |
060505BM5/ |
0,75-prozentige US- | PX3 | 0,140 % | 0 bps (Basispunkte) | 1.043,00 | 1 | ||||||||
Mit 4,625 Prozent festgeschriebene | BofA | XS0186317417 |
4,25-prozentige DBR | FIT GE0-1 | 0,011 % | 0 bps | 1.023,13 | 2 | ||||||||
Mit 5,125 Prozent festgeschriebene | BofA |
060505AU8/ |
0,375-prozentigr US- | PX4 | 0,193 % | 0 bps | 1.061,00 | 3 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel | BofA |
06050MDZ7/ | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1.005,68 | 4 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel | BofA |
060505DM3/ |
2,25-prozentige | FIT CAN0-50 | 1,138 % | 0 bps | 1.046,09 | 5 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel | BofA |
06051GEF2/ | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1.007,43 | 6 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel |
BAC |
05518ZAM8/ | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1.008,33 | 7 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel | BofA |
06051GEL9/ | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1.015,81 | 8 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel mit 4,450 Prozent Fest- | ML&Co | XS0284283081 |
4,25-prozentiger DBR | FIT GE0-1 | 0,011 % | 0 bps | 1.020,06 | 9 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel mit 5,000 Prozent Fest- | ML&Co |
59018YSU6/ |
0,25-prozentige US- | PX3 | 0,085 % | 0 bps | 1.022,38 | 10 | ||||||||
Vorrangige Schuldtitel | ML&Co | XS0284282356 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1.002,43 | 11 |
_______________
1 Pro 1.000 US-Dollar, 1.000 Euro oder 1.000 Kanadischer Dollar, jeweils wie zutreffend.
In keinem Fall werden die Anbieter verpflichtet sein, Schuldtitel des maximalen Angebots mit einem Gesamtnennpreis zu kaufen, der den maximalen Zahlungsbetrag übersteigt. Dementsprechend werden, falls der für gültige Angebote von Schuldtiteln des maximalen Angebots zahlbare Gesamtnennpreis den maximalen Zahlungsbetrag übersteigt, Angebote von Schuldtiteln des maximalen Angebots auf Basis der Akzeptanz-Prioritätsniveaus, die in der zweiten Tabelle oben spezifiziert sind (die ?Akzeptanz-Prioritätsniveaus"), zum Kauf akzeptiert und sind eventuell vorbehaltlich Zuteilung.
Die Anbieter werden gültige Angebote von Schuldtiteln des maximalen Angebots entsprechend den jeweiligen Akzeptanz-Prioritätsniveaus (in numerischer Reihenfolge, wobei die höchste Priorität mit 1 und die niedrigste mit 11 bezeichnet ist) akzeptieren. Sämtliche gültigen Angebote von Schuldtiteln des maximalen Angebots einer Serie, die ein höheres Akzeptanz-Prioritätsniveau haben, werden zum Kauf akzeptiert, vorbehaltlich des maximalen Zahlungsbetrags, bevor gültige Angebote von Schuldtiteln des maximalen Angebots einer Serie, die ein niedrigeres Akzeptanz-Prioritätsniveau haben, zum Kauf akzeptiert werden. Falls genügend Mittel zum Kauf einiger oder sämtlicher Schuldtitel des maximalen Angebots einer bestimmten Serie auf der Grundlage des geltenden Akzeptanz-Prioritätsniveaus bereitstehen, dann werden Angebote dieser speziellen Serie auf anteilsmäßiger Basis akzeptiert, entsprechend dem Gesamtnennbetrag der Serie, von der es ein gültiges Angebot gab, und keine Angebote von Schuldtiteln des maximalen Angebots mit niedrigerem Akzeptanz-Prioritätsniveau werden akzeptiert werden.
Inhaber von Schuldtiteln des maximalen Angebots, die zum Kauf akzeptiert werden, werden auch aufgelaufene und ungezahlte Zinsen für ihre angebotenen Schuldtitel aus dem letzten für diese Schuldtitel geltenden Datum (bis zum, aber ausschließlich, 19 August 2013) für die Zinszahlung erhalten. Die Festsetzung, ob der Gesamtnennpreis für gültige Angebote von Schuldtiteln des maximalen Angebots den maximalen Zahlungsbetrag übersteigt, wird ohne Berücksichtigung der gleichzeitigen Zahlung aufgelaufener Zinsen auf sämtliche Schuldtitel des maximalen Angebots vorgenommen, die zum Kauf akzeptiert werden.
Schuldtitel des maximalen Angebots können bis zum 14. August 2013 um 23.59 Uhr New Yorker Zeit jederzeit zurückgezogen werden, es sei denn dieses wird verlängert.
Allgemeines
Der Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen für sämtliche bei den Angeboten gekauften Schuldtitel wird in derselben Währung zahlbar sein, in der diese Schuldtitel angegeben sind.
Die vollständigen Geschäftsbedingungen der Angebote sind im Kaufangebot (dem ?Kaufangebot") und dazugehörigen Begleitschreiben dargelegt, alle datiert vom 18. Juli 2013 (zusammen mit dem Kaufangebot und so, wie jedes geändert oder ergänzt wird, in den ?Angebotsdokumenten"), die an die Inhaber der Schuldtitel ausgegeben werden. Die Angebote sind vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter in den Angebotsdokumenten beschriebener Bedingungen.
D.F. King & Co., Inc. fungiert als Abwicklungs- und Informationsstelle für die Angebote. Anfragen nach Dokumenten und Fragen bezüglich der Einreichungsverfahren für Angebote bitte an D.F. King & Co., Inc. unter +1 800 549 6746 (gebührenfrei in den USA), +1 212 269 5550 (international), + 44 20 7920 9700 (Großbritannien) oder bofa@dfking.com. Sie können diese Dokumente auch kostenlos unter http://www.dfking.com/bofa abrufen. Sonstige Fragen bezüglich der Angebote bitte an BofA Merrill Lynch, den Händlermanager für die Angebote, unter +1 888 292 0070 (gebührenfrei in den USA) oder +1 980 388 3646 (international).
Diese Pressemitteilung soll kein Ersuchen zum Kauf oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren darstellen. Die Angebote werden nur gemäß den Angebotsdokumenten gemacht. Kein Angebot, kein Ersuchen, kein Kauf oder Verkauf wird innerhalb einer Jurisdiktion vorgenommen, in der ein solches Angebot, Ersuchen oder ein Verkauf ungesetzmäßig ist. Keiner der Anbieter, weder der Händlermanager, die Abwicklungsstelle noch die Informationsstelle spricht irgendeine Empfehlung dazu aus, ob die Inhaber ihre Schuldtitel unter den Angeboten bereitstellen sollen.
Italien. Keines der Angebote, weder diese Pressemitteilung, das Kaufangebot oder sonstige Dokumente oder Materialien bezüglich der Angebote wurden für die Abschlussverfahren der Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) und/oder der Italienischen Nationalbank (Banca d'Italia) gemäß italienischen Gesetzen und Bestimmungen eingereicht. Entsprechend wird Inhabern von Schuldtiteln mitgeteilt, dass die Angebote, insoweit Inhaber sich in Italien befinden oder dort ansässig sind, für sie nicht verfügbar sind; sie dürfen keine den Angeboten entsprechende Schuldtitel anbieten, und als solche sind Angebotsanweisungen, die von oder im Namen von diesen Personen kommen, ungültig und nichtig, und weder ein Teil dieser Pressemitteilung noch das Kaufangebot noch andere Dokumente oder Materialien bezüglich der Angebote oder Schuldtitel dürfen in Italien vertrieben oder verfügbar gemacht werden, in jedem Falle, es sei denn (i) an qualifizierte Investoren (investitori qualificati), wie definiert in Artikel 100 von Gesetzesdekret Nr. 58 vom 24. Februar 1998 in der gültigen Fassung (dem ?Italian Financial Services Act") und Artikel 34-ter, Paragraph 1b) der CONSOB-Bestimmung Nr. 11971 vom 14. Mai 1999 in der gültigen Fassung (die ?Bestimmung Nr. 11971") oder (ii) unter sonstigen Umständen, die gemäß Artikel 35-bis von Bestimmung Nr. 11971 Ausnahmen darstellen. Jedes Angebot oder jeder Vertrieb von Dokumenten oder Materialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot in Italien darunter (i) oder (ii) darüber muss (a) von einer Investmentfirma, einer Bank oder einem Finanzintermediär vorgenommen werden, die/der entsprechend dem Italian Financial Services Act, CONSOB-Bestimmung Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007 (in der jeweils gültigen Fassung) und Gesetzesdekret Nr. 385 vom 1. September 1993 mit Änderungen befugt ist, solche Aktivitäten in Italien vorzunehmen; und (b) sämtlichen anderen geltenden Gesetzen und Bestimmungen oder Anforderungen entsprechen, die von der CONSOB oder anderen italienischen Behörden vorgeschrieben werden.
Großbritannien. Diese Pressemitteilung, das Kaufangebot und sämtliche anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit den Angeboten dürfen in Großbritannien nur an Personen unter Bedingungen weitergegeben werden, unter denen Sektion 21(1) des Financial Services and Markets Act 2000 nicht gilt. Dementsprechend sind diese Pressemitteilung und das Kaufangebot in Großbritannien nur für die Verbreitung an Personen gedacht, die in eine der folgenden Kategorien fallen: (i) jeder, der Inhaber eines der Schuldtitel ist oder (ii) jeder andere, der Artikel 43(2) oder Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (dem ?Financial Promotion Order") oder der Definition von Investmentfachleuten (wie in Artikel 19(5)) des Financial Promotion Order definiert) entspricht; oder (iii) jeder, der die Mitteilung anderweitig rechtmäßig erhält. Diese Pressemitteilung, das Kaufangebot und sämtliche anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit den Angeboten sind in Großbritannien nur für diese Personen verfügbar, und die im Kaufangebot genannten Transaktionen werden nur für diese Personen verfügbar sein, nur diese dürfen sich daran beteiligen, und Personen in Großbritannien dürfen sich nicht auf die finanzielle Förderung verlassen oder darauf einwirken, es sei denn, sie fallen in oben genannte Kategorien.
Bank of America
Die Bank of America ist eines der größten Finanzinstitute weltweit und betreut Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen mit einem vollständigen Sortiment an Bank-, Anlagen-, Vermögensverwaltungs- sowie sonstigen Finanz- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen. Wir betreuen rund 51 Millionen Privatkunden und Kleinunternehmen über etwa 5.300 Niederlassungen für das Retail-Geschäft und 16.350 Geldautomaten sowie ein preisgekröntes Online-Banking-System mit 30 Millionen aktiven Nutzern und über 13 Millionen Mobile-Nutzern. Die Bank of America gehört zu den weltweit führenden Vermögensverwaltungsunternehmen und ist weltweiter Marktführer im Corporate und Investment Banking sowie beim Handel mit einer breiten Palette von Anlageklassen und betreut Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen auf der ganzen Welt. Mit einer Fülle innovativer und benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen bietet die Bank of America rund drei Millionen Kleinunternehmern eine in der Branche beispielhafte Unterstützung. Das Unternehmen betreut seine Kunden durch Niederlassungen in mehr als 40 Ländern. Die Aktie der Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist Bestandteil des Dow Jones Industrial Average und wird an der New Yorker Börse NYSE gehandelt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die unter anderem Aussagen über die aktuellen Erwartungen, Pläne oder Prognosen der Bank of America auf der Grundlage verfügbarer Informationen mit sich bringen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht auf strikt historische oder aktuelle Tatsachen beziehen. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie ?erwartet", ?geht davon aus", ?glaubt", ?schätzt", ?beabsichtigt", ?hat vor", ?plant", ?sagt vorher", ?Ziel" und andere ähnliche Ausdrücke beziehungsweise zukunftsgerichtete oder konditionale Verben wie ?wird", ?kann", ?sollte", ?würde" und ?könnte" verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und die Bank of America übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Umständen oder Ereignissen, die nach dem Datum der Veröffentlichung solcher Aussagen eintreten.
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