BPER, die fünftgrößte Bank Italiens, teilte mit, dass sie NEXI ausschließlich zwei Monate Zeit gegeben habe, um ein verbindliches Angebot für das Vermögen abzugeben. NEXI betreibt bereits im Rahmen einer kommerziellen Partnerschaft die Zahlungsverkehrsdienste der BPER.

Das Geschäft ist Teil der Strategie von NEXI, die Vermögenswerte seiner Bankpartner zu kaufen und gleichzeitig die Verträge mit den Kreditgebern aufrechtzuerhalten, um die Betriebsgebühren in voller Höhe zu kassieren.

Anfang dieser Woche sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass das Geschäft mit BPER einen Wert von rund 350 Millionen Euro (397 Millionen Dollar) haben könnte.

Gianmarco Bonacina, Analyst bei Equita SIM, rechnete in einem Bericht vor, dass bei Anwendung der in den Vorjahren bei den Geschäften mit Intesa und UBI erzielten Multiplikatoren auf dieses Preisschild ein zusätzlicher Kerngewinn für NEXI in Höhe von etwa 35 Mio. Euro erzielt werden könnte, wobei er jedoch nicht angab, über welchen Zeitraum.

Umgekehrt würde die BPER den gleichen Betrag an Betriebsgewinn verlieren, also 3 % des Gesamtbetrags. Dank des erwarteten Kapitalgewinns könnte das Unternehmen sein Kernkapital um bis zu 60 Basispunkte erhöhen, so Bonacina.

Da NEXI bereits das Händlerzahlungssystem von BPER betreibt, würde sich sein Anteil am Inlandsmarkt nicht erhöhen und auch nicht gegen kartellrechtliche Vorschriften verstoßen, so der Analyst weiter.

NEXI schloss 2019 einen 1-Milliarden-Euro-Deal mit Intesa Sanpaolo ab und sicherte sich damit das Händlerzahlungsgeschäft der heute größten Bank Italiens. Als Intesa im darauffolgenden Jahr den kleineren Konkurrenten UBI übernahm, kaufte NEXI dessen Händler-Acquiring-Sparte.

NEXI hat auch das Einzelhandelszahlungsgeschäft der in Schwierigkeiten geratenen Kreditinstitute Monte dei Paschi di Siena und Carige sowie das der Deutschen Bank in Italien übernommen.

Rothschild berät BPER und Deutsche Bank NEXI.

(1 Dollar = 0,8818 Euro)