BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Die italienischen Banken sind Anteilseigner des Einlegerschutzfonds FITD, der nach einer Rettung im Jahr 2019, die sie 600 Millionen Euro gekostet hat, 80 % der Carige besitzt.
Der Fonds ist auf der Suche nach einem Käufer für die in Genua ansässige Carige, seit die Cassa Centrale Banca, die 8,3 % der Carige hält, im März von einer geplanten Übernahme Abstand genommen hat.
Die BPER, Italiens fünftgrößte Bank nach Vermögenswerten, erklärte, dass sie Carige übernehmen würde - und einen nominalen Betrag von 1 Euro für den gemeinsamen Anteil von FITD und Cassa Centrale Banca von 88,3 % zahlen würde - vorausgesetzt, dass das Geschäft dazu beiträgt, uneinbringliche Forderungen abzubauen, den Gewinn pro Aktie deutlich zu steigern und das Kapital nicht zu beeinträchtigen.
Die Bedingungen ähneln denen, die UniCredit für die Rettung der staatlichen Monte dei Paschi festgelegt hatte, obwohl dieses Geschäft im Oktober scheiterte.
Um die Bedingungen der BPER zu erfüllen, müsste der FITD-Fonds das Kapital von Carige um 1 Milliarde Euro aufstocken, was auch Integrationskosten und Kreditrisiken abdecken würde.
Der Vorstand des Fonds wird am Donnerstag darüber beraten, ob er bis zum 20. Dezember in Exklusivgespräche eintreten soll, wie es die BPER verlangt, die bis zum 31. Dezember eine Einigung erzielen will.
Ein Verkauf würde eines der Probleme der Branche lösen, doch Quellen zufolge sind die FITD-Mitglieder geteilter Meinung: Einige befürchten, dass die Kosten für die Rettung von Carige im Laufe der Zeit nur steigen werden, während andere die Expansionspläne von BPER nicht mittragen wollen.
Die Mitglieder des Fonds haben ein Stimmrecht, das ihre Beiträge widerspiegelt, so dass Schwergewichte wie Intesa Sanpaolo und UniCredit mehr Macht ausüben.
Eine Übernahme von Carige, das im Juli erklärte, dass es weitere 400 Millionen Euro an Kapital benötige, um den Turnaround abzuschließen und 2023 wieder in die Gewinnzone zurückzukehren, würde das Vermögen von BPER auf über 150 Milliarden Euro ansteigen lassen. Dies folgt auf eine 40-prozentige Ausweitung ihrer Vermögenswerte im letzten Jahr, als sie im Rahmen der Übernahme der UBI durch den Konkurrenten Intesa Sanpaolo Filialen kaufte.
"Die Konsolidierung im italienischen Bankensektor ist noch nicht abgeschlossen", so die Analysten von Intesa Sanpaolo.
Die BPER wurde von ihrem Hauptaktionär, UnipolSAI, auf einen Expansionskurs gebracht.
Der Chef von UnipolSAI, Carlo Cimbri, sagte am Montag, dass BPER nur Fusionen anstreben würde, die eine starke finanzielle Grundlage hätten, und fügte hinzu, dass ein Zusammenschluss mit Popolare di Sondrio Sinn machen würde.
Wenn die FITD das Angebot der BPER annimmt, würde die Bank eine obligatorische Übernahme der verbleibenden Carige-Aktien zum Preis von 0,80 Euro pro Stück einleiten und damit rund 70 Millionen Euro ausgeben.
Die Aktien von Carige schlossen am Mittwoch mit einem Plus von 13,7% bei 0,762 Euro. BPER stieg um 6%.
(1 Dollar = 0,8875 Euro)
