Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund

^
EQS Group-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund

21.07.2021 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Basel, 21. Juli 2021. Die Baloise Asset Management AG wird für den Baloise
Swiss Property Fund vom 10. August 2021 bis 19. August 2021 eine
Kapitalerhöhung von rund 135 Mio. CHF durchführen.

Am 18. Juni 2021 gab die Baloise bekannt, dass die Fondsleitung des Baloise
Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem
Marktwert von rund 185.2 Mio. CHF prüft. Zur Finanzierung des Kaufs der
Liegenschaften wird die Fondsleitung nun eine Kapitalerhöhung von rund 135
Mio. CHF vom 10. August 2021 bis 19. August 2021, 12:00 Uhr durchführen. Die
Fondsleitung beabsichtigt zudem für den Liegenschaftskauf rund 50 Mio. CHF
Fremdkapital aufzunehmen.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise ("best-effort
basis") im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal
1'243'895 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der Anteile
im Umlauf von 4'714'285 auf maximal 5'958'180 Anteile. Nicht gezeichnete
Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag
reduziert. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der
Bezugsfirst allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen oder diese
zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt
zu platzieren.

Die Fondsleitung verwendet den Emissionserlös und das zusätzliche
Fremdkapital für den Erwerb eines Immobilienportfolios der Basler
Versicherung AG, Basel und der Basler Leben AG, Basel, zuhanden des Baloise
Swiss Property Fund gegen Barzahlung. Die FINMA hat der Fondsleitung für den
Erwerb der Liegenschaften am 9. Juni 2021 eine Ausnahmebewilligung vom
Übernahmeverbot bei nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG i.V.m.
Art. 32a KKV gewährt.

Das zu erwerbende Liegenschaftsportfolio besteht aus 15 Wohnliegenschaften,
einer Gewerbeliegenschaft und einer gemischt genutzten Liegenschaft, welche
über insgesamt zehn Kantone verteilt liegen. Der Wohnanteil beträgt 83 %,
die Büronutzung 5 %, die Gewerbenutzung 1 % und die Nebennutzung 11%
(Parkplätze, Lager und Bastelräume). Das Portfolio verteilt sich auf die
Nordwestschweiz (29 %), Genferseeregion (25 %), Region Zürich (21 %),
Mittelland (8 %), Zentralschweiz (7 %) sowie Ostschweiz (10 %). Mit dem
Erwerb des Portfolios besteht weiterhin strategiekonform eine breite
geografische Diversifikation.

Der Emissionsprospekt zur Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund
wird rechtzeitig vor Beginn der Bezugsfrist auf www.swissfunddata.ch
veröffentlicht und kann kostenlos bei der Fondsleitung oder der Depotbank
bezogen werden.

Über den Baloise Swiss Property Fund

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger.

Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in
der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte
Investitionen in schweizerische Core/Core plus-Immobilien, welche sich an
guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität aufweisen. Der
Immobilienfonds verfolgt die Strategie, schweizweit Immobilien zu erwerben,
um diese längerfristig zu halten und deren Ertragspotential zu optimieren.
Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis
langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50 % Wohnen
sowie höchstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt.

Angaben zur Kapitalerhöhung

   Name      Baloise Swiss Property Fund
   Valor     41455103 / CH0414551033
   /
   ISIN
   beste-
   hende
   Antei-
   le
   BSPF
   Valor     112.042.387 / CH1120423871
   /
   ISIN
   Be-
   zugs-
   recht
   Recht-    Vertraglicher Anlagefonds
   sform
   Anle-     Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und
   ger-      3ter KAG
   kreis
   Bishe-    4'714'285
   rige
   An-
   zahl
   Antei-
   le
   Be-       19 (neunzehn) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von 5 (fünf)
   zugs-     neuen Anteilen
   ver-
   hält-
   nis
   Neu       Maximal 1'243'895
   emit-
   tier-
   te
   Antei-
   le
   Emis-     Rund 135 Mio. CHF
   sions-
   volu-
   men
   Art       Die Emission wird auf "best-effort basis" durchgeführt
   der
   Emis-
   sion
   Be-       Dienstag, 10. August 2021 bis Donnerstag, 19. August 2021,
   zugs-     12:00 Uhr (MESZ)
   frist
   Libe-     Mittwoch, 1. September 2021
   rie-
   rung
   Ausga-    110.70 CHF netto pro neuer Anteil inkl. Ausgabekommission von
   be-       2.0 %, zugunsten der Fondsleitung
   preis
   &
   Ausga-
   bekom-
   missi-
   on
   Be-       Während der Bezugsfrist findet kein Bezugsrechtshandel statt.
   zugs-
   recht-
   shan-
   del
   For-      Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch
   mel       die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden
   Be-       Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der
   rech-     Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der
   nung      Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch 19 mal 5.
   Be-       Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert, beträgt der Wert
   zugs-     des Bezugsrechts null.
   recht-
   sprei-
   s
   Ver-      Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines
   wen-      Liegenschaftsportfolios von rund 185.2 Mio. CHF verwendet.
   dung
   des
   Emis-
   sions-
   erlö-
   ses
   Fonds-    Baloise Asset Management AG, Basel
   lei-
   tung
   /
   Ver-
   trieb
   Depot-    UBS Switzerland AG, Zürich
   bank
Disclaimer:

Der in dieser Pressemitteilung beschrieben Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die vollständigen
Angaben zu dem genannten Immobilienfonds können dem jeweils verfügbaren
Jahresbericht und den Dokumenten entnommen werden, welche die Grundlage für
eine allfällige Investition bilden. Diese Dokumente können kostenlos bei der
Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel,
oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001
Zürich, angefordert werden.

Kontakt
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.com
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel: +41 58 285 82 14
Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus
ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und
Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund
7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer
Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und
Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die
sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel,
agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-,
Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz,
Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der
Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer
Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen
Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit
ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG
ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Baloise Holding AG
                   Aeschengraben 21
                   4002 Basel
                   Schweiz
   Telefon:        +41 61 285 85 85
   Fax:            +41 61 285 70 70
   E-Mail:         media.relations@baloise.com
   Internet:       https://www.baloise.com
   ISIN:           CH0012410517
   Börsen:         BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1220487



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1220487 21.07.2021

°