AYVENS 
Der sprunghafte Anstieg der Leasingpreise für Elektroautos kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Kürzungen der Subventionen für neue Elektroautos in Schlüsselmärkten wie Deutschland die Verkäufe beeinträchtigen und die Umstellung auf Elektroautos in Europa zu verzögern drohen - gerade dann, wenn Brüssel das Gaspedal durchtreten will, sagen die Führungskräfte.
"Wenn wir sehr, sehr stark unter Druck gesetzt würden, dass alles zu früh elektrisch sein muss, würden meine Aktionäre sagen: 'Wir wollen das Risiko nicht eingehen', und wir wären vom Markt verschwunden", sagte Tim Albertsen, CEO von Ayvens, einer der größten europäischen Autoleasingfirmen. "Seien wir ehrlich, wer würde ohne uns das Risiko eingehen?"
Ayvens, das sich mehrheitlich im Besitz der französischen Bank Societe Generale befindet, verfügt über eine Flotte von 3,4 Millionen Autos, von denen etwa 10 % Elektroautos sind.
Leasingunternehmen spielen in Europa eine zentrale Rolle, da 60 % der Neuwagen aller Kraftstofftypen geleast werden. Dies geht aus Berechnungen der Umweltgruppe Transport & Environment hervor, die auf Daten des Marktforschungsunternehmens Dataforce basieren.
Bei den Elektroautos wird der Anteil auf bis zu 80% geschätzt.
Laut den Daten, die Dataforce Reuters zur Verfügung gestellt hat, gehen in den 16 europäischen Märkten, in denen Dataforce Flottenregistrierungen identifizieren kann - darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien - 60% der neuen E-Fahrzeuge an Firmenflotten und gewerbliche Käufer. Experten sagen, dass diese Käufer fast ausschließlich Leasingverträge abschließen und etwa die Hälfte der verbleibenden Verkäufe an private Käufer ebenfalls Leasingverträge sind.
In Märkten, in denen es keine Subventionen für private Käufer von E-Fahrzeugen gibt, ist die Dominanz der Unternehmen noch ausgeprägter. In Großbritannien und Belgien zum Beispiel werden 2023 nur 23 % bzw. 8 % der Neukäufe von Elektrofahrzeugen auf Privatpersonen entfallen, so Dataforce.
Der Preis eines Leasings ist so gestaltet, dass er die Abschreibung eines Fahrzeugs über die typische dreijährige Leasingdauer berücksichtigt, basierend auf geschätzten Wiederverkaufspreisen oder Restwerten.
Wenn jedoch die Preise für Gebrauchtfahrzeuge am Ende des Leasingvertrags niedriger sind als erwartet, müssen die Leasingfirmen einen finanziellen Verlust hinnehmen, wenn sie das Fahrzeug zurückbekommen.
Aus verschiedenen Gründen - von Teslas Preissenkungen über Bedenken hinsichtlich der Ladeinfrastruktur und der Lebensdauer der Batterien bis hin zum Zustrom erschwinglicherer chinesischer Elektroautos - sind die Preise für gebrauchte Elektroautos in Europa seit ihrem Höchststand im Oktober 2022 gesunken.
Nach Angaben des Datenanbieters Autovista, die Reuters vorliegen, lag der Wiederverkaufswert von Elektroautos in Deutschland Anfang Juli 24% unter dem Niveau vor der Pandemie und in Großbritannien 30% darunter.
Dies steht in krassem Gegensatz zu gebrauchten Benzinern, die in beiden Märkten etwa 15% teurer waren.
"Die Akzeptanz für gebrauchte Elektroautos ist gestiegen, aber sie müssen billig sein", sagte Gary Cambridge, Partner beim Gebrauchtwagenhändler Cambridge Motors in London. "Wenn sie teuer sind, wollen die Leute sie nicht.
PREISE MEHR ALS VERDOPPELT
Die von Reuters befragten Leasingunternehmen lehnten es ab, konkrete Angaben zu Verlusten bei EV-Verträgen aufgrund des Einbruchs der Restwerte zu machen. Einige Vermietungsunternehmen haben Anzeichen für die Schmerzen der Elektroautos in ihren Berichten erwähnt.
Hertz meldete Abschreibungen in Höhe von etwa 150 Millionen Dollar für die rund 20.000 E-Fahrzeuge, die das Unternehmen zu stark reduzierten Preisen verkauft hat, während Sixt sagte, dass niedrigere Restwerte für E-Fahrzeuge den Gewinn für 2023 um 40 Millionen Euro (44 Millionen Dollar) schmälern.
Bart Beckers, stellvertretender CEO von Arval, der Leasinggesellschaft der französischen Bank BNP Paribas, sagte, dass die Verluste durch niedrige Wiederverkaufswerte von Elektrofahrzeugen derzeit begrenzt seien, da Elektrofahrzeuge nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios ausmachen.
"Aber die Beträge sind nicht unbedeutend", sagte er gegenüber Reuters. "Wie andere Marktführer ... war (Arval) bereits gezwungen, die Preise aufgrund der niedrigen Restwerte zu erhöhen."
Wie Ayvens machen EVs nur etwa 10% der 1,7 Millionen Fahrzeuge umfassenden Flotte von Arval aus.
Einige Autohersteller haben Leasingunternehmen für den Wertverfall von E-Fahrzeugen eine Entschädigung in bar angeboten, wie Führungskräfte aus der Branche berichten. Reuters berichtete im Mai, dass Tesla Leasingunternehmen, darunter auch Ayvens, Rabatte und andere Möglichkeiten angeboten hat, um Verluste abzufedern, obwohl CEO Albertsen es ablehnte, diese zu nennen.
Aber die Führungskräfte sagen, dass die Leasingfirmen immer noch das Risiko für den Wiederverkaufswert von Elektrofahrzeugen tragen, weshalb die Preise gestiegen sind.
Die von Reuters befragten Leasingfirmen lehnten es ab, nähere Angaben zu den Preiserhöhungen für EVs zu machen, da das Thema sensibel ist.
In Deutschland, Europas größtem Automarkt, zeigen Daten des deutschen Think-Tanks CAR Center Automotive Research, die Reuters zur Verfügung gestellt wurden, dass die Leasingpreise für E-Fahrzeuge in den letzten drei Jahren sprunghaft angestiegen sind.
Im August 2021 kostete ein Leasingvertrag für ein 45.000 Euro teures Elektroauto 284 Euro pro Monat und lag damit deutlich unter den 473 Euro für ein entsprechendes Modell mit fossilen Brennstoffen. Jetzt haben sich die Kosten für ein Elektroauto auf 621 Euro mehr als verdoppelt, während die Kosten für ein Auto mit fossilem Kraftstoff auf 468 Euro gefallen sind.
Die Verkäufe von Elektroautos in Deutschland sind in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 16,4 % zurückgegangen, nachdem die Regierung im Dezember die Subventionen für die Verbraucher abrupt gestrichen hat.
Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen in der EU stiegen von 6,1 % im Jahr 2020 auf 14,6 % der Neuwagenverkäufe im Jahr 2023, aber in der ersten Jahreshälfte sank der Anteil auf 14,4 %, da die Verkäufe von Elektrofahrzeugen nur um 1,3 % stiegen.
VERBINDLICHE VERKAUFSZIELE?
Albertsen von Ayvens sagte, dass das Unternehmen EVs nun länger leaste als Autos mit Verbrennungsmotor, um das Wiederverkaufsrisiko zu verringern.
Es hat auch damit begonnen, EVs ein- oder zweimal mehr "zu einem erschwinglicheren Preis" zu leasen und sie länger in seinem Portfolio zu behalten, möglicherweise bis zu acht Jahren, sagte er.
Die Besorgnis über mögliche Verluste ist so groß, dass die RVI Group, ein in Stamford, Connecticut, ansässiges Unternehmen, das Versicherungen anbietet, die einen bestimmten Restwert für einen Vermögenswert garantieren, im vergangenen Jahr ein Büro in Europa eröffnet hat, um sich um Deckungsanfragen zu kümmern.
Wei Fan, RVIs Executive Vice President für Personenkraftwagen, sagte, er habe in den letzten drei Jahren mehr Anfragen aus Europa erhalten - alle von Leasinggesellschaften und Banken - als in den 14 Jahren zuvor weltweit.
Er sagte, er erwarte, dass die Preisvolatilität bei Elektrofahrzeugen in den nächsten fünf bis 10 Jahren anhalten werde, da sich der Elektrifizierungsprozess vollziehe.
Die Leasingfirmen sind jedoch besorgt, dass eine Konsultation der Europäischen Kommission über die Beschleunigung der Einführung von Elektrofahrzeugen in Unternehmensflotten zu verbindlichen Verkaufszielen für Elektrofahrzeuge führen könnte, da dies die Risiken beim Wiederverkauf erhöhen würde, denen sie bereits ausgesetzt sind.
"Je größer der Anteil von E-Fahrzeugen in ihren Portfolios wird, desto größer wird dieses Problem", sagte Richard Knubben, Generaldirektor von Leaseurope, einem Dachverband in Brüssel, der Lobbyarbeit für Autoleasing- und Autovermietungsunternehmen betreibt.
Die öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission zum Thema "Ökologisierung von Unternehmensflotten", in der auch mögliche Maßnahmen zur Beschleunigung der Einführung von Elektrofahrzeugen untersucht wurden, endete am 8. Juli.
Die in Brüssel ansässige Organisation Transport & Environment (T&E) möchte, dass die Kommission vorschreibt, dass Europas große Unternehmensflotten und Leasingfirmen bis 2030 zu 100% auf Elektrofahrzeuge umsteigen.
Stef Cornelis, Leiter des T&E-Programms für Elektroflotten, sagte, dass eine Verpflichtung zur Elektrifizierung der Flotten zu mehr Gebrauchtwagen für die Verbraucher führen und den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen würde.
Ein Sprecher der Kommission sagte, die Konsultation sei dazu gedacht, wesentliche Marktdefizite zu identifizieren, die ein Handeln rechtfertigen, aber nicht dazu, die Unterstützung für irgendeine Art von Initiative zu messen.
Das schlechte Abschneiden der grünen und zentristischen Parteien bei den Europawahlen im Juni hat Fragen über das Schicksal des EU-Verbots von Autos mit fossilen Brennstoffen im Jahr 2035 aufgeworfen, so dass es ungewiss ist, ob die Kommission auf ein 100%iges Mandat drängen würde.
Aber die Leasingfirmen nehmen die Drohung ernst.
Leaseurope sagte, dass ein EV-Mandat den Leasingunternehmen erheblich schaden würde, und Beckers von Arval sagt, dass das Unternehmen zumindest die zukünftigen Leasingraten weiter erhöhen müsste.
"Einfach ausgedrückt: Die Preise würden steigen", sagte er. "Das würde die Firmenflotten davon abhalten, weiterhin zu leasen. ($1 = 0,9154 Euro)
