Crelan NV hat am 24. Oktober 2019 eine Vereinbarung zur Übernahme der AXA Bank Belgium nv von AXA SA (ENXTPA:CS) für 620 Millionen abgeschlossen. Gemäß der Vereinbarung wird AXA 100% der AXA Bank Belgium an Crelan für einen Gesamtbetrag von 620 Millionen verkaufen, der sich zusammensetzt aus (i) einem Gesamtbetrag von 540 Millionen in bar und (ii) der Übertragung von 100% der Crelan Insurance (im Wert von 80 Millionen), der Versicherungsgesellschaft von Crelan, an AXA Belgium. Darüber hinaus wird AXA für 90 Millionen einen Anteil von 9,9 % an der Crelan NV und der AXA Bank Belgium übernehmen. Zum 31. Dezember 2021 beläuft sich der Gesamtbetrag der Gegenleistung auf 691 Millionen, bestehend aus (i) einer Netto-Barzahlung von 611 Millionen und (ii) der Übertragung von 100 % der Crelan Insurance[3] (im Wert von 80 Millionen) an AXA Belgien. Die Parteien haben ihre ursprüngliche Vereinbarung dahingehend geändert, dass AXA heute zusätzliche Tier-1-Schulden[4] von Crelan zu einem Emissionspreis von 245 Mio. Euro gezeichnet hat, anstatt eine Minderheitsbeteiligung von 9,9 % an Crelan für 90 Mio. Euro zu erwerben, wie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Transaktion mitgeteilt wurde. Gemäß den Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung hat Crelan auch die bedingten Wandelschuldverschreibungen, die zuvor von der AXA Bank Belgien an die AXA-Gruppe ausgegeben wurden, für 90 Millionen Euro erworben. Die für die AXA Bank Belgium zu zahlende Barzahlung unterliegt Anpassungen bei Abschluss der Transaktion. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass sich diese Transaktion positiv auf die Solvency-II-Quote der AXA-Gruppe auswirken wird. Lazard Ltd. fungierte als Finanzberater und Delfinus LLP als Rechtsberater der Crelan NV. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) fungierte als Finanzberater für AXA SA (ENXTPA:CS). Crelan NV hat die Übernahme der AXA Bank Belgium nv von AXA SA (ENXTPA:CS) für rund 690 Millionen am 31. Dezember 2021 abgeschlossen.