(Alliance News) - Am Donnerstagnachmittag wurden die Aktien uneinheitlich gehandelt, wobei der FTSE 100 um seine Richtung kämpfte, aber einige Übernahmen belebten den Londoner Aktienmarkt an einem ansonsten ruhigen Tag, der durch einen Feiertag in New York bestimmt ist.

Renewi erklärte, dass es bereit wäre, ein Angebot von Macquarie anzunehmen, das nach seinem Rückzug vor mehr als einem Jahr an den Verhandlungstisch zurückgekehrt ist. Direct Line lehnte jedoch ein Angebot von Aviva ab. Loungers stimmte einem Private-Equity-Angebot zu, während einem Bericht zufolge die Übernahme des Eigentümers der Royal Mail näher rückt.

Der FTSE 100-Index legte um 5,24 Punkte oder 0,1% auf 8.279,99 Punkte zu. Der FTSE 250 stieg um 129,27 Punkte bzw. 0,6% auf 20.730,90 und der AIM All-Share gab nur um 0,15 Punkte auf 731,25 Punkte nach.

Der Cboe UK 100 lag leicht im Plus bei 832,06 Punkten, der Cboe UK 250 gewann 0,8% auf 18.232,17 Punkte und der Cboe Small Companies stieg um 0,2% auf 15.721,33 Punkte.

Der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt stiegen jeweils um 0,5%.

Die Aktien von Direct Line stiegen um 42%, während Aviva um 3,1% nachgaben. Nach Börsenschluss am Mittwoch teilte die in London ansässige Aviva mit, dass sie ein Angebot für den Kauf von Direct Line gemacht hatte, das jedoch abgelehnt wurde.

Der im FTSE 100 notierte Versicherer erklärte, dass das Angebot für Bargeld und Aktien am Dienstag letzter Woche unterbreitet wurde. Die Aktionäre von Direct Line hätten Anspruch auf 112,5 Pence pro Aktie in bar und 0,282 einer neuen Aviva-Aktie für jede Direct Line-Aktie.

Auf der Grundlage des Schlusskurses der Aviva-Aktie am 18. November, dem Tag vor der Unterbreitung des Angebots, wurde Direct Line mit 250 Pence pro Aktie oder rund 3,26 Milliarden GBP bewertet.

Es ist das dritte Angebot für Direct Line in diesem Jahr, nachdem der belgische Versicherer Ageas zweimal erfolglos zugeschlagen hat. Die beiden Angebote bewerteten jede Aktie von Direct Line mit 233 Pence bzw. 239 Pence pro Aktie.

Jefferies sagte, angesichts der Tatsache, dass das Angebot von Aviva einen relativ geringen Aufschlag gegenüber den beiden vorherigen Angeboten darstellt, "sind wir nicht überrascht, dass das Angebot abgelehnt wurde".

Die Investmentbank hatte zuvor vorgeschlagen, dass ein Erwerber mindestens 270 Pence pro Aktie bieten müsse.

Die Aktie des Direct Line Branchenkollegen Admiral stieg um 2,9%.

"Es ist normal, dass die Kurse anderer Unternehmen im gleichen Sektor bei einer Übernahme ansteigen, da die Anleger überlegen, wer sonst noch als Übernahmeziel in Frage kommt oder zu billig gehandelt wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass jemand ein Angebot für Admiral abgeben wird, aber das hat das Unternehmen nicht davon abgehalten, seinen Moment in der Sonne zu haben", kommentierte AJ Bell-Analyst Dan Coatsworth.

"Der Eigentümer von Royal Mail, International Distributions Services, befindet sich bereits in einer Übernahmesituation und es gibt Berichte, dass der Verkauf kurz vor dem Abschluss steht. Die EP Group von Daniel Kretinsky hat eine Reihe von Versprechungen gemacht, einen Teil von Royal Mail weiterzuführen, auch in Bezug auf die Preisgestaltung und das Branding. Längerfristig wird der tschechische Milliardär wahrscheinlich die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird, ändern, denn die derzeitige Struktur ist voller Fehler. Es muss effizienter geführt werden und das erfordert große Veränderungen. Im Moment hat man den Eindruck, dass er genügend Garantien bietet, um die Regierung davon zu überzeugen, dass er ein verantwortungsvoller Eigentümer für eines der kultigsten Unternehmen Großbritanniens ist."

Der Verkauf von International Distribution Services an die EP Group könnte in den nächsten zwei Wochen bestätigt werden, berichtete die BBC am Donnerstag.

Laut BBC-Quellen hat sich Kretinsky bereit erklärt, zusätzliche Zugeständnisse zu machen, um die Übernahme zu erreichen.

Die Gewerkschaften haben sich diese Woche mit Kretinskys Beratern getroffen. Während einige Quellen sagen, dass sie ihm weiterhin "misstrauisch" gegenüberstehen, sagte die Communication Workers Union, dass die Treffen mit der EP Group "konstruktiv" gewesen seien, so der Bericht.

Der Deal muss noch unter dem National Security and Investment Act genehmigt werden, obwohl die Behörden eine ähnliche Prüfung durchführten, als er seine Beteiligung an dem Unternehmen erhöhte, so die BBC.

International Distributions Services legten um 1,3% zu.

Renewi teilte mit, dass es ein neues Übernahmeangebot von Macquarie Asset Management im Wert von über 700 Mio. GBP empfehlen würde, sollte ein festes Angebot zustande kommen.

Macquarie Asset Management kündigte am Donnerstag ein "endgültiges mögliches Barangebot" an, in dem das in Milton Keynes, England, ansässige Abfallentsorgungsunternehmen mit rund 700,9 Millionen GBP bewertet wird. Das Angebot kommt mehr als ein Jahr nachdem sich der Käufer zurückgezogen hatte, nachdem frühere Annäherungen abgelehnt worden waren.

Renewi sagte, das Angebot entspreche "einem Wert, den der Vorstand den Aktionären empfehlen würde".

Macquarie Asset Management, Teil der in Sydney notierten Macquarie Group, sagte, dass das letzte mögliche Angebot von 870 Pence pro Aktie auf mehrere Annäherungen an Renewi folgt und die Ankündigung "als Reaktion auf Pressespekulationen" erfolgt.

Die Aktien von Renewi stiegen um 45% auf 801,00 Pence und erreichten damit eine Marktkapitalisierung von 666,6 Millionen GBP.

Loungers schließlich stieg um 28% auf 304,80 Pence, was einem Marktwert von 309,8 Mio. GBP entspricht.

Das Unternehmen hat ein Übernahmeangebot der Private-Equity-Gesellschaft Fortress Investment Group in Höhe von rund 340 Millionen GBP erhalten. Fortress wird 310 Pence in bar für jede Aktie des Betreibers von Cafés und Bars zahlen, was einem Eigenkapitalwert von 338,3 Millionen GBP und einem Unternehmenswert von 350,5 Millionen GBP entspricht. Dies ist ein Aufschlag von 30% auf den Schlusskurs von 238 Pence am Mittwoch.

Das Pfund notierte am frühen Donnerstagnachmittag bei 1,2664 USD, gegenüber 1,2687 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch. Der Euro gab von USD1,0579 auf USD1,0546 nach. Gegenüber dem Yen stieg der Dollar auf 151,86 JPY von 150,71 JPY.

Am Donnerstag steht mit der deutschen Inflationsrate die wichtigste Wirtschaftsmeldung des Nachmittags auf dem Programm. Am Donnerstag werden normalerweise die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA veröffentlicht, die jedoch aufgrund des Thanksgiving-Feiertags einen Tag früher als üblich veröffentlicht wurden.

Die Märkte in New York öffnen am Freitag zu einer verkürzten Sitzung wieder.

Pepperstone-Analyst Michael Brown kommentierte: "Ich würde dringend empfehlen, heute die Füße hochzulegen und einem ausgewählten Zeitvertreib zu frönen, angesichts der dünnen Bedingungen, die wahrscheinlich vorherrschen werden, und der kargen Wirtschaftsdatenliste.

"Die meisten Marktteilnehmer in den USA werden ihr langes Wochenende in vollen Zügen genießen, was bedeutet, dass der Handel bis zum Wochenende gedämpft verlaufen dürfte, sofern keine unerwarteten Nachrichten eintreffen.

In London sprang der Kurs des im FTSE 250 notierten Unternehmens Dr. Martens um 12% in die Höhe, was nur noch von den durch Fusionen und Übernahmen bedingten Kursgewinnen der anderen mittelgroßen Unternehmen Renewi und Direct Line übertroffen wurde.

Dr Martens teilte mit, dass die Ergebnisse für das Halbjahr, das am 29. September endete, im Rahmen der Erwartungen lagen. Der Umsatz ging um 18% von 395,8 Mio. GBP auf 324,6 Mio. GBP zurück, während der Gewinn von 25,8 Mio. GBP auf einen Vorsteuerverlust von 28,7 Mio. GBP sank.

Der Umsatz lag jedoch leicht über dem Konsens von 316 Mio. GBP, während ein Verlust von 28 Mio. GBP prognostiziert worden war.

Dr. Martens fügte hinzu: "Der Handel seit Beginn der Saison [Herbst-Winter 2024] war ermutigend, mit einem positiven Ergebnis in allen drei Regionen, auch wenn die Spitzenwochen des Handels noch vor uns liegen. Erfreulicherweise wurde der Handel durch gute DTC-Verkäufe neuer Produkte angetrieben, die durch unseren neuen produktorientierten Marketingansatz unterstützt wurden."

Tullow Oil fielen um 9,7%. Das auf Afrika fokussierte Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen erwartet für 2024 eine Gruppenproduktion von 62.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Im bisherigen Jahresverlauf lag die Produktion im Durchschnitt bei 62.000 Barrel pro Tag und entsprach damit der Prognose, so Tullow.

Dies entsprach den im August gemachten Aussagen, dass die Produktion für das Gesamtjahr am unteren Ende der Spanne von 62.000 bis 68.000 boepd liegen dürfte, ähnlich wie die 62.700 boepd im Jahr 2023.

Der freie Cashflow wird jedoch voraussichtlich 150 bis 200 Mio. USD betragen und damit unter der früheren Prognose von 200 bis 300 Mio. USD liegen. Dies ist auf den Zeitpunkt der Zahlungen zurückzuführen, insbesondere auf die zusätzliche Jubilee-Förderung, die nun für Anfang Januar 2025 erwartet wird, sowie auf überfällige Gaszahlungen der Regierung von Ghana.

Im Jahr 2023 betrug der freie Cashflow 170 Mio. USD.

Brent-Öl notierte am Donnerstagmittag bei 72,85 USD pro Barrel und damit etwas höher als zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch (72,79 USD). Gold stieg von USD2.643,13 auf USD2.646,73 je Unze.

Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Ministertreffen der Opec+-Allianz wurde auf den 5. Dezember verschoben, teilte die in Wien ansässige Organisation der erdölexportierenden Länder mit.

Das Treffen der 22-köpfigen Opec+-Gruppe unter Führung von Saudi-Arabien und Russland wurde "auf den... 5. Dezember 2024 verschoben, da mehrere Minister am 45. Golfgipfel in Kuwait City teilnehmen werden", hieß es am Donnerstag in einer Erklärung.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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