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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Unternehmen/Fusion/Übernahme/Beteiligung 
17.10.2021 
 
St Helier Jersey / Channel Islands - 
 Atriums unabhängiges Komitee und Gazit Globe kündigen geplanten Merger für EUR 
                        3,63 in bar pro Atrium Aktie an 
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 18. Oktober 2021, Atrium European Real Estate 
Limited (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit 
ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter 
und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, 
gibt bekannt, dass das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of 
Directors von Atrium (das "unabhängige Komitee") und das Board of Directors von 
Gazit Hercules 2020 Limited ("Newco"), einer indirekten hundertprozentigen 
Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Ltd ("Gazit"), ein Merger Agreement 
unterfertigt haben, welches den durch das unabhängige Komitee empfohlenen Erwerb 
(der "Erwerb") des gesamten bereits ausgegebenen und allenfalls noch 
auszugebenden Aktienkapitals, das sich nicht bereits direkt oder indirekt im 
Eigentum von Gazit oder ihren Tochtergesellschaften befindet, zu einem Preis von 
EUR 3,63 pro Atrium Aktie in bar (der "Erwerbspreis") durch Newco vorsieht. Im 
Erwerbspreis enthalten ist eine Barzahlung in Höhe von EUR 3,03 je Aktie durch 
Gazit und EUR 0,60 je Aktie in Form einer Dividende durch die Gesellschaft (die 
"Sonderdividende"). 
 
Zusätzlich zur Erhöhung des Erwerbspreises, hat das unabhängige Komitee auch 
ausgehandelt, dass die Atrium Aktionäre Anspruch auf die anteiligen liquiden 
Mittel aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich der Aufwendungen für 
Instandhaltungsmaßnahmen, die zwischen dem Datum der letzten Dividendenzahlung 
und dem Abschluss der Transaktion erwirtschaftet werden, erhalten ("AFFO"). Die 
Aktionäre werden sowohl den Erwerbspreis als auch den AFFO erhalten. 
 
Der Erwerb soll durch den Merger zwischen der Gesellschaft und Newco gemäß Teil 
18B des Companies (Jersey) Law 1991 in seiner aktuellen Fassung durchgeführt 
werden (der "Merger"). 
 
Der Erwerbspreis spiegelt eine Erhöhung von EUR 0,28 je Aktie bzw 8,4 % 
verglichen zum ursprünglichen Angebot von Gazit vom 2. August 2021 in Höhe von 
EUR 3,35 je Aktie, (das "ursprüngliche Angebot") sowie zusätzliche Dividenden, 
die bis zum Closing zu bezahlen sind und den AFFO reflektieren, wider. Der 
Erwerbspreis beinhaltet eine Prämie von 23,9 % auf den unbeeinflussten 
Aktienkurs vom 30. Juli 2021 (EUR 2,93 je Aktie), eine Prämie von 22,3 % auf den 
30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) zum 30. Juli 2021 (EUR 
2,97 je Aktie) und eine Prämie von 23,9 % auf den 90-tägigen VWAP zum 30. Juli 
2021 (EUR 2,93 je Aktie), dem letzten Handelstag vor der Mitteilung des 
ursprünglichen Angebotes. 
 
Der Erwerbspreis ist in bar zu bezahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt vor dem 
Wirksamkeitsdatum des Mergers die Sonderdividende in Höhe von EUR 0,60 je Atrium 
Aktie im Zusammenhang mit dem Merger an alle Inhaber von Atrium Aktien 
auszuzahlen, vorausgesetzt die Atrium Aktionäre stimmen dem Merger in der 
außerordentlichen Hauptversammlung zu (wie nachstehend definiert). Der von Newco 
zu zahlende Erwerbspreis wird um den Betrag dieser Sonderdividende reduziert. 
 
Das unabhängige Komitee hat von der UBS AG London Branch eine Fairness Opinion 
in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Mergers erhalten, welche 
den darin enthaltenen Bedingungen unterliegt. Nach Berücksichtigung der 
erhaltenen Beurteilung, empfiehlt das unabhängige Komitee einstimmig den Atrium 
Aktionären, für den Merger zu stimmen. 
 
Die Einzelheiten des Mergers, einschließlich der Bedingungen für dessen 
Implementierung, werden in einem Rundschreiben (Circular) veröffentlicht, das 
von der Gesellschaft voraussichtlich innerhalb von 4 Wochen nach dieser 
Mitteilung veröffentlicht wird ("Rundschreiben"). 
 
Das Rundschreiben wird einen indikativen Zeitplan der wichtigsten Ereignisse im 
Zusammenhang mit dem Merger und die Einladung der Aktionäre zur 
außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich im Dezember 2021 
stattfinden wird, enthalten. Die außerordentliche Hauptversammlung ist 
erforderlich, um den Atrium Aktionären die Möglichkeit zu geben, den Beschluss 
zur Genehmigung des Mergers (sowie damit zusammenhängender Beschlussgegenstände) 
zu prüfen und, falls sie es für richtig halten, dafür zu stimmen. Vorbehaltlich 
der Erfüllung der Bedingungen des Mergers und der mehrheitlichen Zustimmung 
durch die abstimmenden Minderheitsaktionäre (also exklusive Gazit und ihre 
Tochtergesellschaften) in der außerordentlichen Hauptversammlung, wird der 
Abschluss der Transaktion für Anfang 2022 erwartet. 
 
Die Aktien der Gesellschaft sind derzeit an der Amsterdamer Börse sowie der 
Wiener Börse notiert und zum Handel zugelassen und werden nach dem 
Wirksamkeitsdatum des Mergers von beiden Börsen de-listed werden. 
Eine detailliertere Darstellung wird kurz nach dieser Mitteilung veröffentlicht 
und auf der Website der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. 
 
Weitere Informationen: 
Doron Lavi Segelson: dlavi@aere.com 
 
Presse und Aktionäre: 
FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland/Claire Turvey/Ellie Sweeney/Andrew Davis: 
scatrium@fticonsulting.com 
 
Über Atrium European Real Estate 
Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von 
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium 
spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode 
und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien 
mit einer Gesamtbruttomietfläche von über 809.000 m2 und einem Gesamtmarktwert 
von rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der 
Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme 
von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien 
verwaltet. Im Februar 2020 kündigte Atrium eine Strategie zur Diversifizierung 
seines Portfolios durch Investitionen in und Verwaltung von Wohnimmobilien, mit 
einem Schwerpunkt auf Warschau, an. 
 
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, 
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey 
zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, 
und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock 
Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der 
regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder 
Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. 
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist 
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann 
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für 
zukünftige Resultate 
 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
For further information: 
FTI Consulting Inc.: 
+44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland 
Claire Turvey 
Richard.sunderland@fticonsulting.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Anhänge zur Meldung: 
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http://resources.euroadhoc.com/documents/279/0/10800413/0/21_10_18_AERE_Merger_Agreement_ad_hoc_announcement_German__FINAL__1_.pdf

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October 18, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)