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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Unternehmen 
26.04.2021 
 
St Helier Jersey / Channel Islands - 
                      ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED 
 
 ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH EINE NACHHALTIGE EUR 350 MILLIONEN HYBRIDANLEIHE 
 
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27. April 2021. Atrium European Real Estate Limited 
(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren 
Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und 
Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, 
gibt bekannt, dass sie erstmalig eine nachhaltige Hybridanleihe im 
Emissionsvolumen von EUR 350 Millionen im Rahmen ihres EMTN Programms (die 
"Teilschuldverschreibungen") gepriced hat. 
 
Die Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit einem 
Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten Spektrum 
von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgebern 
platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf 
ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Teilschuldverschreibungen sind mit 
einem Kupon von 3,625% bis zum ersten Reset-Date ausgestattet und der 
Emissionspreis der Teilschuldverschreibungen beträgt 98,197%. Die 
Teilschuldverschreibungen sind zum ersten Mal am 4. August 2026 kündbar. Das 
Ausgabedatum wird voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2021 sein. 
 
Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird zur Finanzierung oder 
Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich 
solchen im Wohnimmobiliensektor, wie im Green Financing Framework von Atrium 
definiert, verwendet werden. Sustainalytics hat eine Second Party Opinion zu 
Atriums Green Financing Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit den 
ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt. 
 
Nach der Emission wird der Netto-LTV der Gesellschaft 27% betragen, wobei das 
langfristige Ziel unverändert bei 40% bleibt. 
 
Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der 
Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse 
beantragen. 
 
Es wird erwartet, dass die Teilschuldverschreibungen von Moody's mit Ba2 und von 
Fitch mit BB+ bewertet werden. Moody's und Fitch haben die 
Teilschuldverschreibungen jeweils zu 50% dem Eigenkapital zugewiesen. 
 
Goldman Sachs International und HSBC fungierten als Global Coordinators und 
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen 
Bank International begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners. 
 
Für weitere Informationen: 
 
FTI Consulting Inc: 
+44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland, Claire Turvey 
atrium@fticonsulting.com 
 
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey 
gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter, 
in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch 
an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang 
der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung 
und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt 
werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen 
kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine 
Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. 
 
Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll ein Verkauf der hierin 
genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches 
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der 
Registrierung, Befreiung von der Registrierung oder Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen nach den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unrechtmäßig 
wäre. 
 
Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem 
EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich 
ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, 
die "Prospektverordnung") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als 
verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an 
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund 
des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus Regulation") im 
Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist. 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der 
Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des 
Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot 
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt und 
Drawdown Prospekt wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger 
Börse abrufbar. Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument 
Bezug genommen wird, nur auf der Grundlage der im Basisprospekt und Drawdown 
Prospekt enthaltenen Informationen zeichnen oder kaufen. 
 
Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten 
Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order 
2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen ("high net worth 
entities") sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden darf 
und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese 
Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet), 
und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von 
Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten 
Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede 
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses 
Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder 
seinen Inhalt verlassen. 
 
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der 
Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet 
werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen 
Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act") 
registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an 
oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der 
Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es 
liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor. 
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten 
von Amerika durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
For further information: 
FTI Consulting Inc.: 
+44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland 
Claire Turvey 
Richard.sunderland@fticonsulting.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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April 27, 2021 00:45 ET (04:45 GMT)